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泰信基金择股失利:规模下降利润下跌 机构用脚投票

2018-05-12 22:18:40    中国经营报  参与评论()人

顾梦轩、易妍君

泰信基金官网最近被风险提示公告刷屏。今年以来,泰信基金发布了数十份《泰信中证锐联基本面400指数分级基金B类份额交易价格波动提示公告》以及《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金可能发生不定期折算的风险提示公告》。截至2018年5月10日,风险提示公告仍在持续更新。

根据天相投顾提供的数据,《中国经营报》记者发现,泰信中证锐联指数分级基金从2017年至2018年5月9日,净值增长率为-21.55%,基准增长率为-0.12%,跑输基准21.43%。

作为被动指数型基金,业绩表现情况与所跟踪标的指数相关。分析泰信中证锐联基本面400指数分级基金大幅跑输业绩基准的原因,天相投顾研究员对《中国经营报》记者表示,可能是投资风格存在问题。“该基金去年一直集中投资中小盘,而今年一季度却开始重点投资大盘,择时能力较差,没有跟紧市场风口。”

规模下降利润下跌

根据同花顺数据,泰信中证锐联基金今年以来总回报-4.58%,同类排名330/510;最近一年总回报0.20%,同类排名356/446。根据基金季报,该只基金2017年四个季度和2018年第一季度均跑输业绩比较基准。

泰信400B的表现同样不甚理想。泰信中证锐联基本面指数分级B类份额基金今年以来总回报为-18.12%%,同类排名264/292;最近一年总回报为-10.5%,同类排名242/286。

最近两年收益为2.18%,同类排名212/268;最近三年收益为-65.18%,同类排名为111/146。

根据泰信中证锐联基本面指数基金2017年报和2018年一季报,该只基金2017年全年实现收益-69463.76元,利润1623120.98元;而2018年受益却大幅下降,仅为-181800.93元,利润也由正转负,-1933824.73元。

天相投顾研究员认为,泰信中证锐联基金规模变化是导致利润涨跌的主要原因。

她表示,该只基金2017年三四季度规模小幅上涨,带来更多管理费收入,今年一季度又下跌导致利润也跟着下跌。

济安金信基金评价中心研究员陈洋认为,影响基金利润的因素除了规模以外,还有成本结构。

投研能力不佳

关键词:机构用脚投票

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