机会早知道：京津冀大气污染防治政策进入落地期

东方财富网每日为您整理主题机会及主力最新动向，让您全面把握投资机会。今日焦点：京津冀大气污染防治政策进入落地期，7只概念股藏“金矿”；国务院发文力争2020年启动5G商用，机构集体看好7只受益股；天津国资板块异动激发市场热情，1.6亿元大单逆市抢筹4只龙头股；“国家队”与社保共同持有126只个股，三维度掘金其投资机会。

【主题机会】

京津冀大气污染防治政策进入落地期 7只概念股藏“金矿”

从环保部网站获悉，8月21日《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》正式印发，该方案提出，全面完成“大气十条”考核指标，2017年10月份至2018年3月份，京津冀大气污染传输通道城市PM2.5平均浓度同比下降15%以上，重污染天数同比下降15%以上。对此，国金证券表示：2017年是京津冀大气污染防治关键考核年，京津冀大气污染防治已上升到国家高度。而随着相关政策进入落地阶段，京津冀大气污染秋冬高发时期的临近，资本市场上PM2.5概念股热度也逐渐升温。

而随着近年来国家对大气污染治理力度的逐渐加大，龙头上市公司订单得到释放，中报业绩也较为突出。截至昨日，共计有39家PM2.5相关公司披露中报业绩，31家公司中报净利润实现不同程度增长，其中宝馨科技(215.60%)、科林环保(166.70%)、杭锅股份(151.86%)、汉王科技(148.71%)、华测检测(148.02%)、齐翔腾达(141.93%)、乐金健康(124.84%)、依米康(113.54%)和科融环境(108.03%)等9家公司中报净利润同比增幅均在100%以上，另外，天沃科技、四川美丰、龙源技术、海越股份等4家公司中期业绩同比实现扭亏。对此，有市场人士表示：在板块前期超跌的背景下，中报业绩的整体向好，有利于板块后市的进一步走强。

对于大气污染防治领域后市相关投资机会，国金证券还表示：主要可关注两条投资主线7只龙头股。1、大气治理领域，重点推荐龙净环保(阳光集团溢价入主，在手订单充足)、清新环境(巩固火电烟气治理，非电领域快速发展)、盈峰环境(环境治理监测全面发力)；2、煤改气领域，重点推荐蓝焰控股(首只纯煤层气标的)、大元泵业(热水屏蔽泵龙头，一炉一泵直接受益煤改气，市场占有率50%)、百川能源(直接受益1600亿居民端煤改气增量空间)、迪森股份(壁挂炉龙头，中报业绩高增长，受益2200万台煤改气增量空间，董事长增持彰显信心)。

国务院发文力争2020年启动5G商用 机构集体看好7只受益股

据新华社消息，国务院日前印发《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》(以下简称《意见》)，并明确了信息消费的发展目标，到2020年，信息消费规模预计达到6万亿元，年均增长11%以上。

另外，《意见》还明确提出：扩大信息消费覆盖面。拓展光纤和4G网络覆盖的深度和广度，力争2020年启动5G商用。

对此，有分析人士表示：信息消费已成为当前创新最活跃、增长最迅猛、辐射最广泛的经济领域之一，对拉动内需、促进就业和引领产业升级发挥着重要作用。而5G作为扩大信息消费的重要技术支撑，其未来市场空间巨大，利于5G相关上市公司的长期表现。

随着5G行业进入快速发展期，相关个股也受到了机构的普遍看好，59只5G概念股中，有25只个股近30日内被机构给予“买入”投资评级，其中烽火通信(11家)、中国联通(10家)、亨通光电(10家)、中兴通讯(8家)、宜通世纪(7家)、杰赛科技(6家)和天源迪科(5家)等7只个股最被机构看好，近30日内机构“买入”评级数均在5家及以上，另外顺络电子(4家)、天孚通信(4家)、光迅科技(4家)和华工科技(3家)等4只个股也受到了机构的扎堆推荐，近30日内机构“买入”评级均在3家及以上。

对于5G产业相关的投资机会，招商证券表示：从5G的技术特点和产业变化考虑，可以沿着以下五个方向进行布局：1、主设备：无线和网络设备供应商是确定性核心受益品种，推荐：中兴通讯、烽火通信；2、光模块：基站数量的增加，以及5G技术的升级，将拉动高速率光模块需求。受益公司：光迅科技、天孚通信、中际装备、新易盛、博创科技；3、光纤光缆：流量爆发，承载网、数据中心带动光纤需求。受益公司：中天科技、亨通光电、烽火通信；4、射频天线：5G将带来射频天线、射频连接器件及电缆等配套需求的激增，受益公司：通宇通讯、金信诺、梅泰诺、大富科技、武汉凡谷、春兴精工；5、小基站：从5G的建设需求来看，小基站将会成为室分和网优的主流技术，受益公司：邦讯技术、三元达.

天津国资板块异动激发市场热情 1.6亿元大单逆市抢筹4只龙头股

近日国企改革主题行情持续升温，昨日天津国资板块异动明显，板块整体上涨0.22%位居涨幅榜前列，8只成份股逆市上涨，占比近八成。个股方面，浩物股份、天津磁卡实现涨停，津劝业 (2.22%)、泰达股份(0.75%)、天房发展(0.55%)、力生制药(0.49%)、天药股份(0.36%)和中新药业(0.17%)等个股当日也呈现不同程度的上涨。

对此，市场人士普遍认为，天津国资国企改革加速推进，也一直走在全国前列，近几年改革成效显著。其中，2016年天津地方国有企业实现营业总收入9870.1亿元，利润总额157.9亿元，净利润89.9亿元。随着国企改革政策持续出台和落实程度不断加深，2017年下半年地方国企改革向纵深化发展，天津国资国企改革有望进一步提速，相关龙头股或迎上涨契机，值得关注。

对于板块的后市机会，兴业证券认为，2017年底经营性国企资产证券化率超过40%的目标，迫使国资证券化进程在今年下半年进入冲刺期，三类标的或将从中受益：1。提升资产证券化率，存在资产注入预期，建议关注：中新药业、天药股份、天津港、浩物股份等；2。潜在壳资源：重点关注：滨海能源、津劝业等；3。集团层面混改：推荐关注天保基建、天房发展、力生制药、中新药业、天药股份等。

上半年有色金属上市公司九成盈利 逾四成公司净利翻番

相关数据显示，2017年上半年，国内主要有色金属价格同比大幅回升，有色金属行业效益有所改善。上半年，全行业主营业务收入32011亿元、利润1283亿元，同比增长17.1%、50.8%，其中采选、冶炼、加工利润分别为301亿元、403亿元、579亿元，同比分别增加93亿元、234亿元、105亿元。

截至8月24日，据《证券日报》记者统计，申万行业有色金属114家上市公司中已有70家发布了2017年中报，仅有5家公司出现亏损，其余65家均实现盈利，占比超过九成。在这65家盈利的公司中，净利润超1亿元的共有36家，占所有发布年报的有色金属公司总数的51.43%，另外从净利润增长率来看，今年上半年业绩同比翻番的有色金属企业共有29家，占比发布中报有色金属公司的41.43%。

从公司具体业绩来看，紫金矿业暂为上半年的盈利王，公司今年上半年实现净利润15.05亿元，同比增长179.63%。据公司方面表示，良好的经营业绩，得益于紫金矿业“做强做大金、铜矿产业，兼顾锌矿产业”的精准战略定位，抓住了价格上涨的市场机遇。

截至目前，有色金属行业中中期净利排名第二的是天齐锂业，公司上半年实现净利润9.24亿元，同比增长23.73%，天齐锂业称，业绩变动原因主要系锂矿销售较上年同期量价齐升，碳酸锂销量增加所致。

而目前，有色金属行业中净利排名第三的是中国铝业。中报显示，中国铝业今年上半年实现净利润7.51亿元，同比增长1006.12%，而这一净利也创下了九年以来的新高。得益于氧化铝和原铝价格大幅上升，中国铝业自产产品毛利率增长较快。进入2017年上半年，国内铝价表现持续强劲。数据显示，今年上半年，沪铝均价为13875元/吨，同比上涨20.85%；氧化铝均价 2682 元/吨，同比上涨45.21%。

医药生物行业11家公司业绩翻番 21家企业销售毛利率超80%

截至8月24日，医药生物行业总计有143家上市公司发布了2017年半年报，今年上半年总计实现营业收入约2492亿元，实现归属于上市公司股东的净利润总计约254.4亿元。其中73家上市公司前6个月的净利润超亿元。

在发布2017年半年报的医药生物上市公司中，110家业绩出现增长。其中智飞生物、星普医科、花园生物、现代制药等11家上市公司业绩表现亮眼，出现了翻倍式增长。

医药生物行业的销售毛利率亦是市场关注的焦点。数据显示，21家上市公司的销售毛利率超80%。其中我武生物、贝达药业、海特生物、舒泰神、正海生物、智飞生物、康弘药业等7家上市公司的销售毛利率超90%。

【主力动向】

“国家队”与社保共同持有126只个股 三维度掘金其投资机会

数据统计发现，截至昨日，在沪深两市已披露中报的上市公司中，有126家公司前十大流通股股东名单中同时出现国家队和社保基金身影。

通过对上述126家公司进一步梳理发现，两类机构投资者共同持有的公司业绩表现普遍较好，逾八成公司中报净利润实现同比增长。

具体来看，上述126家公司中，有104家公司中报净利润实现同比增长，占比82.54%。其中，16家公司中报净利润实现同比翻番，卫星石化、安纳达、中国铝业等3家公司中报净利润同比增幅在10倍以上。

截至昨日，上述126家公司中，有52家公司已披露三季报业绩预告，其中，业绩预喜公司家数达到49家，占比94.23%。其中，13家公司三季报净利润同比预增幅度超100%，天山股份三季度净利润预计同比增幅居首，达到6138.52%，安纳达(747.82%)、卫星石化(625.74%)、丽珠集团(594.55%)、西部材料(432.8%)等公司三季报净利润同比增幅也有望超过400%。

126只险资新进与增仓股呈现三特征 低估值蓝筹股成亮点

数据统计发现，截至昨日，在两市已披露中报的上市公司中，共有244家公司本期末前十大流通股股东中出现险资身影，其中126家公司本期更是受到了险资的新进或增持，占比51.6%。

具体来看，截至目前，本期险资共计新进62只个股，其中，东方财富(10335.93万股)、国电电力(9458.39万股)、哈药股份(8499.87万股)、太阳能(8123.06万股)、大华股份(5090.70万股)等个股二季度险资新进数量均超过5000万股，此外，包括恒力股份、北新建材、欧菲光、铁汉生态、兴源环境、万润股份在内的14只个股本期险资新进数量也均达到1000万股以上。

而在本期险资增持的64只个股中，长江证券(8445.49万股)、三安光电(4918.43万股)、中国铝业(4637.21万股)、华鲁恒升(3850.75万股)、林洋能源(2697.93万股)、中钢国际(2073.68万股)等个股本期均受到险资增持超过2000万股。

值得一提的是，在经过险资二季度新进、增持后，上述126只个股中，有86只险资合计持股数量占流通股比例已超过1%，其中，金融街(17.14%)、天孚通信(12.07%)、真视通(11.22%)3只个股该比例均超过10%，此外，承德露露(9.10%)、龙马环卫(8.55%)、普莱柯(7.74%)、普利制药(7.29%)、桃李面包(7.23%)、长江证券(6.77%)、依顿电子(6.50%)等13只个股二季度末险资持股比例亦达到5%以上。

通过梳理发现，本期险资新进增持个股主要呈现三大特征：首先，估值较低，在上述126只个股，有83只最新动态市盈率低于40倍，占比66%，而在两市全部A股中，市盈率低于40倍的个股占比仅为37.16%；其次，市值偏大，上述个股中，最新总市值在100亿元以上的个股共72只，占比57%，大幅高于全部A股34%的比例；第三，业绩稳健，上述个股中有95只今年中期归属母公司净利润实现同比增长，占比达75.4%。

基金“潜伏”三季报业绩预喜股

数据显示，截至8月24日，沪深两市共有690家上市公司公布了三季度业绩预告，有493只个股业绩预喜(包括盈利大幅增加、盈利小幅增加、扭亏为盈、亏损大幅减少和小幅减少)，占比71.45%；154家公司预悲(包括亏损增加、出现亏损、盈利减少)，占比22.32%；其他43家(包括幅度不定的继续盈利、幅度不定的继续亏损以及不确定情况).

具体来看，在493家预喜公司中，有193家公司盈利大幅增加，237家公司盈利小幅增加，45家公司扭亏为盈。从基金二季报的持仓来看，在业绩大幅增加的公司中，尤其是一些业绩环比持续增长的个股已经被基金纳为重仓股。基金二季报统计显示，欧菲光、赣锋锂业、永辉超市、跨境通、丽珠集团、东方园林、合力泰、涪陵榨菜、诺德股份等品种均被40只以上的基金所持有，其中欧菲光、东方园林、跨境通、赣锋锂业等个股更是位列二季度基金增持前50大股票名单中。

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