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雄安概念深度调整 有望形成第二波行情(2)

2017-08-02 07:02:51    证券时报  参与评论()人

有望迎来政策红利

在经历了一段时间的休整之后,昨日雄安概念龙头股卷土重来,这是否意味着雄安概念第二波行情正在来临呢?

目前有消息称,雄安新区整体规划或将于9月底出炉,届时将在基建、水治理、规划方面迎来实质性利好。中银国际表示,对雄安新区个股的投资判断最终应回归相关政策后具体订单获取的情况来进行。建议关注8~9月规划落地以及新区城市设计的具体订单落地,同时关注相关企业在雄安新区的布局,包括并购、合作协议等。

华泰证券坚持认为,雄安是当之无愧的史上最强主题,此前由于市场风险偏好处于低位,雄安主题因为业绩短期无法兑现,主题认可度较低,因此相关股票股价回落较深。而雄安规划有望于9月底出炉,大规模工程建设随之启动,新型城市标杆也将揭开面纱,将有效提升相关公司的盈利预期。雄安未来仍有多重政策催化,包括规划方案提交中央、新政策的提出、最终规划方案出炉,这些都可能成为雄安主题第二波行情的触发点,9月底之前是重要的时间窗口。可以考虑两个思路参与雄安主题:第一,坚守龙头;第二,寻找新的受益标的。

国泰君安则认为,政策性主题是未来一个月弹性所在,其中雄安新区概念后续值得密切关注。雄安新区首期规模扩大,从起步区域规划来看,已从最早的100平方公里扩展为198平方公里,这与中期建设规模相当,雄安新区进程在实质性加快。其认为,作为新一轮政治周期的开山之作,雄安的主题弹性有望重现。9月城市总体规划浮出水面前后,与其特色相关并能较快实现业绩增长的领域将迎来投资机会。

交易所盘后信息显示,来自江浙沪、北京、广东、四川等地的多路活跃资金昨日涌入雄安概念股,成为其上涨的主要推手。与此同时,机构席位也现身两只涨停个股冀东水泥、青龙管业的买方名单。以冀东水泥为例,昨日买二和买五席位均为机构,总共买入9085万元。

(原标题:雄安概念深度调整 有望形成第二波行情)