A股中期向好趋势不变 短线警惕多重扰动因素(2)

1、iPhone X需求量破纪录 苹果产业链景气提升可期

10月29日，苹果公司表示，iPhone X需求量打破纪录。从中国大陆情况看，开放预订不到10分钟发货日期就从最早的11月3日推迟到5至6个星期之后，首批产品出现“秒光”。业内认为，随着iPhone X备货良率的持续攀升，周备货有望从50万部提升至200万部，明年一季度产能将较今年四季度预期的2500-3000万台增长50%。在市场需求创纪录的利好推动下，苹果产业链景气度将持续上行。

相关个股：环旭电子、歌尔股份、立讯精密

2、多地推进充电设施建设 关注充电桩龙头

充电桩行业近期利好频传。北京城市副中心建设将新建1895个充电桩，十三五期间将力争建成0.9公里充电圈。成都称至2018年底，该市充电桩达到1万个。2020年底达到2万个。此外，合肥2017年拟建设3-4万个充电桩。国内充电桩基础设施建设持续高增长。截至2017年9月，公共类充电桩建设、运营数量共19.06万个，比2016年底新增44253个。

相关个股：科士达、国电南自

3、PPP项目落地显著提速 相关订单有望快速放量

全国PPP综合信息平台项目库发布第8期季报，截至今年9月末，全国入库项目合计14220个，累计投资额17.8万亿元。处于准备和采购阶段项目共4390个，占64.8%，投资额6万亿元；处于执行和移交阶段的项目2388个，投资额4.1万亿元。在政策大力推动下，机构预计四季度PPP项目落地、开工情况有望持续好转，相关公司业绩高增长有望延续。

相关个股：东方园林、铁汉生物、蒙草生态

4、供应紧张叠加下游高利润 烧碱价格再创新高

国内烧碱持续上涨，10月26日，烧碱参考价为1407.78元/吨，与10月1日(1124.44元/吨)相比，上涨了25.2%，同比去年上涨123%。业内认为，2017年以来烧碱价格持续上涨，一季度烧碱均价同比上涨达83%，二季度价格略有波动，三季度持续上涨。烧碱下游氧化铝、钛白粉、粘胶短纤等需求增长稳定，而由于与烧碱联产的盐酸、液氯景气低迷，加之环保监管趋严，氯碱行业开工率较低，烧碱供给未来预计仍较紧张。

相关个股：氯碱化工、鸿达兴业