机会早知道：券商估值已处历史底部区域 配置价值明显

东方财富网每日为您整理主题机会及主力最新动向，让您全面把握投资机会。今日焦点：雄安概念有望迎来政策红利，或形成第二波行情；寻找下一个方大炭素，钒产业链再获密集推荐；近八成锂电池公司业绩飘红，天齐锂业中期净利料超9亿元；65份三季报预告开启新热点，9只国家队重仓股或现“三连增”。

【主题机会】

雄安概念有望迎来政策红利 或形成第二波行情

昨日雄安新区概念股集体拉升，大有再展雄风之势：冀东水泥、京汉股份、青龙管业、金牛化工4只概念股涨停，天业通联、金隅股份、韩建河山、先河环保等涨幅也超过5%。综合各大券商观点，认为政策性主题是未来一个月A股的弹性所在，其中雄安新区概念值得密切关注。这一主题未来仍有多重政策催化，包括规划方案提交中央、新政策的提出、最终规划方案出炉等，都是实质性利好，有可能成为第二波行情的触发点。

目前有消息称，雄安新区整体规划或将于9月底出炉，届时将在基建、水治理、规划方面迎来实质性利好。中银国际表示，对雄安新区个股的投资判断最终应回归相关政策后具体订单获取的情况来进行。建议关注8~9月规划落地以及新区城市设计的具体订单落地，同时关注相关企业在雄安新区的布局，包括并购、合作协议等。

华泰证券坚持认为，雄安是当之无愧的史上最强主题，此前由于市场风险偏好处于低位，雄安主题因为业绩短期无法兑现，主题认可度较低，因此相关股票股价回落较深。而雄安规划有望于9月底出炉，大规模工程建设随之启动，新型城市标杆也将揭开面纱，将有效提升相关公司的盈利预期。雄安未来仍有多重政策催化，包括规划方案提交中央、新政策的提出、最终规划方案出炉，这些都可能成为雄安主题第二波行情的触发点，9月底之前是重要的时间窗口。可以考虑两个思路参与雄安主题：第一，坚守龙头；第二，寻找新的受益标的。

寻找下一个方大炭素 钒产业链再获密集推荐

8月1日，尽管强势周期股有所调整，但在刚刚过去的7月，方大炭素(600516.SH)上涨117.2%，沧州大化(600230.SH)和西宁特钢(600117.SH)分别上涨86.8%和70.6%，周期趋势仍不容小觑。

记者注意到，上述“牛股”飙涨的核心逻辑均为，主营产品涨价所带来的利润规模、估值空间同步提升，加上市场投资偏好向业绩“确定性”转变，使资金对“涨价概念股”的认同度不断提升。