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工银财富成分基金调仓 7只基金新进股混指数

2018-04-09 09:38:51    中国基金报  参与评论()人

工银财富成分基金调仓 7只基金新进股混指数

工银股混基金指数成分基金调整

中国基金报记者 陆慧婧

4月3日,中证工银财富股票混合基金指数公布了今年首次调仓结果,27只成分基金中,新入选的有7只,8只基金被调出样本;截至一季度,10只基金在该指数的停留时间已超过半年。工银配置基金指数此次更新样本集中在权益类基金上,债券及货币基金并未做出调整。

据悉,中证工银财富基金指数系列于去年7月发布。由于工商银行在基金发行渠道中具有较高的话语权,该指数代表着工商银行对优秀基金的认可以及对未来市场走势的研判,对基金投资具有一定的参考意义。

4月新增7只基金

据介绍,中证工银财富基金指数成分基金的样本范围为内地市场所有成立满一年、最新季报披露的基金净资产不低于一亿元的主动管理基金。其中,中证工银财富股票混合基金指数(下称工银股混基金指数)以股基组合中的所有基金作为指数样本;中证工银财富动态配置基金指数(下称工银配置基金指数),以股基组合、债基组合、货基组合中的所有基金作为指数样本。

工银股混基金指数此次公布了27只成分基金,新增了大成优选、工银前沿、汇添富制造、景顺长城量化新动力等7只基金,同时剔除上投核心、工银沪港深等8只基金;安信价值、东方红产业升级等10只基金在该指数的停留时间超过半年。

值得注意的是,来自中小基金公司的长期绩优基金被工银股混基金指数纳入基金池,包括诺安中小盘、诺德成长优势混合等。公开资料显示,诺德成长成立于2009年,基金经理郝旭东任职将满3年,该基金最近一年、最近三年、最近五年业绩均排在同类基金的前四分之一。诺安中小盘也是成立近8年的老基金,该基金最近一年业绩回落至同类基金前二分之一,而三年期业绩名列前四分之一。基金经理最近两年有所变动,现任基金经理韩冬燕于2016年9月上任。

今年表现出色的医药类行业基金也被纳入了该指数,其中的工银瑞信前沿医疗股票基金今年以来净值增长近12%,恒瑞医药奥佳华乐普医疗为该基金前三大重仓股。

此外,上投摩根基金杜猛管理的上投摩根新兴动力混合基金也入选4月份成分基金,汇添富中国高端制造、景顺长城量化新动力也在新增基金名单之中。

工银配置基金指数此次样本调整集中在权益类基金,债券及货币基金未出现变动。

连续半年持有10只基金

据介绍,中证工银财富股票混合基金指数已运作8个月,每季度都有近半数成分基金被调整,安信价值精选、东方红产业升级、国泰估值优势、圆信永丰双红利等10只基金一直被看好,连续两个季度被中证工银股混基金指数纳入成分基金列表。其中,东方红产业升级混合基金成立于2014年,基金经理王延飞2015年12月起单独管理该基金,目前规模55亿。该基金延续东方红系列价值选股理念,2017年净值涨幅为52.51%,排名同类基金前三十名;今年以来净值上涨2.03%。王延飞在2017年基金年报中看好消费升级趋势,关注供给侧改革带来的产能出清等投资主线。

安信价值精选基金成立将满4年,由陈一峰管理,最近一年、最近三年的业绩都在同类基金中位列前四分之一。安信价值精选持自下而上的投资选股思路,在行业配置中倾向于选择金融股作为资产配置底仓。

作为新手代基金公司,圆信永丰基金旗下圆信永丰双红利表现不俗,最近三年净值增长近60%;擅长成长股投资的国泰估值优势基金也在今年被工银股混基金指数继续保留。

工银配置基金指数成分基金相对稳定,20多只基金从该指数发布之日起一直保留在基金池,不过多数为债券和货币基金,有10只为权益类基金,其中部分权益类成分基金与工银股混基金指数成分基金重合,如安信价值精选、东方红产业升级、国泰估值优势、圆信永丰双红利、汇添富价值精选、长信内需等。

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