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拼多多FPO折价发行获超募 去年成交总额同比增2.34倍

2019-02-12 11:39:55    中国经济网  参与评论()人

春节期间,A股休市,美股市场的故事却仍在继续。

北京时间2月6日早间,电商平台拼多多在美国证券交易委员会(SEC)公布后续发行(FPO)计划,高盛、摩根士丹利、美银美林、中金、华兴等机构担纲主承销商和联席账簿管理人。承销商有权在30天内行使超额认购权,拼多多在FPO中最终募集资金净额下限为10亿美元,上限为12亿美元。

据了解,该计划披露前夕的2月5日,拼多多股价一度触及每股31.18美元,创该公司上市以来股价新高。

值得一提的是,据接近拼多多方面人士对《证券日报》记者透露,此次发行原计划在今年1月份完成,但特朗普政府停摆35天使得此次计划被拖过了中国农历春节。

折价意在吸引更多投资者

2月8日早间,新电商平台拼多多披露美股后续发行(FPO)最新进展,继半年前的IPO吸引20倍超募资金之后,路演2日后的拼多多FPO再获超募。据接近此次承销的人士对《证券日报》记者透露,拼多多将后续发行价定为25美元/美国存托凭证(ADS)。

这一价格较拼多多上市初期有明显上行,但与近期该股股价均价相比则有所折价。据《证券日报》记者了解到,25美元/ADS的FPO定价较拼多多半年前IPO时的每股19美元发行价上涨32%。但较拼多多近20个交易日均价每股27.351美元、近10个交易日均价每股29.045美元、近7个交易日的均价每股28.82美元均有较大折让,较前一个交易日的每股26.51美元阶段性低点下浮1.5美元/ADS。

“最近受国际政治贸易形势影响,美股三大股指持续下跌中概股普跌,但投资人对于此次拼多多FPO认购非常踊跃”,上述接近承销的人士对记者表示,“此次FPO目的之一是有效增加公众持股量,利于更多投资者参与,所以在定价方面公司确实主动放低”。

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