A股调整走势得到确认，沪指或将继续考验3450点支撑

习近平：加快发展先进制造业 协调推进粤港澳大湾区发展

中共中央政治局1月30日下午就建设现代化经济体系进行第三次集体学习。中共中央总书记习近平主持学习时发表了讲话。习近平指出，建设现代化经济体系，需要扎实管用的政策举措和行动。一是要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础。要深化供给侧结构性改革，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合。二是要加快实施创新驱动发展战略，强化现代化经济体系的战略支撑，加强国家创新体系建设，强化战略科技力量，推动科技创新和经济社会发展深度融合，塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领型发展。三是要积极推动城乡区域协调发展，优化现代化经济体系的空间布局，实施好区域协调发展战略，推动京津冀协同发展和长江经济带发展，同时协调推进粤港澳大湾区发展。乡村振兴是一盘大棋，要把这盘大棋走好。四是要着力发展开放型经济，提高现代化经济体系的国际竞争力，更好利用全球资源和市场，继续积极推进“一带一路”框架下的国际交流合作。五是要深化经济体制改革，完善现代化经济体系的制度保障，加快完善社会主义市场经济体制，坚决破除各方面体制机制弊端，激发全社会创新创业活力。

汪洋要求大力推动旅游业提质增效和转型升级：中共中央政治局常委、国务院副总理汪洋31日在京主持召开国务院旅游工作部际联席会议第五次全体会议。他强调，要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣我国社会主要矛盾变化，大力推动旅游业提质增效和转型升级，实现高质量发展，打造国民经济战略性支柱产业和综合性幸福产业。

国务院印发全面加强基础科学研究若干意见：国务院日前发布关于全面加强基础科学研究的若干意见。意见提出，到2020年，我国基础科学研究整体水平和国际影响力显著提升，在若干重要领域跻身世界先进行列，在科学前沿重要方向取得一批重大原创性科学成果。到2035年，我国基础科学研究整体水平和国际影响力大幅跃升，在更多重要领域引领全球发展。到本世纪中叶，把我国建设成为世界主要科学中心和创新高地。

国资委表示中央企业将继续拓展混改的广度和深度：据新华社报道，中央企业在产权层面已与社会资本实现了较大范围的混合，截至2017年底，已有超过三分之二的央企各级子企业实现了混合所有制，下一步将继续推进改革，拓展混改的广度和深度。国资委产权局副局长郜志宇称，下一步要在广度上发力，例如提升混改层级，探索集团层面的股权多元化，也要在七大重点领域50家混改试点基础上进一步推进。同时，拓展混改深度更加重要，比如要引入非公资本积极股东，进一步推动企业形成市场化的经营机制。

证监会表示今年将改革发行上市制度更好服务国家战略：证监会31日消息，今年将改革发行上市制度，加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度。据记者了解，这将是今年证监会工作的一大重点。在日前召开的证监会系统2018年工作会议上，证监会明确，在改革方面，要以服务国家战略、建设现代化经济体系为导向，吸收国际资本市场成熟有效有益的制度与方法，改革发行上市制度，努力增加制度的包容性和适应性，加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度。

工信部表示要高标准创建中国制造2025国家级示范区：据工信部网站31日消息，1月30日，中国机械工业联合会四届五次会员大会在京召开，工业和信息化部总经济师王新哲出席会议并致辞。王新哲表示，站在新的历史方位上，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入实施“中国制造2025”，一是高标准创建中国制造2025国家级示范区；二是深入实施创新重大专项和重大工程；三是持续推进新一代信息技术和制造业深度融合；四是不断提升制造业供给体系质量；五是着力培育世界级先进制造业集群；六是切实优化制造业发展环境。

美联储公布1月利率决议：美联储周三公布1月利率决议，维持联邦基金利率区间1.25%-1.5%不变。决议声明显示，美联储预计通胀将在年内继续回升，中期则维持在FOMC 2%目标附近，经济风险“大致平衡”。至此耶伦时代即将谢幕，候任美联储主席鲍威尔将在本周六（2月3日）接任美联储主席职位。美联储下次议息会议将在3月20-21日举行，芝商所CME FEDWATCH显示，市场预期届时加息25基点的概率从利率决议前70%上升至83%。

1、长三角一体化进程将加速，区域内相关标的受益

“长三角一体化”有望成为雄安新区之后，区域发展的重要里程碑式事件。2018上海两会期间，上海市委书记李强一再向外界强调“长三角一体化”的重要性。李强提出，长三角一体化发展很重要的一项是聚焦规划对接。此次，以上海为领头羊推动的一体化进程有望获得实质性进展。2018年有望成为“长三角一体化”推进过程中的重要一年。各项规划、基础设施和产业政策的协同连接有望加速落地。

相关个股：上实发展、上海机场、上港集团、上海建工

2、核电双巨头重组获批，相关公司有望获市场关注

据国资委消息，经报国务院批准，中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司实施重组。机构认为，中核与中核建强强联合，将打造核电从设计、研发到建造等环节的完整产业链，使中核业务走向多元化。中核与中核建合并后，装机规模、研发实力、拳头产品将大大增加，“新中核”技术优势将更加明显，行业内话语权将增加。在重组落地及核电建设提速预期的双重刺激下，龙头公司有望获得市场关注。

相关个股：中国核电、中国核建、东方锆业、中核科技

3、腾讯信用上线公测，大数据征信引爆千亿蓝海

腾讯旗下的征信平台“腾讯信用”正式向全国范围开放公测。在用途方面，主要为金融信用服务和生活信用服务，主要包括现金借贷、消费购物分期、高速ETC和租房等场景。随着消费习惯的改变、金融用户的下沉、征信技术的不断完善，互联网企业、传统产业资本开始纷纷抢滩个人征信业务。信用已成为个人资产，是生活工作的必需品，个人征信将逐渐走向市场化，千亿蓝海有望加速引爆。

相关个股：蓝色光标、拓尔思

4、全球复苏推涨上游产业，煤机领域值得重点关注

近期全球主要经济体公布的数据均显示出明显的复苏态势。全球经济复苏态势持续，将带动大宗商品当中的上游工业原材料需求，并间接提振矿用机械景气度向上。结合国内近期情况来看，煤机领域值得重点关注。一方面，去年以来得益于宏观经济企稳和供给侧改革推进，上游行业中煤炭采掘行业企业利润恢复明显，行业盈利大幅提升，产业链上相关公司业绩改善显著；另一方面，近期全国大范围低温天气推高煤炭消费，动力煤价格仍有上行动力。

相关个股：郑煤机、山东矿机

5、Facebook四季报业绩好于预期：Facebook周三盘后公布第四财季财报，营收129.7亿美元，去年同期88.1亿美元，净利润为42.7亿美元，调整后每股收益为1.44美元。税改相关开支22.7亿美元。日活用户14亿，月活用户21.3亿，同比上升14%，符合预期。CEO扎克伯格表示，去年四季度公司调整了服务，限制了“病毒式转播视频”，导致每天用户在Facebook花费的时间大约减少了5000万小时。受此影响Facebook股价盘后一度大跌超4%。

6、比特币迎来三年最大单月跌幅：比特币去年吸引了无数人的目光，区块链吸引着大量资金涌入，其中也不乏机构投资者。但随着来自全球各国政府的审查越来越严格，加密货币泥沙俱下，比特币或创下自2015年1月以来最大的月跌幅纪录。数据显示，今年1月比特币的价格下跌了23.6%，总市值蒸发600亿美元。仅好于2015年1月，当时比特币重挫30.9%。

方正证券认为，短线大盘处于阶段性底部，再大幅下挫概率低，但反弹高度也有限，震荡筑底是阶段性运行方式。操作上，建议逢低关注中高端制造业、国企重组、生物医药、文化传媒等板块。

中原证券指出，在众多利空因素的共同打击下，A股市场昨日早盘继续震荡下挫，尾盘银行股逆势走强，勉强带动股指站稳于20日均线上方，本周开始的调整走势进一步得到确认。预计上证综指短线仍将继续考验3450点支撑的有效性，创业板市场短线继续下探、寻求支撑的可能性较大。建议投资者短线谨慎关注银行、保险以及消费行业的投资机会，中线建议关注国企改革、证金公司概念股以及各行业龙头的投资机会。

美股集体收涨：截至周三收盘，标普500指数收涨1.38点，涨幅0.05%，报2823.81点；道琼斯指数收涨72.50点，涨幅0.28%，报26149.39点；纳斯达克指数收涨9.00点，涨幅0.12%，报7411.48点。1月份，标普500指数累涨5.62%，道指累涨5.79%，纳指累涨7.36%。

欧股涨跌不一：截至周三收盘，德国DAX 30指数收跌0.06%，报13189.48点，1月份累涨逾2.1%；法国CAC 40指数收涨0.15%，报5481.93点，1月份累涨约3.2%；英国富时100指数收跌0.72%，报7533.55点，1月份累跌约2%。

国际油价上涨：周三，WTI 3月原油期货收涨0.23美元，涨幅0.36%，报64.73美元/桶；布伦特3月原油期货收涨0.03美元，涨幅0.04%，报69.05美元/桶。

纽约金价收涨：COMEX 2月黄金期货周三收涨3.60美元，涨幅0.3%，报1339.00美元/盎司。

财经日历16:50 法国1月制造业PMI终值16:55 德国1月制造业PMI终值17:00 欧元区1月制造业PMI终值17:30 英国1月制造业PMI21:30 美国1月27日当周首次申请失业救济人数(万人)22:45 美国1月Markit制造业PMI终值23:00 美国1月ISM制造业指数