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在美团酝酿赴港上市之时,传统行业的IPO也没有停下,江西银行(01916.HK)6月13日开始招股,招股文件称,江西银行此次募资最多78亿港元,而由于市况不佳,江西银行此次找了5名基石投资者,大约占可供机构认购的国际配售部分60%。
招股文件显示,江西银行此次计划发售11.7亿H股,其中可供散户认购的公开发售部分占7.5%,供机构投资者认购的国际发售部分占92.5%,每股招股价在5.94至6.66港元之间,募集资金在69.5亿至77.9亿港元之间。
目前,江西银行已经与5名基石投资者签订认购协议,基石投资者已同意按发行价认购共4.91亿美元的H股,如果发售价为5.94港元,基石投资者认购的金额将占到国际发售部分的59.98%,基石投资者包括Yango Investment Limited、Road Shine Developments Limited、Sinolending Fintech Company Limited、中华金融控股及富通保险。
江西银行的5个基础投资者中,Sinolending Fintech Company Limited是上海点融的战略投资伙伴,专注于对点融在成长记发展过程中出现的上下游机会进行投资。江西银行董事长兼执行董事陈晓明在香港的记者会上称,未来与点融在业务上有合作的可能性,这将产生一定协同效应。
陈晓明称,上市集资的资金将用来强化资本金,在利率市场化及更严格的监管下,江西银行将进一步转型,包括发展金融科技及零售银行业务。
根据招股文件,江西银行2017年营业收入达到94.52亿元,净利润为29.15亿元,江西银行称,未来的战略目标是立足江西省、推进江西省与珠三角及长三角之间的经济合作,成为一家协同高效、管理规范的城市商业银行。
实际上,近日随着全球消息不断,香港股市波幅很大,对于新股的影响也不小,有市场人士称,选择此时上市应该多找一些机构投资者保驾护航,而到了下半年,利空消息出尽后,市场才会转好。富邦银行(香港)投资策略及研究部主管潘国光称,随着美国第2季、3季经济表现转好,有望带动香港股市重拾今年年初的升势,恒生指数下半年也会有望回升。
今天,小米终于递交了上市招股书,作为CDR上市第一股,它吸引了外界的广泛关注。 现在,证监会披露小米集团《公开发行存托凭证并上市》文件,中信证券股份有限公司为发行保荐机构及主承销商