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山西首单专项扶贫票据成功发行 中国银行任承销商

2017-07-28 18:01:40    第一财经APP  参与评论()人

7月27日,由中国银行独家承销的山西路桥建设集团有限公司2017年度第二期超短期融资券(专项扶贫)成功发行,募集资金5亿元。

据悉,本支债券发行人为山西路桥建设集团有限公司,主体评级AA,票面利率4.83%,期限为270天,本支债券将于2018年4月23日到期。

第一财经记者了解到,本只债券是全国第二只专项扶贫票据,也是习近平总书记在山西主持召开座谈会后山西省内非金融企业发行的首只专项扶贫票据,同时也是中国银行积极响应中央精准扶贫系列政策精神、特别是深度贫困地区脱贫攻坚座谈会精神承销的首单扶贫票据。

从发行情况看,本支债券投资人认购踊跃,在市场资金供给趋紧、资金利率攀升的情况下,认购倍数接近3倍,票面利率较同评级、同期限债券低近50BP。同时,为进一步体现对深度贫困地区扶贫项目的大力支持,中国银行在服务收费、投资支持等方面对本支债券给予了全力支持。

据了解,扶贫债券作为募集资金用于精准扶贫项目建设、偿还精准扶贫项目借款或者补充精准扶贫项目营运资金的债务融资工具,是一种市场化、透明化的直接债务融资方式,具有注册发行便捷、筹集资金规模大、发行利率相对较低的特点。

具体来看,本支债券募集资金将全部用于归还包括吕梁、忻州等贫困地区扶贫公路项目借款。惠及山西贫困地区人口136.13万人,服务建档立卡贫困人口共计228,870人。

对于本期超短期融资券的募集资金,发行人将按照中国银行间市场交易商协会关于超短期融资券募集资金使用有关规定、公司内部的财务制度,对募集资金进行专项管理,确保募集资金的合理有效使用。

本支扶贫专项债的偿付也有着较强的保障。山西省政府计划于2017年下半年对路桥集团进行增资,增资形式为现金,该笔增资完成后,发行人的现金流将大幅增加,为发行人的偿债能力提供了强有力的保障。另外,发行人目前经营状况稳定,银行授信支持较为充裕,具有较强的还款能力,可以有效确保到期债务本息及时、全额兑付。

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