受同业整治影响 股份行资产扩张速度低于大行为近年首现

8月14日，银监会发布2017年二季度主要监管指标数据。 其中，商业银行不良贷款率1.74%，与上季末持平。不良贷款余额1.64万亿元，较上季末增加563亿元。截至二季度末，商业银行当年累计实现净利润9703亿元，同比增长7.92%，较上季末上升3.31个百分点。

中国社科院金融所银行研究室主任曾刚对第一财经表示，不良贷款率与上季持平，显示银行目前整体资产质量压力趋于平稳，不良率加速上升概率降低。

曾刚表示，今年以来实体经济增长不错，上游中游企业盈利状况好转，企业信用风险好转。虽然不能判断目前银行不良年率掉头向下出现拐点，但至少不会继续上升。

城商行、农商行不良率微升

分机构看，国有大行不良率同比从1.64%下降至1.60%,下降了0.04个百分点;股份制商业银行不良率从1.74%下降到1.73%，下降了0.01个百分点；外资行不良率环比下降0.04个百分点。

不过，城商行不良率从一季度的1.50%微升0.01个百分点至1.51%；农商行不良率上升0.26个百分点；民营银行不良率上升0.06个百分点。

同时，尽管银行整体不良资产压力减轻，但从不同产业、不同地域来看，不良差异明显，局部地区则出现不良改善和下降。

此前的全国金融工作会议指出，“国有企业去杠杆是重中之重”。曾刚表示，尤其在今年去杠杆大背景下，过去一些杠杆率高的大企业尤其是国企、僵尸国企退出，加之民营企业去杠杆，市场利率上行、监管趋紧，对于高负债企业产生了压力。

从局部和个案看，这使得银行有潜在信用风险的可能性，个案上部分企业会面临挑战，有出现风险事件的可能性，但是从总量看，资产质量趋于平稳。

利润好转得益于资产质量压力趋缓

就银行净利增幅上升，曾刚指出，今年上半年银行利润好转提速，主要原因是资产质量压力趋缓，导致银行拨备计提数量降低，直接使得银行当期利润上升。

与此同时，不良资产生成减少，增长速度放缓，即便拨备减少，拨备覆盖率也有可能上升。所以上半年银行盈利好转，主要来源于资产质量的变化。

数据还显示，二季度商业银行平均资产利润率为1.04%，同比下降0.06个百分点;平均资本利润率14.48%，同比下降0.68个百分点。

曾刚表示，预计银行资产收益率水平将上升。上半年资金相对紧张，金融市场利率上升，一般而言，银行贷款利率定价比金融市场晚一两个季度，所以下半年银行资产收益率，尤其是贷款收益率水平将上行。

在负债端成本相对稳定情况下，银行净息差将逐步扩大，所以下半年预计银行利润将进一步有更加明显的改善。

股份行资产扩张速度低于大行

银监会“二季报”亦显示，二季度末，我国银行业金融机构境内外本外币资产总额为243.2万亿元，同比增长11.5%。其中，大型商业银行资产总额91万亿元，占比37.4%，资产总额同比增长9.2%;股份制商业银行资产总额44万亿元，占比18.1%，资产总额同比增长8.9%。

曾刚指出，值得注意的是，银行业资产规模增速趋缓、股份制商业银行资产负债扩张速度低于大行，是近年来首次出现。此前银监会一季度数据显示，银行业金融机构境内外本外币资产总额同比增长14.3%。其中，大型商业银行资产总额同比增长11.3%；股份制商业银行资产总额同比增长13.8%。

部分股份制商业银行资产规模增幅缩减，说明当前金融监管和去杠杆工作取得阶段性成效。原来无论是同业还是表外业务，股份制商业银行都是大头。

今年3月末，银监会部署开展“三违反”(出自45号文，指违反金融法律、违反监管规则、违反内部规章)、“三套利”(46号文，监管套利、空转套利、关联套利)、“四不当”(53号文，不当创新、不当交易、不当激励、不当收费)专项治理工作——业内俗称“三三四”。

8月3日，北京银监局在银监会例行发布会上公布的数据显示，截至6月末，北京银行业同业资产和同业负债总额比年初分别下降29.8%和13.5%，与此同时，同业理财募集资金同比下降33.8%。

北京的样本某种程度上可以代表全国银行业同业业务的现状。强监管之下，银行业同业资产和负债规模大降，同业理财萎缩。

多位大行、股份行银行内部人士对记者表示，今年是监管年。记者从银行内部了解到，剑指同业的强监管已经使得部分银行的同业部门从以往的利润贡献部门变为资金集结部门。

第一财经记者近日还从多家商业银行内部获悉，被业内称为监管利器的银监会“三三四”专项整治工作的银行自查上报已经结束，银行普遍处于内部整改阶段，部分银行已完成了银监局进场检查验收。

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