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一财研选|供给进一步收缩,支撑这个行业利润大幅增长!

2018-03-02 09:34:13    第一财经  参与评论()人

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2018年3月1日目录

►小米生态链战略进入收获期,产业链公司受益(方正证券)►供给进一步收缩,支撑这个行业利润大幅增长!(天风证券)►增速领先全球市场,我国工业软件发展空间广阔(方正证券)►基本面与政策催化剂共振,成长股的春天来了!(西南证券)►行业基本面发生巨变,环保板块静待估值修复(东方证券)

1.小米生态链战略进入收获期,产业链公司受益(方正证券)

方正证券指出,平台型公司的价值取决于网络节点个数的多少,BAT的价值取决于用户数,而物联网的价值则取决于可以连接智能设备的数量。小米要想进入IoT行业,战略的第一步是解决智能设备的普及问题,因此需要快速布局产品型公司。当联网设备达到一定量级之后,才有制定准则和标准的话语权,才能进入战略第二步,开放IoT平台。

为了快速掌控供应链,小米采用“参股+孵化”的模式布局了100家生态链公司。方正证券认为,参股而不控股的方式,既维持了小米与生态链公司紧密合作,又确保了生态链公司的独立性和积极性。生态链公司把握核心技术与研发,而小米则提供了包括产品定义、工业设计、融资、渠道、品牌等全方位支持,从而形成了明确的分工,这种联系比仅仅依靠资本股权联系紧密稳固得多。

方正证券指出,小米在3年前开始通过生态链模式进行物联网布局。至2017年末小米IoT目前已接入超800种智能硬件,物联网设备超8500万台,日活跃设备超1000万台,成为全球最大的智能硬件IoT平台。未来将全面开放IoT平台,启动开发者计划,接入第三方品牌实现联动控制,并与百度合作共建“IoT+AI”生态体系,达成由小米生态链企业的智能硬件产品组成的完整闭环体验的计划。

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