互金企业赴美上市掀小高潮 监管细则落地开启上市窗口期

美国东部时间10月20日，美国证券交易委员会（SEC）正式披露了中国金融科技企业融360的IPO招股书，成为今年下半年第4家赴美上市的中国互金公司。

自今年下半年开始，国内互金企业掀起上市潮，除了赴美上市的拍拍贷、和信贷和趣店，还有曲线赴香港上市的你我金融。同时，第一财经记者获悉，除了上述企业之外，业内还有多家互金公司正在为上市做准备，有些已经有审计团队驻场办公对企业进行上市前资质摸排。

融360递交赴美IPO招股书

10月21日，融360创始人叶大清发布公开信《融360成立简普科技：成为每个人的金融伙伴》，宣布已经以简普科技的名义向SEC提交IPO申请。

值得注意的是，此次上市的主体是融360的全资子公司简普科技，融360是简普科技的可变利益实体（VIE）。其中，融360创始人叶大清持股比例为9.6%，光速中国的合伙人宓群持股比例为16.7%，红杉资本旗下基金持股比例为17.6%。

融360VIE架构 图片来源：简普科技招股书

招股书显示，此次融360计划融资最多2亿美元，承销商为高盛、摩根士丹利、JP摩根和华兴资本。融360业务范围涵盖贷款、信用卡与理财，平台上的金融产品来自银行、小额贷款公司、消费金融公司、担保公司、典当行、互联网金融公司等机构。

叶大清在公开信中表示：“虽然这些年，我们去银行的次数越来越少，各种手机银行、移动支付、在线信贷、理财、网申信用卡等越来越普及。但同时，我们也应该看到利用互联网/移动互联网管理金融生活的用户不到中国总人口的10%，只有美国水平的三分之一；中国人均信用卡不足0.5张，远低于美国人均4.4张的水平。到2020年，中国线上借贷市场的复合增长率将达到60%，市场规模超40万亿，前景巨大，未来无限！”

招股书显示，2017年上半年，融360的月活跃用户（MAU）为6360万人，这一数字在2016年为3480万人，同比增长83%；2017年二季度，融360平台上发起的贷款数量为191万笔，同比增长487.9%。2017年上半年，超过2000家金融服务商在融360平台上发售超过10万个金融产品，这些金融产品包括消费信贷和其他类型的贷款、信用卡和财富管理产品。