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汤臣倍健溢价34倍并购引问询 CEO:“买的是未来”

2018-08-03 09:18:36    每日经济新闻  参与评论()人

  汤臣倍健溢价34倍并购引问询   CEO:“买的是未来”

每经记者 金喆    每经编辑 宋思艰    

今年2月,汤臣倍健(300146,SZ)宣布拟收购澳大利Life-Space Group Pty Ltd(以下简称LSG)100%股权。根据草案,汤臣倍健拟支付35亿元购买LSG100%股权,较LSG公司1.01亿元净资产评估增值了34.61亿元,增值幅度达34.11倍。

如此高溢价的并购,引起了深交所的注意。8月2日,汤臣倍健在回复深交所问询函时表示,本次标的评估时考虑了LSG在中国的新增业务(即线下业务),具有合理性,并基于汤臣倍健的计划进行预测,符合交易实际。

汤臣倍健CEO林志成对《每日经济新闻》记者表示,未来汤臣倍健想做的是消费者健康这样一个更大的领域,战略也会从这个角度去考量。本次对于LSG的收购,买的是未来和协同放大效应。

称溢价34倍属于合理水平

无论是汤臣倍健的投资者还是保健品圈内人士,都格外关注汤臣倍健对LSG的并购。据悉,LSG创立于1993年,是澳洲益生菌市场领先的企业之一。2014年,LSG公司通过“跨境电商”进入中国市场。2017年,LSG实现营收4.74亿元,同比增长54%,净利润6337万元,同比增长0.55%。

《每日经济新闻》记者注意到,汤臣倍健在对LSG使用收益法估值时,原有业务估值27.08亿元,新增业务估值11.55亿元,后者主要是借助汤臣倍健的线下终端开展的业务。但在现阶段,LSG公司只在中国线上销售。由此一来,不少圈内人士提出质疑,汤臣倍健的阔绰出手,会否是一笔划算的买卖。

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