机会早知道：监管风暴力度空前 环保设备或集中放量

东方财富网每日为您整理主题机会及主力最新动向，让您全面把握投资机会。今日焦点：监管风暴力度空前，环保设备或集中放量；淡水泉随国家队围猎6只股票，王亚伟仍坚守三聚环保；机构集中调研电子医药生物电气设备。

【主题机会】

监管风暴力度空前 环保设备或集中放量

8月31日，环保部开座谈会，贯彻落实《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》及六个配套方案。次日，环保部召开专题发布会，宣布攻坚战启动。攻坚主要目标是在全面完成《大气十条》考核指标的基础上，自今年10月至明年3月，京津冀大气污染传输通道城市(2+26)PM2.5平均浓度同比下降15%以上，重污染天数同比下降15%以上，并将目标分解到各个城市。

评：2017年是“大气十条”的收官之年，面对终考压力，环保部对京津冀及周边地区下重拳突击整治，今年布置的减排量接近去年3倍。京津冀及周边大气治理相关标的率先受益，可关注：1)环境监测仪器设备行业的前景将愈发广阔，涉及个股如先河环保(300137)、雪迪龙(002658)；2)空气治理类公司将得到政策和资金的有力支持，相关如龙源技术(300105)、清新环境(002573)等。

金砖工商论坛：何为金砖国家峰会 投资机会在哪？

金砖国家助力“一带一路”。金融方面，中国主导推进的金砖国家开发银行为新兴国家基建“保驾护航”。截至2016年底，金砖银行已批准7个贷款项目，总金额逾15亿美元，中国项目占比达24.3%。

“一带一路”携手“金砖”峰会，厦门迎来新机遇。厦门是国际性综合交通枢纽和“海上丝绸之路”战略支点城市，对外开放不断深入，2016年对海丝沿线国家和地区出口1822.9亿元，新增对外投资同比增长61.6%。2017年9月金砖国家峰会在厦门举行，将带给厦门更多的发展机遇。

其关注三条投资主线：首先，金砖国家峰会叠加“一带一路”或将推动厦门基建、航运和地产等产业发展，关注厦门本地相关行业上市公司；其次，关注以高铁、通信、电力设备等高端制造业为代表的优势产业的对外推广；第三条主线则是优势产能的输出，主要涉及建筑，建材，机械等行业。

小金属板块牛股迭出 券商机构集体唱多(名单)

环保风暴仍然在继续猛刮，自9月1日起，第11轮次强化督查开始；同时环保部在9月3日通报，驻北京、天津、河北、山西、河南的21个督查组对涉气“散乱污”企业综合整治、燃煤小锅炉淘汰改造等任务的1249个具体任务点位进行了现场核实。有消息称，对于无法升级改造达标排放企业，今年9月底前将一律关闭。

业界预计，由于环保政策的严厉执行，小金属品种的价格将会持续上涨，而近期一些小金属品种的现货价格也有强劲的表现。受此影响，小金属概念股展开了新一轮涨势，部分个股不断创出上市以来新高。

其中，寒锐钴业的表现最为出色。该股上周一至周四连续4个涨停，累计涨幅达46.41%，上周四153.44元的收盘价，再次创出上市以来新高。资料显示，寒锐钴业于今年3月6日登陆创业板，上市发行价12.45元，上市不到6个月，最新股价较发行价的涨幅已超过11倍。

日前公告拟收购隆鑫泰钨51%股权的翔鹭钨业，上周累计涨幅也达34.60%，盛屯矿业、赢合科技、华友钴业、洛阳钼业、华钰矿业、厦门钨业的周涨幅也都在10%以上。此外，恒顺众昇、白银有色、章源钨业、中信国安、宝钛股份、金钼股份等个股的表现也十分活跃。

事实上，小金属股今年以来不断上行，近期更是加速上涨。除次新股寒锐钴业、翔鹭钨业和白银有色外，华友钴业、洛阳钼业今年的涨幅也都超过100%。而盛屯矿业、厦门钨业也都于上周五创下历史新高。

OLED大幕开启 机构揭示掘金三路径(附股)

备受关注的iPhone8将于9月12日正式发布。在业内人士看来，苹果新机型采用OLED屏，将真正开启OLED行业发展的快车道，并带来极大的投资机会。

从机构布局情况看，主要从三方面着手：首先是设备生产线，相关的公司有京东方A、深天马A、TCL集团旗下的华星光电等。其次是OLED相关装备领域，相关的上市公司有精测电子、联得装备、智云股份等。最后是OLED原材料领域，相关的上市公司有濮阳惠成、万润股份、隆华节能等。

从去年开始，不少公募基金就已动手建仓。近期的调研情况也显示，精测电子、联得装备、隆华节能、万润股份等公司均吸引众多机构前去调研。

价格上涨助造纸公司业绩大增 12只三季报预喜股迎投资机会

据中国包装网消息，受环保督察组进驻山东、浙江等造纸大省影响，部分中小造纸企业关停，8月份纸价出现大幅上涨。据不完全统计，8月份，已有114家造纸厂发布涨价函，覆盖17个省份，单次涨幅50元/吨-500元/吨。其中，有58家纸厂先后提价2次以上，最多者提价6次累计涨价800元/吨。8月份纸厂涨价数量排名前五的省份分别为浙江、山东、河北、广东、江苏。

而在8月31日就有4家造纸厂发出9月份涨价函，提示有多个品种产品价格将出现上涨。

对此，分析人士指出，由于近期各类原纸价格不断上涨，货源紧缺，且绝大部分原纸厂家因控制产量形成产量下降，造成原纸供应不足。在此背景下，包装纸行业供应进一步收缩，供给偏紧状态将持续。需求方面，随着中秋、国庆双节临近，包装纸需求即将进入旺季，新增需求的旺盛将对包装纸价格形成较强支撑，未来包装纸价格有望上行。此外，随着供需格局的转暖及供给侧结构性改革的推进，叠加9月份-12月份将再次迎来旺季期，原纸价格有望维持涨势，相关企业盈利水平或持续改善，相关龙头标的有望迎估值修复行情，值得关注。

6只明星股竞逐人工智能 第二梯队主打概念多元化

近期，得到基本面和资金面助力的人工智能产业风生水起。在A股市场风险偏好提升的背景下，市场热点也围绕人工智能从点到面逐步扩散，继龙头股科大讯飞股价飙涨逾110%并创出历史新高后，人工智能板块整体热度也进一步得到提升。

上周五，人工智能概念股再度跃升涨幅榜前列，中科信息、汉王科技纷纷冲至涨停，四维图新、恒生电子、浙大网新等3只个股涨幅也均在7%以上，分别为：7.42%、7.15%、7.12%，此外，全志科技(6.38%)、中科创达(6.03%)、佳都科技(5.07%)、拓尔思(4.96%)、川大智胜(4.84%)、神思电子(4.65%)、梅泰诺(4.03%)等个股涨幅也均超4%。

值得一提的是，8月份以来，中科信息、汉王科技、拓尔思、四维图新、佳都科技、恒生电子等6只个股期间累计涨幅均超过30%，且跑赢同期涨幅为22.84%的科大讯飞。其中，中科信息为7月28日上市次新股，8月10日该股打开一字涨停板后，连续11个交易日股价实现上涨，而在这11个交易日中，股价涨停天数达到9天，虽然中科信息曾在8月24日下午开市起停牌进行自查工作，但是9月1日复牌后该股继续以一字涨停价报收，引发市场热议。

29家上市券商业绩分化揭秘：开启结构决定业绩时代

随着银河证券在8月30日披露2017年半年报，A股上市29家券商的中期业绩全部亮相。

《投资者报》梳理上市券商业绩报告发现，今年上半年，29家上市券商合计实现营业收入达1230.42亿元，与去年同期水平持平，归属母公司股东的净利润为409.84亿元，同比下滑约7%。

和去年全行业利润接近腰斩的降幅相比，今年上市券商的中期业绩增速有所改善，降幅收窄，整体营收平均上涨3.86%，净利润平均涨幅为-14.29%。

不同于前两年各家券商业绩基本保持同步的情况，券商在今年“一九行情”中表现殊异。海通证券分析师孙婷认为，IPO能力强的券商、自营表现优异的券商都在今年上半年取得了不俗的成绩，而过重依赖经纪业务的券商则很难翻身。

【主力动向】

半年报透露国家队调仓新动向 102股成证金汇金养老金新宠

《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现，截至二季度末，共有436家公司前十大流通股股东名单中出现证金公司身影，其中66家公司为证金公司本期新进，备受市场瞩目。

具体来看，根据今年中期期末持股市值梳理，国泰君安(68.52亿元)、中国建筑(64.85亿元)、万科A(57.95亿元)、格力电器(30.63亿元)、金地集团(15.26亿元)、隧道股份(14.72亿元)、国投电力(13.72亿元)等证金公司新进标的持仓市值均超过10亿元。

从本期持仓数量占公司流通股比例来看，物产中大(9.92%)、国泰君安(7.06%)、江苏有线(6.65%)、新城控股(6.00%)、昆仑万维(5.20%)等公司证金持股比例均超过5%，此外，梅花生物、广汇汽车、隧道股份、华策影视、吴通控股等公司证金持股数量占公司流通股总量的比例也在4%以上。

值得一提的是，积极布局创业板标的成为证金公司今年中期持仓的一大新现象，据统计显示，本期证金公司共计新进24只创业板个股，从二季度末持股市值来看，三环集团(7.20亿元)、华策影视(5.67亿元)、昆仑万维(5.29亿元)等3只个股期末持股市值均超过5亿元，此外，持股市值超3亿元的个股还包括：欣旺达、神州泰岳、汤臣倍健、爱尔眼科、神雾环保。

此外，券商以及房地产两大行业也是本期证金公司颇为青睐的领域，具体来看，证金公司本期分别新进国信证券、太平洋、国泰君安、中国银河4只券商股，占行业成份股比例为12.12%；新进8只房地产股，占行业成份股比例为7.14%，分别为万科A、*ST松江、华业资本、北京城建、金地集团、蓝光发展、外高桥、新城控股。

淡水泉随国家队围猎6只股票 王亚伟仍坚守三聚环保

2017年A股上市公司半年报披露完毕，明星私募的重仓股动作也随之浮出水面。《证券日报》基金新闻部记者观察淡水泉投资的持股发现，淡水泉选择在二季度大幅增持了歌尔股份、新进了正海磁材。截至9月1日，这2只个股在7月份以来分别上涨13.74%、37.44%，淡水泉也因增持和新进这两只个股而分别浮盈1.93亿元、6510.27万元。

半年报显示，淡水泉持有的多只重仓股背后也出现了国家队的身影，共有6只个股同时被淡水泉和国家队持有。除此之外，王亚伟的千合资本则坚定持有三聚环保，在二季度选择新进了联明股份，同时退出了天保基建的前十大流通股东；成泉资本在二季度也有较大的动作，旗下几只产品纷纷退出了京汉股份前十大流通股东，与此同时大举买入次新股。

牛散赵建平12只持仓股曝光 中小创标的受青睐

随着上市公司中报披露的结束，牛散二季度持股动向也全部出炉。《证券日报》记者根据数据统计发现，二季度末，共有5名个人股东跻身10家或10家以上上市公司的前十大股东或前十大流通股股东名单中，而知名牛散赵建平也榜上有名，本期共持有12家上市公司股票。

进一步梳理发现，赵建平二季度持仓更为青睐小盘股，12只持仓股中流通市值最高的标的也仅为78.19亿元。从市场分布来看，卫光生物、欧比特、佳创视讯、雪浪环境、中来股份、万孚生物、晨曦航空和华测导航等8只均为中小创股；此外，深市主板股有三毛派神、钱江摩托等2只，沪市主板股有标准股份和信捷电气等2只。事实上，赵建平一直对中小创股偏爱有佳，在其今年一季度末重仓持有的12只个股中，也包含了8只中小创标的。

而从持仓变化来看，上述12只个股中，三毛派神、华测导航、卫光生物等3只个股为赵建平本期新进，期末持股数量分别为：500万股、120万股、80万股。此外，赵建平本期还增持了欧比特、晨曦航空等两只个股，增持数量分别为：300万股、40万股，增持后总持股数量分别为：1700万股、80万股。而钱江摩托、佳创视讯和信捷电气本期持仓数量较上期不变，分别为：900.00万股、500.00万股和90.00万股。

机构集中调研电子医药生物电气设备

数据显示，上周两市共计157家上市公司披露机构调研报告，从行业分布来看，被调研公司主要集中在电子、医药生物、电气设备等行业。

按行业分类看，电子行业企业依然是机构重点关注的对象，上周累计17家上市公司获机构调研，另外，医药生物和电气设备行业被调研的公司数量也较多，均为16家。本月，苹果即将发布新一代苹果手机，招商证券行业分析师鄢凡指出，新一代苹果手机将引领新一轮高端智能手机的升级周期，而今年三星发布的S8和Note8可以看做这一轮升级的前奏。建议投资者积极跟踪苹果手机产业链的备货情况和相关公司业绩的最新情况。继续看好电子白马股的整体行情。