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顺丰首发快递行业海外债受追捧 获7倍超额认购
7月20日晚间，顺丰控股发布公告，其发行5年期固定利息美元债受到国际投资者青睐，全球最大保险机构宏利人寿、中国人寿、AIA（友邦保险）、国泰人寿，著名基金公司富达基金、Pimco、贝莱德等均积极参与，最终获得7倍超额认购。这次发债是中国快递物流企业首次国际债券发行，为同行以后国际债券市场融资定下基调。
早于2017年12月，顺丰控股对外公告，公司将通过境外全资子公司SF Holding Limited的新设BVI子公司，SF Holding Investment Limited，拟在境外公开发行不超过5 亿美元的债券，并由上市公司为本次发行提供担保。本次发行债券募将用于一般公司日常用途，包括置换原来成本较高境外银行贷款、补充营运资金及海外业务发展投资等。
据悉，本次发行的5亿美元高级无抵押固息债券票面年息为4.125%，每半年支付一次，将在香港联交所挂牌。从7月13日到16日，顺丰在香港、新加坡及伦敦进行了三地海外路演。
发行获7倍超额认购
近期受国际贸易战影响，债券市场和汇率市场表现波动，但在这一背景下，顺丰的美元债却获得国际投资人的青睐，获得了7倍的超额认购。
本次顺丰美元债的发行利率初始定价指引是按美国5年期国债收益率加160bps（T+160bps），但由于需求旺盛，最终定价则低于初始定价指引20个基点，为T+140bps。
由于具有长期投资价值和良好的业绩表现，顺丰作为中国最有价值的综合物流企业，有资格和实力发行高信用等级的债券，在国际市场上获得 ”便宜钱“则顺理成章。
对于目前的汇率波动，顺丰表示，公司发行美元债主要是用于境外资金需求，主要是置换海外银行贷款、补充营运资金等。
