冲刺“借壳上市”，夹缝中求发展的百家云成色几何？
云服务则增速明显，从114万美元增长到266万美元。但由于本身规模有限，占比只有6.4%。
真正支撑业绩增长的是AI解决方案服务。这项业务主要将人工智能前沿技术与实际场景相结合、赋能多个垂直领域，提供人脸识别/手势识别/人头统计等多项智能分析能力。这项业务从84万美元快速增长到1749万美元，增长了近20倍。因此弥补了传统SaaS/PaaS服务的下滑，最终带来了整体营收的快速增长。
但需看到的是，场景化的业务布局也带来了一定的负面作用。2021财年百家云的营业成本为2292万美元、同比增长了128%，增速快于营收的增速。
由此带来了毛利率的下降。2020财年百家云的毛利率尚且达到57%，到2021财年则降至45%，减少了12个百分点。
产品转型需要加大投入，2021财年百家云各项开支都有大幅增长。销售营销开支从331万美元增加到654万美元，同比增长98%；研发开支从366万美元增加到581万美元，增长59%。
但由于整体的开支规模不大，百家云依然能够保持正向盈利。净利润365万美元，比上一年同期的370万美元略有下滑。
得益于2020-2021年接连完成的融资，百家云期末现金及现金等价物和受限制现金从102万美元增加到572万美元，大幅增加了5倍。
总结来说，百家云当前的业绩展现了积极态势，营收增长、保持盈利。但由于业务规模相对较小，采用递交招股书的方式上市，可能会面临更长的审核周期及更多的不确定性，“借壳”曲线上市或许是最合适的选择。
而其发展前景如何，仍需保持观察。
夹缝中求发展
当前，百家云虽然在业务上涉及多个版块，但一年的总营收仅相当于实时互动云服务商声网一个季度的营收。在一定程度上，百家云受惠于行业的增长，在整体SaaS和PaaS产业中，仍然属于长尾企业。
当前，PaaS和SaaS的竞争激烈，调研机构Canalys发布的2022年第一季度中国云计算市场报告显示，阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云组成的“中国四朵云”市场份额合计占比达78.8%。
当前，大厂正密集布局PaaS、SaaS。腾讯表示在视频云、网络安全等PaaS领域加大资源投入，在SaaS端也表示要优先考虑扩大SaaS的业务规模。阿里云则是从2021年初云钉一体化战略公布之后，便通过钉钉输出SaaS和PaaS服务。字节云旗下的办公协同SaaS产品飞书，发展更是强劲。
在此情况下，百家云更像是在夹缝中求发展。自身体量很难成为大而全的公司，只能聚焦小而美的长尾需求。
最初的教育公司需求让疫情期间的百家云获益良多，但“双减”后机构面临转型，百家云注定会损失一部分客户，该趋势在声网下滑的业绩中已有所展现。同时，由于其他教培机构也在纷纷转型智慧教育，也将给百家云带来一定冲击。而在汽车、金融、医疗、电销等领域，百家云需要付出更多的投入来开拓新客户。
在完成C轮融资时，相关报道提到百家云要打造中国版的Zoom和Twilio。但从2020年至今，Zoom和Twilio都走出了一条开口向下的抛物线。目前，Zoom的股价回到了上市初的水平；Twilio股价也跌回到2018-2019年的水平。当初对标Zoom的声网，上个月刚刚刷新了股价的历史新低。
今年以来，读书郎、见知教育以及如今大有希望上市的百家云，为转型中的教育公司提供了重要参考。或许这些企业都各有困境和挣扎，但至少也为其他教育机构展示了一条行得通的路线。
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