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5000亿新巨头诞生!美团再创新高 王兴身家飚至588亿

2019年10月09日 14:06 来源:证券时报网
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5000亿新巨头诞生!美团点评股价再创新高,王兴身家飚至588亿

这是一个完美的财富励志故事。

10月8日,美团点评股价再创新高,盘中最高涨至89.25港元。截至收盘,美团报89港元,涨幅5.08%,总市值5162亿港元(约合661亿美元),排在阿里(4382亿美元)和腾讯(3.09万亿港元,约3940亿美元)之后,为中国第三大互联网公司,超过京东(418亿美元)、拼多多(366亿美元)和百度(353.66亿美元)。

相比小米集团股价的下行颓势,美团的表现可谓是相当抢眼。早期投资人也跟着赚得盆满钵满,投资人沈南鹏迄今为止套现已超过32亿港元。

美团市值突破5000亿港元

10月8日,美团股价再创新高,盘中最高涨至89.25港元。截至收盘,美团报89港元,涨幅5.08%,总市值5162亿港元,为仅次于阿里巴巴和腾讯控股的中国第三大互联网公司,大幅领先于京东、拼多多和百度,互联网江湖格局已变。

相比小米集团,美团股价表现可谓亮眼,今年以来美团股价涨幅102.73%,相比年初已经翻倍,相比发行价69港元,涨幅亦为29%。

光大新鸿基财富管理策略师温杰向时报君表示,美团上市后投资者并不特别看好,股价并未如小米一样炒高,反而持续回落,但股价于低位有支撑,近期更显著上升。基本面上,美团业务与消费者日常生活连接,是现时市场喜欢的消费餐饮业,其餐饮外卖业务盈利急升,加上去年收购的共享单车亏损大幅减少,投资者认为其业务渐入佳境,部分外资投行亦唱好其后市,吸引资金进入。

美团招股书显示,公司总股本58亿股,其中联合创始人兼首席执行官王兴持股比例11.4%,按照最新市值计算,王兴持股市值已经高达588亿港元。

值得一提的是,美团股价上升过程中,部分股东已开始减持套现。据Wind数据显示,今年4月8日,11日,19日及7月16日,红杉资本创始人沈南鹏分别减持了711.62万股,1431.37万股,3687.5万股,130.52万股,减持价格分别是51.8港元、53.05港元、55.2港元、64.5港元,合计套现32.69亿港元。

根据美团招股书显示,红杉资本2010年9月投资美团,每股成本0.00882美元,即使在红杉资本进入美团的第四轮融资成本也仅为每股6.32美元,由此可见,沈南鹏在美团这笔投资上赚得盆满钵满。

美团2019年二季度首次盈利

根据美团2019年中报显示,第二季度,美团实现营业收入227.03亿元,同比增长50.6%,毛利79.4亿元,同比增长179.5%,经调整净利润14.9亿元,首次实现整体盈利。

第二季度,美团点评总交易额为1592亿元,同比增长28.7%,截至2019年6月30日止的12个月,美团点评的活跃商家数为590万,交易用户数为4.2亿,全国几乎有三分之一的人都体验过美团点评的服务。其中,每位交易用户平均每年交易笔数增长至25.5笔。

其中,餐饮外卖业务系二季度最大功臣:当季总交易金额为931亿元,同比增长36.5%。营业收入128亿元,同比增长44.2%。毛利总额为29亿元,同比增长102.8%。

对于餐饮外卖业务的增长,美团点评表示,主要原因是二季度运力较为充足且全国天气状况最为有利,这有助于最大限度地减少向外卖骑手支付季节性奖励金额。

费用率方面,美团点评二季度的营销开支占总收入的百分比由2018年同期的25.7%下降至18.3%,在营收上升,并实现净利润的情况下,公司营销支出减少,说明公司在加强经营杠杆和优化营销支出方面有了进步。

目前美团点评是中国最大的生活服务类互联网公司,业务涵盖到店及酒旅、外卖、出行和餐饮供应链,几乎嵌入了生活的每一个场景,国盛证券的分析师焦俊认为,美团点评的业务板块聚焦“Food+Platform”,始终深耕“餐饮生态”,提升了产业链效率。其中到店与外卖都是美团两个不可多得的可以长久盈利的业务,到店业务竞争格局非常稳定,目前还没有能够挑战其行业地位的潜在竞争者,外卖业务虽然面临饿了么、百度外卖等强劲的竞争对手,但美团依然拥有外卖业务的护城河。

券商集体唱多美团

打开wind研报,不少分析师对美团都是“推荐”或者“买入”评级,更有分析师将美团目标价调至137.29港元。

太平洋证券分析师陈天蛟认为,美团在今年五一期间创下国内酒店单日入住间夜量280万的记录,十一期间继续突破这一纪录,达到300万。根据Q2财报显示,美团国内酒店间夜量同比增28.9%至9400万,按照间夜量统计口径,美团已经早已在2018年Q1超越携程,目前仅次于Booking和Expedia,成为全球第三大在线酒店预订平台。从行业发展趋势来看,美团不光是酒店业务,甚至包括整个酒旅业务,发展空间都很巨大。根据咨询机构Trustdata的数据,从消费主力年龄段分布来看,国内TOP5的OTA平台中美团的“90后”+“00后”的占比最高,达到51.3%。看好公司未来成为生活服务的超级平台,未来扩张的边界极大,上调目标价至94港元,维持“买入评级”。

国盛证券焦俊认为,美团市场份额持续领先竞争对手,依靠原有到店业务积累的线下运营能力及不断深耕的技术与运营优势,美团外卖的市场份额近年来不断提升2016年至2018年,美团外卖市占率分别为35.4%、46.1%、58.6%,2019年Q2,美团、饿了么市占率分别为65.1%,32.8%,美团市场份额领先明显。维持美团“买入”评级,上调目标价至137.29港元。

中信证券建议积极配置,调高目标价至90港元(原78港元),调高评级至“买入”。

华尔街巨头高盛更是给出97.5港元目标价。

(责任编辑:任宪奎 CF001)

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