上市三周年之际即将卖壳，东音股份(002793.SZ)与罗欣药业重组事项有了最新进展。

据了解，本次重组方案将分为重大资产置换、股份转让和发行股份购买资产三部分进行。其中，拟置入资产罗欣药业99.65%股权预估值为75.43亿元，上市公司拟置出资产预估值为8.9亿元，差额部分由上市公司以非公开发行股票方式进行购买。

除此之外，东音股份实控人方秀宝及其一致行动人也将在本次交易中合计转让6029.09万股东音股份股票，套现8.6亿元，出让控制权。

交易完成后，罗欣药业正式成为上市公司子公司，刘保起、刘振腾父子成为上市公司实控人。至此，罗欣药业自2017年从港交所退市后，距离成功回A又更近了一步。

　　“三步走”完成重组上市

4月24日晚间，东音股份披露重大资产重组预案，本次交易方案分为重大资产置换、股份转让和发行股份购买资产三部分，且三个部分互为前提、共同实施，任何一项因未获得所需的批准而无法付诸实施，则另一项交易不予实施。

具体来看，首先，东音股份除保留2.6791亿元的货币现金、可转债外，在扣除东音股份2018年度现金分红后，将不超过10亿元的其余资产及负债作为拟置出资产，与交易对方持有的罗欣药业99.65%股权中的等值部分进行资产置换，拟置出资产最终承接主体为方秀宝指定的主体。如有出售资产，则由资产承接方以货币现金方式向东音股份支付购买。

其二，上市公司控股股东、实际控制人方秀宝及其一致行动人李雪琴、方东晖、方洁音分别转让1944.75万股、2033.84万股、409.5万股、1638万股，合计6026.09万股东音股份股票，占上市公司总股本的比例为30%。股份转让价格为14.27元/股，交易对价合计约为8.6亿元。

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