雄安主题:雄安规划设计稳步推进;雄安支持政策也有望公布,是近期潜在的催化因素。我们判断,9月底之前是雄安酝酿第二波行情的重要时间窗口。
建议关注:金隅股份、同济科技、启迪桑德、创业环保。
环保板块:环保治理“红线”战略推进,执行力度空前,预计第四轮环保督查只能更严绝不放松。周期行业的表现已经不能用需求端的逻辑来解释,供给侧逻辑逐渐成为主线。
推荐关注:万华化学、中国铝业、浙江龙盛、闰土股份、广晟有色、柳工。
有色板块:稀土未来政策发展方向常态性稀土打黑,工信部对稀土行业大力的核查力度前所未有,未来稀土生产产能产量都会逐渐的缩减,稀土供给会下降,稀土价格有望出现持续上涨。
建议关注:北方稀土、五矿稀土、厦门钨业、盛和资源、广晟有色、华友钴业、洛阳钼业。
公司简讯
海信科龙:半年报净利增长16.44%,社保新进10大股东。
平安银行:上半年净利125.54亿,同比增2.13%。
斯太尔:股东宁波理瑞拟减持不超过788.494万股。
京东方A:拟投资460亿元TFT-LCD生产线项目。
海信科龙:上半年净利增长约20%,二季度社保基金进入前十大股东。
三安光电:上半年净利同比增57%,证金公司二季度增持近920万股。
银河磁体:银河集团计划于六个月内减持500万股。
华夏银行:上半年净利润98.4亿元人民币,上年同期98.3亿。
中孚实业:原材料价格可能推动电解铝成本进一步上升,周五复牌。
如意集团:股东拟减持不超500万股。
楼市观察
北京:某股份制商业银行北京公司相关人士透露,北京部分银行将对首套房贷款利率进行上调,具体文件应该本周内能够下发。
上证报:阿里巴巴此次高调进入住房租赁市场,将成熟的互联网产品输出给政府搭建智慧住房租赁平台,有望解决困扰租赁市场多年的顽疾,有助于房地产市场长效机制的建立,进而对未来整个房地产市场的格局产生影响。
中证报:房地产调控期,往往是房企合纵连横之际。数据显示,2017年以来,房地产企业发起了162起并购事件,涉及金额逾2240亿元,并购规模居于各行业首位。