机会早知道：阿里领投云服务商七牛云 多地氨纶价格集体上调

东方财富网每日为您整理主题机会及主力最新动向，让您全面把握投资机会。今日焦点：阿里领投云服务商七牛云，多地氨纶价格集体上调；三大因素推动券商板块掀涨停潮，11只个股创年内新高；维生素A价格飙升近2倍，9家龙头公司尽享高增长。

【主题机会】

阿里领投云服务商七牛云 多地氨纶价格集体上调

阿里领投云服务商七牛云 行业发展空间广阔

国内企业级云服务商七牛云28日宣布完成新一轮10亿元融资，由阿里巴巴集团和云锋基金领投。七牛云创始人许式伟表示，除了继续强化对象存储、大数据和人工智能等产品的竞争优势，接下去还会加大面向行业的服务能力。据预测，2017年云计算市场规模将达751.6亿元，到2020年总体规模有望达到1355.4亿元。

评：东吴证券研报认为，在智能化与物联网加速推进的背景下，部分公司的云计算业务同样保持着良好的发展态势，预计我国AI发展及智能基础设施建设将全面展开，物联网部署持续推进，云计算坐拥广阔发展空间。

紫光股份(000938)旗下新华三受益于国产化替代和云计算快速发展带来的市场机遇；光环新网(300383)获得亚马逊授权在中国境内独立运营AWS云服务。

需求旺季来临 多地氨纶价格集体上调

浙江、山东、福建等多地氨纶企业28日集体上调报价，每吨调涨1000-3000元不等，最高涨幅近7%。8月份以来，氨纶行业出现企业大面积减产、停产，检修减产企业达到16家占总产能40%，剩余企业开工率达到80%。随着9月份需求旺季的来临，氨纶价格有望进一步上行。

评：目前行业总产能在50万吨左右，虽然后续仍有部分新增产能，但考虑到市场行情和环保压力，最终扩张产能或好于预期。在龙头企业扩产和环保约束下，行业集中度将提升。

公司方面：华峰氨纶(002064)、泰和新材(002254)氨纶产能居行业前列，受益产品价格上涨的业绩弹性大。

三大因素推动券商板块掀涨停潮 11只个股创年内新高

昨日，沪深两市小幅高开后，金融板块带动沪指持续上攻，盘中一度摸高至3375.03点，尾盘小幅回落，最终报收3362.65点。金融细分板块中，券商整体涨幅达到5.95%，在所有概念板块中位居第一。

个股方面，昨日，中国银河、东方证券、第一创业、浙商证券、国盛金控、中原证券等6只个股集体涨停，而华泰证券(9.73%)、华安证券(9.00%)、招商证券(7.44%)、广发证券(7.06%)、国泰君安(6.21%)、中信证券(6.18%)、山西证券(5.91%)、东兴证券(5.50%)和国元证券(5.41%)等个股涨幅也较为显著，均超5%。值得一提的是，中信证券、东方证券、广发证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安、山西证券、国元证券、招商证券、国投安信、浙商证券等11只龙头股昨日盘中股价均创出年内新高。

市场人士普遍认为，昨日券商板块大涨的主要因素有三点：一是大盘走强，业绩修复预期升温，二是估值便宜，三是国家队大幅增持。目前券商股整体仍处于高性价比阶段，大型券商估值处于1.4倍-1.6倍(市净率)的低位水平，在轮动行情下，建议关注券商板块估值修复行情。

五大逻辑透析雄安概念股行情 重要时间窗口四机构深度解盘

有分析人士表示，目前市场走势趋强，为雄安概念股的反复活跃提供了乐观的市场氛围。因为以往经验显示出，只有市场处于强势格局，才会引发一轮又一轮的热钱参与到主题投资中。

值得一提的是，机构普遍预计9月份雄安相关规划将落地，在这一重要时间窗口逐渐临近之际，近期华创证券、华泰证券、国金证券、长城证券等4家机构陆续发布10份研报深度透析雄安概念股的投资机会。

其中，长城证券表示，雄安主题无疑是现在市场上最认可的主题概念。第一波上涨之后出现大幅回调，现在已进入比较明确的第二波上涨阶段，这也是第二次布局的机会。而且接下来催化剂事件明显，正式规划出台之后，将让雄安概念股重新洗牌，边际改善空间大的个股仍将再度开启波澜壮阔的上涨行情。

对于雄安主题相关行情，长城证券从五大逻辑分析其中机会：1、辨识度高、代表性强、集中度高的标的股。建议关注：冀东装备、创业环保、汉钟精机、韩建河山、青龙管业。2、市值较小、弹性较大、股价回调到前期启动位置、底部出现放量的个股。建议关注：中环装备、太空板业、嘉寓股份、乾景园林、青龙管业、北京科锐、韩建河山。3、业绩好、估值低的个股。建议关注：荣盛发展、华夏幸福、天保基建、北新建材、金隅股份、碧水源。4、叠加其他优质概念的个股。建议关注：海康威视、达实智能、创业环保、浪潮信息。5、主营可能为9月份出台的规划方向的个股。建议关注：华夏幸福、碧水源、启迪桑德、先河环保、数字政通、科大讯飞、海康威视。

维生素A价格飙升近2倍 9家龙头公司尽享高增长

在环保核查和市场货源紧张推动下，多个维生素品种价格加速上涨。据公开数据显示，8月24日，国内维生素A(VA)最高报价上调40元至350元/公斤，相较6月份低点的120元/公斤，维生素A价格最高涨幅达190%，接近去年高点。

对此，市场人士普遍认为，进入9月份到10月份，维生素A大厂停产的影响将更加显现，预计维生素A涨价仍将持续，维生素A价格有望上涨至450元/公斤。随着维生素A产品价格大幅上涨，A股中维生素龙头企业盈利有望飙升，相关龙头股值得重点关注。

二级市场上，涉及维生素概念的个股包括圣达生物、安迪苏、兄弟科技、新和成、亿帆医药、金达威、浙江医药、花园生物、广济药业等9只。从昨日市场表现来看，上述9只概念股中，8只成份股股价实现上涨。其中，圣达生物涨停，该股属于8月份上市的次新股，安迪苏(3.46%)、兄弟科技(2.17%)、新和成(1.70%)、亿帆医药(1.32%)、金达威(1.13%)、浙江医药(0.88%)和花园生物(0.50%)等个股昨日也呈现不同程度的上涨。

【主力动向】

八月次新狂潮逻辑复盘：游资主导“二次介入”

从近期龙虎榜数据可以发现，多个著名的游资营业部参与了次新股的炒作。例如在8月14日中科信息开板后再度封涨停的当天，买入该股最多的席位为中信证券浙江分公司。该营业部在8月14日净买入中科信息1998.01万元，但随即在8月15日净卖出1985.78万元，位居当日卖出金额首位；8月16日该营业部又分别买入和卖出2000多万元，同时位列买入金额和卖出金额榜单的首位。

除此之外，中信证券浙江分公司还参与了次新股建科院(300675.SZ)的炒作，8月以来(截至25日)连续6次买入建科院，总买入额为5142.27万元，总卖出额3938.33万元，而建科院自8月8日开板以来涨幅也已经翻倍。

这类快进快出、左手买入右手卖出的手法，正是游资操作的惯常风格。中金国瑞基金投资总监李洋昇分析称，“本轮次新股炒作行情主要由科大讯飞(002230.SZ)的人工智能概念传递中科信息引起的。年初次新股活跃后陷入中期的回调，虽然局部次新股异动，但整个板块表现相对疲软。科大讯飞的人工智能概念吸引了市场的注意力，而中科信息在人工智能概念活跃的背景下复合了次新股的属性，因此吸引了资本的关注，从而带动整个次新股板块的上行。而市场对次新股板块的炒作，主要是由于次新股流通市值较小，只需少量资金就可以控盘，这多为游资介入的结果，虽然期间也不乏机构短期配置的参与。”

前述星石投资相关人士亦指出，和此前的次新股行情背景相似，在资金存量博弈的背景下，本轮次新股行情依然是游资在进行击鼓传花，爆炒次新股的可持续性有待观察。

一家参与了该轮次新股行情的私募机构向记者坦言，这波次新行情公司只是选择了部分基本面较好的个股少量参与，未敢重仓开干，主力还是游资。

事实上，龙头股中科信息的基本面其实较为一般。8月17日其发布的半年报显示，2017年上半年实现归属于上市公司股东净利润为1225万元，同比增长9.86%，扣非后的净利润则为705万元，同比下滑22.47%。

对此，沪上一位公募基金经理指出，对游资而言小市值才是下手的关键。他表示，“次新股炒作如此热烈，一方面是由于监管政策虽然力度未减，但对市场的边际冲击在减弱；与此同时作为小市值次新股流通盘较少，容易被资金驱动，因此容易成为游资的下手对象。”

主力七夕“秀恩爱”：满仓杀入 三大领域是真爱

在中国经济稳步向好的情况下，未来股市会如何演绎？主力机构又将如何操作？从记者近期对沪深多家公私募基金的调研情况看，从7月份开始，部分公私募基金就维持高仓位运行，有的甚至已满仓布局。

在机构看来，经济数据持续向好让市场对金融行业信心大增，推动市场中枢持续上行，进而带动了投资者风险偏好提升，并吸引资金逐步进场。

28日是七夕节，主力们也毫不犹豫地“秀起了恩爱”，接受采访的机构表示，这三个领域就是“我的最爱”：首先是受益于经济向好的银行保险等；其次是估值调整到位的“创蓝筹”及细分行业成长股，尤其是新能源汽车和人工智能等领域龙头股；第三是国企改革领域。

国家队与QFII同时重仓71只个股 交叉持股暗存上涨逻辑

截至昨日，在两市已披露中报的上市公司中，共有71家公司前十大流通股股东中同时出现“国家队”及QFII身影。

从持仓变化来看，在上述71只个股中，“国家队”本期共计新进华策影视(5065.25万股)、新文化(1206.32万股)、嘉事堂(445.49万股)、三江购物(86.99万股)等4只个股，此外，还有18只个股本期受到“国家队”增持，其中，上海石化(17341.08万股)、中国石油(10714.15万股)、海螺水泥(9311.13万股)、青岛海尔(7739.05万股)、凤凰传媒(6364.81万股)、南京银行(5026.90万股)等个股本期获“国家队”增持数量居前，均超过5000万股。

QFII方面，上述71只个股中，本期QFII共计新进中信银行、中金黄金、华海药业、安琪酵母、长电科技、蓝思科技、伟星新材、八一钢铁、雅化集团、科大讯飞、春秋航空、沧州明珠、科隆股份等13只个股，此外，还有22只个股本期受到QFII增持，宝钢股份、海螺水泥、万华化学、金螳螂、五粮液、燕京啤酒、网宿科技、烽火通信、中海油服、天山股份等个股本期增持数量均在千万股以上。

综合来看，上述个股中，中国石油、新文化、凤凰传媒、中信银行、白云山、中金黄金、汤臣倍健、五粮液、海螺水泥、新宙邦、桃李面包等11只个股二季度受到了“国家队”以及QFII集体增仓，对此，分析人士表示，从近年来的调仓换股情况看，“国家队”资金具备较强的价值发现能力，除长期持有部分成长以及权重标的外，“国家队”资金多次通过布局“估值洼地”中的个股实现不俗收益，而这与善于挖掘股票内在价值的QFII资金也有一些共同点，因此，上述受到“国家队”、QFII双双增持的个股，后市或更具确定性的战略投资价值。