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碧桂园200亿元公司债中止发行,称财务数据更新后将重启

2018-02-08 09:22:46      参与评论()人
来自上海证券交易所的消息,名称为“碧桂园控股有限公司(02007.HK)2016年公开发行公司债”的小公募债券中止发行。

据碧桂园内部相关人士透露,该债权的发行是碧桂园主动“中止”的,主要是因上海证券交易所预审核反馈称碧桂园最近一期财务数据已过有效期,与公司资质无关。

碧桂园相关人士同时透露,预计2017年年度公司业绩公告披露后(获得最新的财务数据后)会再重启相关申报工作。

募集资料显示,该债权计划发行发行规模为200亿元,期限不超过10年,首期不超过50亿元,募集资金将被用于长租项目和偿还公司借款。

最为国内规模最大的房企之一,面对长租公寓,碧桂园更是喊出3年100万间的目标。碧桂园集团副总裁程光煜在2017年12月举办的长租公寓高峰论坛上表示,碧桂园的目标不仅仅是二房东,更是参与到长租公寓的开发环节,至2020年,将建设100万间长租公寓。

碧桂园首个长租公寓已在上海开业,截止2017年年底,碧桂园已先后在北京、上海、广州、深圳、厦门等一二线城市布局15个项目。

此前碧桂园总裁莫斌曾在媒体发表文章称,碧桂园将推动租赁行为与金融产品相结合,发展品牌化、规模化、专业化的住房租赁事业,此外,还会在房源评估、设计、装修、配置、招租、售后服务以及其他附加服务等方面发力,为业主提供一站式房屋租赁解决方案。

本次“中止”的债务的另一个用途为“偿还公司借债”,募集资料显示,截至2017年6月30日,碧桂园合并报表中的净资产为943.04亿元,资产负债率为88.13%。

较过去三年有所提高。截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日,公司合并报表的资产负债率分别为76.70%、75.32%和86.20%。

截至2017年6月30日,碧桂园尚未偿还的债券包括42亿元美元优先票据和200亿元公司债。

碧桂园的融资成本正在降低。2009年至2015年,碧桂园发行的五笔优先票据中的四笔的利率均超过11%,另一笔为10.5%;此后的2014年至2015年,碧桂园发行的优先票据的利率依然较高,最低为7.5%。

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