错过了方大炭素 你不要错过这些“十大金股”(2)

主题方面，建议重点关注“tesla产业链(锂、钴、汽车零部件)、苹果产业链、厦门本地股(金砖五国会议9月份召开)”等。

中信证券

中信证券表示，A股行情6月的关键词是修复(超跌行业修复)，7月的关键词是整固(PEG收敛)，8月的关键词就是轮动。

投资策略：中信证券建议价值为盾，周期为矛。继续在低PEG行业中选股，首先，保持建筑、地产、交通运输等低PEG板块在亮马组合中的底仓配置，同时这两个板块中期来看能受益于需求回升。其次，非银行金融板块依然有超配价值，但是考虑到保险行业已经有很大累计涨幅，中信证券调降了保险的配置权重。

中信证券8月组合个股为：华泰证券、中远海控(H)、华侨城A、招商蛇口、晨鸣纸业、三友化工、大秦铁路、中国平安、中国建筑、顾家家居。

安信证券

安信证券认为，结构性机会依然主要在于周期股，但交易把握难度高，眼下的周期股行情有供给与需求双驱动逻辑，当前供给逻辑在于秋冬季环保政策密集出台，需求逻辑是否被削弱。

华泰证券

华泰证券认为，具有稳定的内生增长的制造业领域，将成为下半年投资端的结构亮点。当前继续推荐耐用制造品的上游有色稀有金属和钢铁的板材。

行业配置：“三低一高”(高现金+低敏感+低杠杆+低估值)的“电商稀”组合：电子(安洁科技)、商贸(苏宁云商)、稀有金属(北方稀土)+保险(中国太保)、银行(招商银行)。以及耐用品制造业上游的有色，推荐“北国”组合(北方稀土、中国铝业).

主题投资：继续推荐雄安主题、科研院所相关的军工混改和军民融合；阿里高调布局无人零售，建议关注汇纳科技、远望谷、大冷股份(“汇远大”组合)；市场对智能手机应用全面屏的大趋势认识不足，建议关注“大弘马汇”组合(大族激光/弘信电子/深天马A/汇顶科技).

光大证券

策略：光大证券认为，当前市场环境仍较温和，市场短期向下风险不大。目前经济短期韧性较强，短端利率虽有所上升，但中长端利率仍较平稳。另外，“十九大”临近，国企改革等政策预期仍强。