存量资金持续博弈 市场或将继续震荡

国务院：深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网

国务院27日印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。提出到2025年，基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系，形成3-5个达到国际水准的工业互联网平台，形成一批具有国际竞争力的龙头企业。到2035年，建成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台。到本世纪中叶，工业互联网网络基础设施全面支撑经济社会发展，工业互联网创新发展能力等全面达到国际先进水平，综合实力进入世界前列。

增强制造业核心竞争力三年行动计划印发：据发改委网站27日消息，为加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，突破制造业重点领域关键技术实现产业化，发改委印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》。行动计划提出，到“十三五”末，轨道交通装备等制造业重点领域突破一批重大关键技术实现产业化，形成一批具有国际影响力的领军企业，打造一批中国制造的知名品牌，创建一批国际公认的中国标准，制造业创新能力明显提升、产品质量大幅提高、综合素质显著增强。行动计划提出，在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、智能机器人、智能汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品、新材料、制造业智能化、重大技术装备等重点领域，组织实施关键技术产业化专项。

央行与香港金融管理局续签双边本币互换协议：据央行网站11月27日消息，近日，中国人民银行与香港金融管理局续签了双边本币互换协议。互换规模为4000亿元人民币/4700亿港币，协议有效期三年，经双方同意可以展期。双方认为，货币互换协议的续签有利于维护两地和区域金融稳定，便利两地贸易和投资，推动香港离岸人民币市场发展。

国资委与军委后勤保障部签署军民融合战略合作协议：国资委11月27日消息，国资委24日与军委后勤保障部签署军民融合战略合作协议。国资委主任肖亚庆表示，此次签约对于中央企业助力军事设施建设水平提升和一流军队建设具有十分重要意义，标志着国资委和军委后勤保障部合作将进一步加强和深入。国资委和中央企业要贯彻落实军民融合发展战略，紧贴部队需要，聚焦重点领域，努力推动军企深度融合，加快形成军企协同发展、双向支撑拉动的军民融合新格局。

我国将加大对铁路项目地方出资能力审查力度：国家发改委27日透露，我国将加大对铁路项目地方出资能力的审查力度，充分评估铁路项目建设可能带来的地方政府债务和风险隐患，合理控制建设规模和节奏，严控地方政府债务增量，确保建设时机、建设标准等与发展需求、筹资能力相适应。

前10月原保险保费收入3.24万亿元 同比增长20%：保监会11月27日披露保险统计数据，今年前10月原保险保费收入32388.77亿元，同比增长19.91%，其中产险公司原保险保费收入8589.65亿元，同比增长14.37%；寿险公司原保险保费收入23799.04亿元，同比增长22.05%。资金运用余额146950.52亿元，较年初增长9.74%；总资产166198.43亿元，较年初增长9.94%；净资产18945.23亿元，较年初增长9.89%。

10月我国国际货物和服务贸易顺差1622亿元：据外汇局11月27日消息，国家外汇管理局公布2017年10月我国国际货物和服务贸易数据。2017年10月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入13327亿元人民币，支出11705亿元人民币，顺差1622亿元人民币。其中，货物贸易收入12172亿元人民币，支出9375亿元人民币，顺差2796亿元人民币；服务贸易收入1155亿元人民币，支出2330亿元人民币，逆差1175亿元人民币。按美元计值，2017年10月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2015亿美元，支出1769亿美元，顺差245亿美元。其中，货物贸易收入1840亿美元，支出1417亿美元，顺差423亿美元；服务贸易收入175亿美元，支出352亿美元，逆差178亿美元。

上海将发布新规推进研发与转化功能型平台建设：上海市政府27日召开市政府常务会议就推进上海市研发与转化功能型平台建设进行了部署，会议原则同意了《关于本市推进研发与转化功能型平台建设的实施意见》，提出“十三五”期间要建立新型科研组织、投入和考核机制，基本形成多层次、多功能、开放性的功能型平台体系，集聚和培育一批创新型企业，发展壮大若干战略性新兴产业集群，营造良好创新创业生态环境，为形成具有全球影响力的科技创新中心基本框架提供支撑。

美联储候任主席鲍威尔表示美联储预计将进一步加息：美联储公布了美联储候任主席鲍威尔周二将在国会听证会发表的证词，鲍威尔称美联储预计将进一步加息，并逐步缩减资产负债表。美联储的任务是维持强劲的就业市场，并推动通胀回到2%的目标。虽然倾向于政策路径尽可能让市场可以提前预判，美联储依然应保持政策灵活性，以应对未来可能出现的不同经济状况。

巴厘岛阿贡火山最高警戒 十万人被疏散：印度尼西亚周一将巴厘岛阿贡火山喷发预警提升至最高级别，并要求居住在距火山口10公里范围内近10万人口紧急疏散。受到火山灰的影响，巴厘岛的国际机场在周一早些时候关闭，至少持续到周二早晨，445趟航班被取消，5.9万旅客受到了影响。阿贡火山活动9月起开始活跃，目前火山灰及浓烟已经飘到距山顶3400米的高空。

1、临近年底农业主题集中发声 土地确权打响第一枪

农业部定于11月29日上午10时举行新闻发布会，向媒体介绍农村承包地确权登记颁证试点有关情况，并回答记者提问。市场预期，2018年耕地确权、农村土地三项改革试点以及土地法修正均将完成，土地流转改革加速深化。同时，按照惯例，中央农村工作会议将于12月召开，明年中央一号文件的颁布也将临近，继续推进农村产权等制度的改革将是主题之一。

相关个股：罗牛山、苏垦农发、北大荒、新农开发

2、草甘膦迎多重利好 行业高景气延续

11月中旬以来，国内草甘膦95%原粉高端报价稳定在3万元/吨，较去年同期上涨近25%。业内认为草甘膦行业正迎来多重利好：一是2017版草甘膦新国标将于12月1日起实施，二是成本支撑明显，三是草甘膦价格攀至三年来新高后，行业开工率并未明显提升，近期主流供应商还开始控制出货以对冲贸易商清库存对市场的冲击，显示出行业中长期竞争格局改善明显。

相关个股：新安股份、兴发集团、扬农化工、胜利股份

3、天然气价格加速上涨 煤改气因素助力需求提升

27日华北地区几大LNG（液化天然气）厂家将出厂价调涨每吨1100至1500元不等，单日涨幅21%至27%，华东、华中等地亦出现类似涨幅。自9月份以来，LNG累计涨幅已超过100%。供应方面，天然气进京又一条“大动脉”陕京四线干线近日全线贯通，将进一步助力天然气在北京地区能源结构中的比重提升。机构看好上游供气企业直接获得涨价实惠。

相关个股：申能股份、新奥股份、大众公用、长春燃气

4、三星开发出石墨烯电池技术 容量大增充电速度提升5倍

三星电子27日宣布开发出了一项石墨烯电池技术，在提高电池容量的同时能够把充电速度提升到现有标准的5倍。由于石墨烯电池能够在最高60摄氏度下保持稳定，新电池还有望用于电动汽车。石墨烯拥有光、电、力、热等诸多方面的突出性能，为众多的工业应用领域带来了曙光。

相关个股：德尔未来、道氏技术、东旭光电、宝泰隆

5、摩拜单车与中国信通院合作 推进制订共享单车标准：27日，摩拜单车与中国信息通信研究院(简称“中国信通院”)在北京签署战略合作协议，双方将在物联网、大数据、人工智能等领域展开全方位合作，共同发起制订一系列共享单车标准，指引共享单车行业的规范健康发展。根据协议，中国信通院和摩拜单车将在共享单车涉及的NB-IoT/eMTC、5G等网络通信新技术、物联网、移动互联网、大数据、网络与信息安全、人工智能等方面展开全面合作，共同推动信息通信新技术在共享出行领域的应用，促进绿色共享经济的发展。

6、比特币突破9600美元关口：继上周末突破9400美元关口后，比特币周一再接再厉，盘中一度刷新9682.10美元的历史新高。美国最大比特币交易平台Coinbase在上周三至周五的感恩节假期内新增约10万账户，总账户规模达到1310万，去年同期为490万，因此有分析认为这波上涨是新资金的涌入推动。同时芝商所CME宣布推出比特币期货品种也是助推器之一。

中金公司认为，在企业盈利增长带动下，A股市场的估值重估行情可能落后但不会缺席。通胀回升可能带来实际利率下降，人民币汇率企稳资本开始净流入，以及资金轮动等因素都将使得市场流动性仍将以稳健中性为主。价值蓝筹板块并未高估，短线调整将使得中期趋势更加乐观。配置方面，建议坚守大消费（家电、部分汽车股）与优势制造品种（电子元器件、手机产业链），同时关注部分低估值、基本面稳健的周期股（中型银行、保险、券商）；继续跟踪苹果产业链、国企改革、区域振兴等投资主题。

湘财证券认为，本周市场仍将继续震荡，投资者的谨慎情绪需要时间消化。首先，目前市场对权重股的后市判断出现分化，在市场震荡调整过程中投资者做多意愿不强。其次，从资金来源来看，市场整体仍然处于存量资金博弈格局之中。两市成交金额没能持续明显放大，显示增量资金不多。中长期建议关注结构性机会，关注“补短板”受益板块。在供给侧改革初见成效且进一步深入推进背景下，“补短板”领域有望成为市场新的关注点，建议关注相关受益板块机会。在个股选择上，投资者仍应坚持业绩为王，选择低估值个股。

美股涨跌不一：截至周一收盘，标普500指数收跌1.00点，跌幅0.04%，报2601.42点；道琼斯指数收涨22.79点，涨幅0.10%，报23580.78点；纳斯达克指数收跌10.64点，跌幅0.15%，报6878.52点。

欧股全线下跌：截至周一收盘，德国DAX 30指数收跌0.46%，报13000.20点；法国CAC 40指数收跌0.56%，报5360.09点；英国富时100指数收跌0.35%，报7383.90点。

国际油价收跌：周一，WTI 1月原油期货收跌0.84美元，跌幅1.42%，报58.11美元/桶；布伦特1月原油期货收跌0.02美元，跌幅0.03%，报63.84美元/桶。

纽约金价上涨：COMEX 12月黄金期货收涨7.10美元，涨幅0.6%，报1294.40美元/盎司。

财经日历20:00 德国12月GfK消费者信心指数21:30 美国10月批发库存环比初值22:00 美国9月FHFA房价指数环比23:00 美国11月谘商会消费者信心指数