疫情三年间,中国酒店行业笼罩着两种情绪:一边是小酒店的老板们入不敷出,停业关店;另一边,是来势汹汹的酒店集团们忍着亏损也要加速扩张,逐渐下沉至中小城市。
单从住宿设施的供给数量来看,中国酒店数量在2018年达到峰值,为34.4万家;而到了2021年底,中国酒店数量仅剩25.2万家,缩水了近三成——这里面埋葬着无数个饱含泪水的故事。
与此同时,巨头们趁势抄底、加速狂奔。2019年至今,华住的客房数量从53.68万间扩张至80.9万间,锦江的客房数量则从84.5万间扩张至110.3万间,超过了希尔顿,是目前仅次于万豪的全球第二大酒店集团。
大型酒店集团的日子也不好过。三年疫情期间,它们入住率仅能维持在60%上下,而租金、人力、水电和折旧等运营成本又是固定的,硬着头皮开门接客的酒店只能是做亏本买卖。
在2020年,华住的运营成本占比高达95.42%,利润空间仅剩下4.58%,再一看净利润率直接跌成了-21.5%,倒亏20多亿。
身家寡薄的小老板们看到的是泪水,家底丰厚的大集团们则看到的是机遇——即便亏损,也要扩张。
这背后的算计其实并不复杂:除了淡旺季的短周期,酒店行业也有跟随经济波动的长周期。酒店的收入来自每晚客房单价x数量x入住率,其中,客房的价格和数量都是相对恒定,而入住率却是随着长短周期变动的。
简单来说,大环境好,入住率就高,酒店也就越挣钱。品牌连锁酒店的平均入住率能高达80%,即便是开在火车站门口的小旅馆,也有50%的入住率。
人们总是会在经济向好的时候更多的出差、旅游,对酒店的需求上升从而导致更多的资本加快流向酒店行业,而一家新酒店从筹备到开业往往需要6—12个月,所以供不应求的现象还会持续一段时间,这时就会出现酒店量价齐升的现象。
反之,经济低迷时期,出行需求减少,部分酒店出现亏损、甚至倒闭,酒店行业重新洗牌。由于供给总是滞后于需求,这就导致了酒店行业出现复苏—繁荣—衰退的周期。
因而,行业萧条期也是最好的抄底时机。过去三年,为了争点位、抢市场,巨头们展开了一场加盟扩张的竞速跑。
对酒店集团来说,加盟是一种绝佳的轻资产扩张方式。作为行业标杆的万豪,在全球遍布近8300家酒店,其直营门店占比仅有1%,在去年第四季度,万豪新增的酒店里有3成是由竞对品牌酒店客房改造而来。
在中国,酒店集团起初以直营起家,比如锦江之星在门店数量超过80家之后才放开加盟,如家也曾说过直营店比例要控制在75%以上。但在近十年里,提升加盟店占比成为了酒店集团的头等大事。
这不仅是因为高涨的租金让酒店集团越来越难以承受;另一方面,在行业加速整合的大背景下,有越来越多的个体户愿意加入连锁酒店的阵营。
个体户纷纷向连锁品牌缴械投降,这一趋势在过去三年里格外凸显。对那些耗尽燃料的酒店个体户们来说,连锁酒店是一种更稳妥的选择。在相同的物业条件下,加盟经济型酒店的投资回收期约为5.4年,而酒店老板只靠自己努力,则需要奋斗22.8年[3]。
与 2019 年相比,中国酒店个体户数量在 2021 年下降了 32%,而连锁酒店的数量则增长了 10%。有人黯然离去,有人趁势扩张,新增酒店里,超半数都来自于头部酒店集团。
连锁酒店们一边在抢更多的点位,一边在提升中高端酒店的占比。据测算,一家中端酒店带来的收入可以达到经济型的2.5-3倍[4]。在锦江集团的财报中,新增中端酒店的客房数量占比超六成;华住则在2022年关掉了600家经济型酒店,新开了1400家中高端酒店。
结果就是,中国500元以上的连锁酒店占比,从2019年的14.3%,提升到了2021年的29.7%[2],等到老百姓终于可以踏出家门时,面对的就是一个酒店更少、价格更贵的格局——这涨价,如酒店所愿。
如果只看客房数量,中国酒店集团们已经实现赶英超美。目前,锦江是全球第二大的酒店集团,客房数量次于万豪、高于希尔顿,华住、首旅也分别在全球十大酒店集团占有一席之地。
但无论是营收规模还是盈利能力,中国的酒店集团都和欧美酒店还有很大的差距。2022年,万豪集团营收207.7美元,约等于10个华住、13个锦江、28个首旅。再看净利润,万豪去年就净赚了23.58亿美元,比锦江十年赚得还多。
万豪的盈利能力一骑绝尘,一方面是营收多元,另一方面是客房可以卖得更贵。
和航空公司类似,酒店也可以分为两种:全服务和有限服务。前者对应的是国航、南航、东航这类提供免费鸡肉饭的公司,后者对应的是矿泉水还收费的春秋。
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