从主题角度来看，国家将加大对短板产业如集成电路、光模块等的支持力度，长期看好集成电路、云计算、创新药、OLED、军工等主题。

华泰证券认为，未来五年内，中国制造业产业格局有望由传统中低端为主向中高端为主转型升级。建议重点关注已具备一定核心技术，同时契合“中国制造2025”重点突破方向的高端制造业细分产业，主要包括：集成电路、军工、大飞机、先进材料、高端机床、核心零部件等。

在机械装备领域，持续看好高铁、工程机械等全球优势产业龙头公司，同时看好集成电路装备和机器人等快速成长行业中的技术实力型公司。

中国芯让“中国制造”更强壮

市场人士的判断各有侧重。在各家机构的判断中，集成电路成为普遍共识。

在4月的新闻发布会上，工信部新闻发言人陈因指出，我国集成电路产业快速发展，但在芯片设计、制造能力和人才队伍方面还存在差距，需要进一步加快发展，加快推动核心技术突破，加强国际间产业合作。目前，集成电路发展基金正进行第二期募集资金，欢迎各方企业参与基金募集。

在集成电路设备领域，我国有4家公司具备了一定的国际竞争实力。

根据IT调研与咨询服务公司Gartner发布的全球规模以上晶圆制造装备商的报告显示，其统计范围共有58家装备公司，中国仅占4席，分别是北方华创、中微半导体、盛美半导体和Mattson（2016年被亦庄国投收购），其他分别为日本21家、欧盟13家、美国10家、韩国7家、以色列3家。

重点上市公司有：高端IC 工艺装备龙头北方华创、检测设备领先企业长川科技（覆盖制造和封装全领域）、高纯工艺龙头至纯科技（光刻、刻蚀等，这些环节都会用到化学品和特种气体，对纯度具有很高的要求。至纯科技就是控制气体的纯度的）和单晶设备龙头晶盛机电等。

其中，北方华创的LED、光伏等行业设备已基本实现进口替代， IC 制程设备持续研发突破，刻蚀机、 PVD、 CVD、氧化炉等设备正处于进口替代的初级阶段，替代率逐步提高。中银国际分析师认为，公司将受益于半导体产业向中国转移的盛果，业绩弹性较大。

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