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全球“最赚钱企业”发债 投资者认购6700亿破纪录

2019-04-11 16:27:25    中国经济网  参与评论()人

在去年底遭到华尔街和国际投资者的冷遇和抵制后,沙特本周二迎来了历史性的时刻。

全球“最赚钱企业”沙特阿拉伯国家石油公司(ARAMCO,以下简称沙特阿美)即将发行的首批国际债券,引发了市场疯狂抢购。

据彭博社消息,截至北京时间本周二晚间,沙特阿美原本100亿~150亿美元发行规模的债券已获得超1000亿美元(约合人民币6700亿元)的竞买,打破了卡塔尔去年120亿美元债券发行获得的530亿美元的竞标规模。

  募资将用于收购本土公司

具体来讲,沙特阿美计划利用此次债券发行所得的部分资金,从沙特主权财富基金手中以690亿美元收购本土石化公司Sabic(沙特基础工业公司)的多数股权。换言之,沙特就是把自己的钱从一个口袋转移到了另一个口袋。

彭博社报道中称,此次沙特阿美发债不仅将是近年来最受市场期待的一次、新兴市场史上发债规模最大的一次,更是全球企业为数不多的获得超过1000亿美元认购的发债之一。

预期中的超10倍超额认购也凸显出了沙特阿美这家全球最大、最赚钱的石油公司的财务实力。此外,目前市场预计沙特阿美的债券收益率将低于沙特阿拉伯主权债务的收益率,这对于一家沙特国有企业来说也是极其罕见的。

鉴于认购数额过于庞大,沙特阿美周二对投资者表示,预计其10年期债权的收益率将比10年期美债收益率高出约1.1个百分点。彭博还援引知情人士消息称,沙特阿美已告知投资者,所有债权将分为六个部分出售,期限从3年到30年不等。

《每日经济新闻》记者注意到,沙特阿美通过此次发债预计将筹集100亿~150亿美元,将在周二晚些时候完成定价。超10倍的认购,自然也给了沙特阿美进一步发展的空间。但其实CVS健康连锁药店、百威英博和威瑞森通讯此前也曾收到过超过1000亿美元的认购,但在各自的并购中,这些公司的发债规模都至少超过400亿美元。

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