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一财研选|信息安全上升到国家战略层面,这些龙头企业有望崛起!(2)

2018-01-11 09:27:04    第一财经  参与评论()人

方正证券认为,在国产替代和信息安全中要寻找到一个可持续存在的市场,技术上不断和国际企业缩小差距,国产替代率逐渐提高,从低端到高端,从政策上强制国产化的市场到自由竞争的市场。1)网络层面的核心技术、协议、标准、产品等公司。如果完全是自主的网络在国家层面上就是最好的信息安全了;2)基于设备的国产替代;3)软件与服务配套的数据库、操作系统、监控杀毒、流量监控等国产龙头公司;4)国防军工与信息化中国产替代自主可控。未来大的投资方向上应该选择那些业务布局符合国防现代化信息化、网络化、智能化、数字化、太空化的特点。

中国需要一些龙头式的网络信息安全公司扛起大旗,方正证券强烈推荐中国软件(600536.SH)、航天信息(600271.SH);建议重点关注中兴通讯(000063.SZ)、烽火通信(600498.SH)、紫光股份(000938.SZ)等。

2.天然气市场快速增长,离建成“美丽中国”更进一步(中银国际)

在大盘进退维谷之际,天然气概念今日再度大涨。本栏此前曾多次关注这一板块,今天我们再来看一下中银国际的观点。

2017年以来,国内天然气市场增速加快。中银国际指出,截至11月份,国内产量累计为1338.1亿立方米,同比增长9.1%;而截至10月份,消费量累计为1865亿立方米,同比增长18.7%。预计2017全年消费量将在2350亿方左右,消费量增量接近300亿方。此外,截至2017年10月份,累计进口天然气754.64亿立方米,同比增长24.93%,全年的进口依赖度持续走高,单月皆维持在35%以上。

“清洁低碳”的天然气符合社会发展要求。中银国际指出,与煤炭和石油相比,天然气是清洁的优质能源。以单位能源产生的热量为标准,若以天然气替代煤炭,考虑热效率的差异情况,替代相应当量的煤炭可减排二氧化碳65.1%,二氧化硫99.6%,氮氧化物88%。党的十九大报告再次明确坚持人与自然和谐共生,着眼于“两个一百年”的战略安排和部署,首当其冲的环保问题则是绿色转型与发展模式引领。自2013年,环保部要求全面整治燃煤小锅炉,加快推进“煤改气”。

价格优势渐显,天然气竞争优势进一步提高。中银国际认为,天然气与石油的竞争关系主要体现在交通领域,确切的说是CNG(压缩天然气)与汽油在出租车和私家车领域的竞争,以及LNG(液化天然气)与柴油在重卡、公交、中短途客车领域的竞争。综合考虑购臵成本、使用习惯、使用成本等因素,一般认为天然气价格在成品油价格的70%或者以下时,具有价格优势。随着油价稳步回升,天然气目前的比价优势有望在未来进一步扩大。

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