雄安板块再现风口，到底追不追？(2)

从目前政策面释放的信息来看，包括新区建设方案上报中央、雄安新区规划出炉等进展都可能成为雄安主题第二波行情的触发点。华泰判断，9月底之前是雄安酝酿第二波行情的重要时间窗口，建议关注“金创启深”组合(金隅股份、创业环保、启迪桑德、深圳华强)。

华泰证券认为，雄安新区推出将带来持续的主题性投资机会。第一，政府果断出手，遏制雄安地区及周边的房地产炒作，使得雄安土地等不动产价值重估的逻辑受损，但保定房价稳健，表明雄安对周边地区强大的辐射效应;第二，雄安平地起高楼，对建筑建材、钢铁等基建行业的拉动最为直接;第三，雄安作为新型城市标杆，未来其他城市有望跟进，这将是市场最具挖掘潜力的投资方向。

国泰君安则认为，政策性主题是未来一个月弹性所在，其中雄安新区概念后续值得密切关注。雄安新区首期规模扩大，从起步区域规划来看，已从最早的100平方公里扩展为198平方公里，这与中期建设规模相当，雄安新区进程在实质性加快。其认为，作为新一轮政治周期的开山之作，雄安的主题弹性有望重现。9月城市总体规划浮出水面前后，与其特色相关并能较快实现业绩增长的领域将迎来投资机会。两个思路参与雄安主题：第一，坚守龙头；第二，寻找新的受益标的。