5月14日，富士康正式披露《首次公开发行A股股票招股说明书》。与外界猜测IPO发行募集“缩水”不同，富士康融资额未变，为272.53亿元，但引入战略配售投资者，会消化三成新股。此举被认为是为了减少市场资金压力。

如果此次募资顺利进行，富士康将创下近三年来A股市场的纪录。

以下是富士康IPO主要关注点：

1.富士康拟发行约19.7亿股，占发行后总股本的10%，全部为公开发行新股，不设老股转让。融资金额为272.53亿元，与此前披露的金额相比，未有变化。

2.股票简称“工业富联”，申购代码为780138，按照募资和发行新股数量来推算，发行价格预估为13.80元，最终发行价或许会略有调整。

3.网下、网上申购时间为5月24日，中签号公布日为5月28日。网上初始发行数量为4.14亿股。约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。

4.预计顶格打新413万市值。据测算，富士康要顶格申购需要413万市值，是有史以来第二高。

5.引入战略配售。初始战略配售占这次发行新股的30%，发行数量为5.9亿股。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为9.65亿股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%。

6.战略投资者锁定至少12个月。

本次战略投资者获配的股票中，50%的股份锁定期为12个月，50%的股份锁定期为18个月。其中，为体现与公司的战略合作意向，部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。

战略投资者选择条件：

（1）具有良好市场声誉和市场影响力，代表广泛公众利益的投资者

（2）大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者;

（3）与发行人具备战略合作关系或长期合作愿景，且有意愿长期持股的投资者。

7.此次网下发行中的70%将锁定1年，只要参与网下申购的投资者无选择权是否锁定，必须认可该条件。30%的股份无锁定期，自本次网上发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

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