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百世集团正式登陆纽交所:募资规模缩水,在看海外并购机会

2017-09-21 17:16:30    澎湃新闻  参与评论()人

此次百世集团共发行4500万股美国存托股份(ADS),每股价格为10美元,总融资额为4.5亿美元,是今年目前为止在美国上市的中国公司中募资规模最大的IPO。此外,百世和售股股东还允许其承销商通过超额配售权购买额外不多于675万股ADS。

百世董事长兼首席执行官周韶宁表示:百世选择纽交所上市,是看重它作为国际化平台的影响力,有助于百世的全球化战略视野。

周韶宁坦言,百世“在看海外并购的机会”。

百世当天以11.48美元/股的价格开盘,较发行价涨14.8%。

融资额“缩水”

此前,百世披露的文件显示,公司一开始计划融资7.5亿美元,9月初又增至9.32亿美元,拟发行价区间为ADS每股3美元到15美元。但是最终发行规模和定价双双缩减。

对此,百世董事长兼首席执行官周韶宁表示:“上市只是一个起点,今天上市,明天股票就下跌了,对投资者来说不是好事,希望能长期给予投资者价值。”

他强调,此次IPO投资者是多倍超额认购的。做出缩减发行规模的决定,是因为公司认为,“在资金比较充裕的情况下,没有必要一下子融那么多钱,发行价起点高低并不重要”;另一方面,公司希望上市后有更多投资方进来,对公司有信心而长期持有。

周韶宁表示,公司接下来要做的是保护投资者利益,以及企业按照计划发展,而不只是担心每天的股价涨跌。

澎湃新闻了解到,百世的最大股东阿里巴巴也表示,将对公司继续投资,此次认购百世的股份最多可达到1.5亿美元,百世最后能分配给阿里的股份价值约为1亿美元左右,且之前的早期投资人都没有抛售公司股票。

何时扭亏为盈

百世披露的数据显示,2016年,百世总营收约为12.85亿美元(约合87.87亿元人民币),净亏损约为1.98亿美元(约合13.5亿元人民币)。2015年,百世总营收约为52.56亿元,净亏损为10.59亿元。2014年,百世总营收约为30.66亿元,净亏损为7.18亿元。

在谈到百世的连年亏损时,周韶宁表示,如果看细分数据,快递和供应链业务已经扭亏,现时的投资主要放在快运、便利店方面,但经营的现金流增长都为正向。

关键词:百世物流