半导体板块一日狂欢后将如何演绎？蔡嵩松、刘格菘、谢治宇仍在重仓
在三季报中，郑巍山明确配置依然是具有创新属性的科技领域，主要投资方向为硬科技领域。
郑巍山认为，集成电路行业需求增长和全球区域化趋势不变，虽短期有调整，但本土制造长期逻辑不变。在三季度，银河创新成长优化了半导体的持仓，继续增加了优质半导体设计公司的持仓，减少了部分重资产扩张的IDM公司持仓。
截至三季度末，招商优势企业的前十大重仓股依次为：兆易创新、圣邦股份、雅克科技、卓胜微、绿的谐波、北方华创、瑞芯微、艾为电子、中微公司、鸣志电器。较上一季度，招商优势企业大幅增持了卓胜微、兆易创新、圣邦股份、雅克科技、中微电子，增幅分别为148.05%、121.24%、112.15%、92.59%、77.92%。
经梳理，这5只产品中，3只产品的头号重仓股是北方华创，而卓胜微、兆易创新、圣邦股份均是1只产品的头号重仓股；圣邦股份是3只产品的第二大重仓股，兆易创新、北方华创均是1只产品的第二大重仓股。另外，5只产品的第三大重仓股各异，具体包括中微公司、时代电气、雅克科技、拓荆科技-U、兆易创新。
整体而言，北方华创、圣邦股份似乎更受青睐。
根据wind重仓持股一栏数据，截至三季度末，79家基金公司旗下383只产品持仓北方华创。持股数量排名前五的基金公司依次为：华夏基金、诺安基金、兴全基金、汇添富、银河基金，分别持股1,147.3万股、764.55万股、757.93万股、562.39万股、550万股。
具体到基金产品，三季度末数据显示，诺安成长、兴全趋势投资、银河创新成长A、华夏国证半导体芯片ETF、国联安中证全指半导体ETF，分别持股北方华创655.7万股、616万股、550万股、471.55万股、309.31万股。前4只产品，分别为北方华创的第五、六、七、九大流通股东。
截至三季度末，33家基金公司旗下94只产品持仓圣邦股份。持股数量排名前五的基金公司依次为：广发基金、嘉实基金、诺安基金、银河基金、万家基金，分别持股3182.35万股、1913.14万股、1718.36万股、992.56万股、670.69万股。
持股数量居前的基金产品中，诺安成长、银河创新成长A分别以1555.84万股、992.56万股的持股数量位居圣邦股份的第四、第六大流通股东。
值得注意的是，刘格菘旗下4只产品，广发行业严选三年持有A、广发科技先锋、广发小盘成长A、广发双擎升级A分别以721.68万股、721.37万股、565.36万股、527.98万股的持股数量，位居圣邦股份的第七、八、九、十大流通股东。
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