本次交易前，加加食品董事长杨振及其家庭成员合计持有公司42.3%股权，为公司的实际控制人。交易完成后，金枪鱼钓将成为加加食品的全资子公司，金枪鱼钓董事长励振羽将直接和间接持有加加食品16.7%股权。同时，杨振及其家庭成员合计持股比例变更为25.06%，实控人地位保持不变，不构成重组上市。

　　收购金枪鱼钓

　　3年业绩承诺总额12亿元

资料显示，金枪鱼钓是较早进入中国超低温金枪鱼延绳钓行业的企业之一。自2000年成立以来，金枪鱼钓的规模不断扩大。截至预案出具日，金枪鱼钓已拥有31艘超低温金枪鱼延绳钓船，均获得了渔业捕捞许可证（公海），是中国最大的民营金枪鱼超低温延绳钓船队。

2016年8月份至2017年12月份，金枪鱼钓进行了八次股权转让，随着盈利水平的提升，其整体估值从42亿元升至45亿元。

公告显示，金枪鱼钓2016年、2017年分别实现净利润3.33亿元、3.44亿元。根据业绩承诺，金枪鱼钓2018年度、2019年度、2020年度实现的扣非后归属于母公司所有者的净利润分别不低于3.5亿元、4亿元、4.5亿元，业绩承诺总金额高达12亿元。

“从上述盈利状况考察，金枪鱼钓完成业绩承诺的可能性很大。综合考虑金枪鱼钓的历史业绩和未来盈利潜力、船舶购买计划、市场竞争力等因素后，交易双方在预估值的基础上，暂定本次交易作价为47.1亿元。”上述公司负责人向《证券日报》记者解释道：“与行业内其它公司进行横向比较，金枪鱼钓目前的估值依然处于合理偏低的水平。”

公告显示，从事水产捕捞或水产品加工业务的上市公司中水渔业、东方海洋、百洋股份、国联水产的静态市盈率均超过40倍，而在当前估值下，金枪鱼钓的静态市盈率仅为13.70，显著低于可比上市公司的市盈率水平。

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