机会早知道：首届水漆博览会备战“油改水” 龙头迎千亿空间

东方财富网每日为您整理主题机会及主力最新动向，让您全面把握投资机会。今日焦点：首届水漆博览会备战“油改水”，龙头迎千亿空间；五国“央行”投A股浮盈近9亿元，积极调仓换股现两大逻辑。

【主题机会】　

首届水漆博览会备战“油改水” 龙头迎千亿空间

首届水漆博览会暨水漆节将于9月22-23日期间在北京鸟巢举行，届时，300余家涂料及上下游企业将共话“油改水”大势。“油改水”关系到日益严峻的大气治理，关系到成千上万家涂企的生死存亡，也关系到十四亿消费者的生命健康，此次水漆博览会备受各界关注。

数据显示，2016年我国涂料总产量近1900万吨，继续位居全球第一位，而油性漆占80%左右，欧美国家水漆使用比例高达90%。机构保守测算，我国墙面漆市场规模在1400-2000亿。行业人士分析，油漆是挥发性有机物(VOCs)排放大户，目前国家相关环保政策不断加码。京津冀首个环保统一标准《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》已于9月1日正式实施，保守估算将减少VOCs排放20%以上。这意味着在京津冀建筑涂料领域，高VOCs含量的油漆将逐步面临被全面淘汰的境地，涂料行业全面“油转水”已是大势所趋。VOC限制趋严将加速行业优胜劣汰，而且随着产品标准提高以及消费升级，市场将向优势品牌集中。

三棵树(603737)为民族墙面涂料品牌龙头企业，主营为环保型水性涂料(2016年占比76.85%)。金力泰(300225)阴极电泳涂料和陶瓷涂料全部为环保型水性涂料，去年水性涂料产量占近70%。

国产芯片迎黄金十年 成长拐点期助力6只个股涨停

下半年以来，人工智能、人脸识别等概念股轮番上涨，而昨日国产芯片类概念股也出现集体井喷，占据市场风口。消息面上，由中国科协主办，中国电子学会、清华大学微电子学研究所承办的集成电路成果转化论坛近日在京举办。公开资料显示，集成电路俗称芯片，是高端制造业的核心。近年来，我国每年集成电路产品进口金额超过石油。在普及率极高的智能手机行业，包括CPU、存储器、各类感应元器件等，进口率十分高。

对此，分析人士表示：近年来，我国芯片产业发展迅速，华为全球首个人工智能芯片，以及超低功耗的第三代北斗芯片均成为我国芯片产业的有力代表。在国家大力支持、国产芯片进口替代，以及人工智能、无人驾驶、可穿戴设备等新兴产业带来需求增长这三大因素推动下，我国集成电路产业将迎来成长拐点期，相关上市公司短期和中长期机会均十分明显。

至明年3月15日限产限排30%以上！铝业板块牛气冲天的原因你知道吗？

来自政策层面的消息显示，铝业采暖季错峰生产已经打响“第一枪”。在20日的交易中，内外盘期铝价格应声大涨。其中，沪铝主力合约跳涨超3%，而伦敦三个月期铝攀升至约五年高位。

根据焦作市环境污染防治攻坚战领导小组办公室发布的《关于进一步强化大气污染管控工作的紧急通知》，焦作万方、中铝中州被要求提前进入冬季错峰生产，限产限排30%以上至2018年3月15日。

8天长假先炒旅游地图 提前感受超级“黄金周”！

据中国旅游研究院(国家旅游局数据中心)预计，今年长假，国内旅游市场将接待7.1亿人次，同比增长(按7天可比口径)10%；旅游收入将达到5900亿元，同比增长(按7天可比口径)12.2%。

预测报告指出，“双节”期间，居民对国内游关注度较去年大幅提升。从地域来看，随着宝兰高铁和京新高速的开通，甘肃、青海、新疆等地热度上升；三亚、厦门等海岛目的地同样深受青睐。此外，杭州、广州、上海等传统旅游胜地依旧受人欢迎。

造纸行业将迎涨价：旺季来临 原料价格高企

根据华印纸箱9月20日提供的数据，全国纸板纸箱价格普遍上调7%-30%。有纸板厂在调价函中提醒，市场波动远未结束，原材料还有大幅上涨空间，并可能造成原材料紧缺，有些订单不能按要求生产，报价将实行一单一价。

百川资讯称，造纸行业旺季来临，下游备货积极，造纸行业基本零库存，行业面临全面涨价。叠加多地秋冬大气污染综合治理等因素，造纸行业涨价基本确定。

175只个股市值不足30亿元 三维度掘金“小票”投资大机会

在175家最新总市值不足30亿元的上市公司中，有18家公司最近1个月获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，包括大连圣亚、力盛赛车、广和通、山河药辅、国统股份等在内的5只个股机构看好评级家数均在3家及以上。

大连圣亚方面，最近1个月内，共有5家机构给予其“买入”或“增持”等看好评级，长江证券就表示看好公司通过内生产品和营销模式创新，提升运营管理水平，带动客流和主营收入持续增长，以及外延技术和管理输出带来业绩持续放量，预计公司2017年至2019年每股收益分别为0.59元、0.68元和0.78元。

【主力动向】

五国“央行”投A股浮盈近9亿元 积极调仓换股现两大逻辑

今年中期共有瑞士银行、挪威中央银行、德意志银行、马来西亚银行以及韩国银行等五国央行出现在A股上市公司前十大流通股股东名单中，共计持有了56家公司股份，截至二季度末持股市值约218.78亿元。其中，瑞士银行持股市值最高，达到114.71亿元，挪威中央银行、德意志银行、马来西亚国家银行、韩国银行二季度末持仓市值分别为：56.51亿元、24.36亿元、22.01亿元、1.2亿元。

今年以来，多只牛股的背后均出现了QFII、北上资金的身影，而海外资金的布局思路以及投资逻辑也成为市场津津乐道的话题，在上述五国央行布局的标的中，也是牛股频出，7月份以来，水井坊(58.64%)、山东海化(50.25%)两只个股累计涨幅达到50%以上，万华化学(40.71%)、华泰股份(30.63%)等期间涨幅均超过30%，此外，万年青(17.77%)、国瓷材料(16.90%)、大族激光(16.69%)、中国国旅(13.17%)、恒立液压(13.14%)等12只个股期间涨幅也在10%以上，实现了不俗的市场表现。

千亿“金矿”烘热青海盐湖提锂主题 近8亿大单追捧7只概念股

据国资委官网消息，日前，中国五矿所属五矿盐湖有限公司拥有自主研发生产技术的首批150公斤工业级碳酸锂产品在青海一里坪盐湖顺利下线，标志着五矿盐湖已成功攻克了高镁锂比分离技术规模化生产的世界性难题，全面进入工业化盐湖提锂阶段。同时，青海盐湖股份下属蓝科锂业下月升级改造工程完工后，可直接生产电池级碳酸锂，明年产能将达到1万吨。事实上，6月份，青海省海西州委副书记孟海在青海盐湖资源综合利用论坛上表示，柴达木盆地因盐而名，面积3万多平方公里，其中氯化钾、氯化镁、氯化锂等储量占全国已探明储量的90%以上，潜在经济价值超过80万亿元。

对此，分析人士指出，全球锂资源接近80%是盐湖锂，提取成本较低但是难度较大，20%的矿石产能释放较快但是成本较高，预计短期新增产能以矿石为主，长期盐湖将提供支持，过去10年国内盐湖由于资源属性较差，盐湖提锂一直没能形成有效供给，2017年以来陆续有盐湖开始有工业级碳酸锂产出，并逐渐向电池级发展，未来盐湖提锂发展潜力较大。据估算，2019年青海盐湖提锂总产能预计达11万吨，根据《青海千亿元锂电产业发展规划》，到2020年青海计划锂电产业产值达780亿元以上，到2025年达1800亿元以上，这将带动盐湖提锂产业链相关企业的发展，也将提升相关上市公司盈利能力。在此背景下，盐湖提锂相关标的近日站上资本市场“风口”，值得关注。

连续二季度减持 券商自营盘分散持股显谨慎

西南证券指出，继2017年第一季度小幅减持之后，证券公司2017年第二季度投资于股票的规模达到481.20亿元，比2017年第一季度的518.57亿元，减少37.37亿元，减少幅度为7.21%，为2015年一季度以来第二低水平。相比第二季度上证综指累计跌幅0.93%，证券公司出现减持迹象。证券公司2017年第二季度共计持股483400.87万股，比2017年第一季度的454992.58万股，增加28408.29万股，增加幅度为6.24%。

证券公司2017年第二季度所持股票只数达到392只，比2017年第一季度的382只，增加了10只，为历史偏多水平。其中，新进的股票数量为169只，比2017年第一季度的148只增加了21只。持平的股票为68只，比2017年第一季度的85只减少17只。被减持的股票数量为67只，比2017年第一季度的87只减少了20只，为2014年四季度以来的第二低。被增持的股票为88只，比2017年第一季度的62只增加了26只，为历史第二高水平。西南证券认为，证券公司自营投资部门普遍对第三季度市场态度谨慎，但增持的股票数量为历史高水平，新进股票数量占比为四成多。

游资推波助澜 次新股炒作再度发酵！小散最好还是坐等看戏

8月中下旬以来，新股上市一改很快开板的颓势，涨停连板次数越来越多，目前已基本恢复至8、9个，部分个股如川恒股份(002895)、昭衍新药(603127)甚至创下近期15连板的新高，遭遇特停的次新股也在增多。

在这一背景下，嗅觉最为灵敏的资金——游资开始大举进军新股及次新股板块，龙虎榜单也显示，游资是本轮炒作的重要推动力。同时，分析人士认为经过本轮上涨之后，新股和次新股接下来将呈现出明显的分化格局。深圳一投资人士也表示，虽然市场回暖，但力量仍过于分散，目前炒作资金一般而言都只能是集中筹码在少数新股上。

游资成拉涨主力 半导体概念风头正劲

近日，在股指持续震荡、多个热点蛰伏之际，半导体概念股接力成为新兴热点主题，一时风头无两。昨日半导体指数继续大涨5.77%，再创年内新高；自7月18日低点以来，半导体指数已大涨逾三成。在正常交易的29只成分股中，除洁美科技小幅下跌，其他个股均告上涨，其中，华天科技、通富微电、士兰微等6只个股涨停，而士兰微已连续三日大涨。

半导体概念爆发的背后则是行业景气的全面回升。相关数据显示，2017年上半年全球半导体资本支出金额同比增长48%，并于2017年二季度创下最高纪录，全球半导体行业已进入景气周期。上周美股市场中半导体及半导体设备板块领涨所有细分板块，上周五半导体业巨头英伟达上涨6.32%刷新纪录。

有色股频创新高 机构出现“恐高症”

昨日沪深两市呈现震荡攀升走势，上证综指小幅冲高，收涨0.27%，深成指则收涨0.97%，创下2016年1月份以来反弹的新高11191点。盘面上看，在经历了前期的调整过后，有色金属股纷纷反弹拉升，西部材料、东方钽业、宝钛股份、翔鹭钨业等再现批量涨停的局面，有色金属板块整体大涨2.79%。

综合券商观点，总体上认为市场真正的风口还是在这些前期热点板块上进行不断地切换，而从有色行业的基本面来看，大逻辑没有明显的改变，由于全球温和复苏的趋势不改，金属价格将继续保持长期底部抬升的趋势。