齐鲁银行夺新三板“定增王”，50亿融资补充核心资本

周二晚，齐鲁银行（832666.OC）宣布完成总额50亿元定增融资，超过神州优车（838006.OC）今年4月完成的46亿元定增，成为今年新三板单笔融资的“定增王”。

齐鲁银行是新三板净利润最高的企业之一，今年上半年齐鲁银行超过九鼎集团（430719.OC），成为新三板最赚钱的公司，齐鲁银行今年上半年归母净利润达10.2亿元，同比增长26%，营业收入同比微增至25.7亿元。

据股票发行情况报告书，齐鲁银行此次发行12.82亿股，股票发行价格为3.9元，除了第一大股东澳洲联邦银行以其15家村镇银行的股权认购1.69亿股，其余17名投资者均以现金认购，新增股东中由重庆华宇集团领投。

澳洲联邦银行在本轮定增前持有齐鲁银行20%股权，融资完成后将继续保留第一大股东地位，由于股权分散，公司没有控股股东和实际控制人。

齐鲁银行表示，本次交易完成后，澳洲联邦银行持有的河南、河北地区15家村镇银行股权将转让给公司，有助于公司更好地服务三农、支农支小、服务县域，同时深化公司与澳洲联邦银行长期的战略合作关系，实现双方优势互补。

更重要的目的是提高公司的核心一级资本充足水平，满足监管部门对资本充足率的监管要求，增强抵御风险的能力，提升公司的整体盈利能力。

数据显示，近年来，齐鲁银行的一级资本充足率持续降低，从2015年底10.54%逐步下降到今年6月底的9.26%，虽然去年底，齐鲁银行完成20亿元优先股发行以提升公司其他一级资本充足率，但核心一级资本充足率到6月底只有7.84%，逼近7.5%的监管红线。

本次发行完成后，齐鲁银行的一级资本充足率将达到12.35%，核心一级资本充足率将达到10.92%，每股净资产达到3.88元。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，到2018年底，系统重要性银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率以及资本充足率分别不得低于8.5%、9.5%及11.5%；非系统重要性银行各项标准分别低1个百分点。

为了缓解达标压力，越来越多中小银行寻求登陆资本市场进行融资。今年又有4家城商行、农商行和村镇银行挂牌新三板，包括国民银行（870874.OC）、喀什银行（871122.OC）、如皋银行（871728.OC）和汇通银行（872386.OC），在新三板挂牌的全部银行已经达到七家。