机会早知道：军工迎多重利好 住房租赁市场将成新风口？

东方财富网每日为您整理主题机会及主力最新动向，让您全面把握投资机会。今日焦点：军工板块近期迎多重利好，下半年围绕三主线布局；多股强势涨停，住房租赁市场将成新风口？；化工板块带动大盘翻红，机构看好四类化工品基本面；中报曝光QFII“心头好”，重仓3只国企改革概念股。

【主题机会】

军工板块近期迎多重利好 下半年围绕三主线布局

近日，中央军民融合发展委员会第一次全体会议审议通过了《中央军民融合发展委员会近期工作要点》等多项政策，明确了从中央到地方关于军民融合发展的领导机构、工作规则及工作要点，军民融合从实质上更进一步。

自2015年军民融合上升为国家战略以来，在国家鼓励和政策支持下许多民营企业加入军工配套体系，打破了军工的封闭体系，有助于建立完善“小核心、大协作、专业化、开放型”科研生产体系，将国防科技工业根植于国民经济体系之中。此次会议更进一步，加速推进了军民融合进程。

日前，财政部召开了支持军民深度融合发展工作领导小组全体会议，指出下一步要加快研究制定财政部门支持军民融合发展的指导意见。会议指出，将做好军民融合重大示范项目经费保障，推动军工科研设备设施开放共享，积极支持军队和武警部队全面停止有偿服务等重点工作，推动财政支持军民融合发展工作再上新台阶。会议表示，财政在军民融合深度发展中发挥着资金保障、制度安排、利益关系调整等重要作用。要把军民融合发展理念和要求贯穿于财政工作的全过程。

7月上旬，国防科工局召开了军工科研院所转制工作推进会，印发了《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》，首批41家军工科研院所转制工作启动，标着着军工科研院所改革进入最为关键的实施阶段。

天风机械军工首席分析师邹润芳认为，下半年军工板块将围绕军工系统改革利好进入加速释放周期、军工订单释放将触发基本面机会，以及军民融合进入落地阶段三主线布局。

多股强势涨停 住房租赁市场将成新风口？

昨天，住房租赁概念股持续走强，截至昨日收盘，国创高新、昆百大A、世联行涨停，三六五网涨逾8%，联络互动涨逾6%。自上周以来，世联行已上涨超过30%。

近日，住建部等9部门联合印发《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》，要求人口净流入的大中城市要支持相关国有企业转型为住房租赁企业，鼓励民营的机构化、规模化住房租赁企业发展，广州、深圳、南京、杭州、厦门、武汉、成都、沈阳、合肥、郑州、佛山、肇庆等12个城市作为首批试点城市。

24日下午，上海传出大消息，首批“租赁用地”以每平方米不足6000元的超低价转让给了上海市的两家国有企业。这两幅地块位于浦东新区张江南区和嘉定区嘉定新城，分别由上海张江(集团)有限公司和上海嘉定新城发展有限公司竞得，楼面价依次为每平方米5569元和5950元，均是底价成交。根据7月4日上海规土局网站公告，上述两幅地块采取“只租不售”模式，项目建成后，将至少提供1897套租赁住房房源。

兴业证券表示，住房租赁政策的推进，将利好在房地产中介和物业管理领域抢先布局的企业。主要推荐世联行、万里股份、三六五网.

川财证券表示，中国租赁市场将进入快速发展阶段， 2020 年的市场体量约为 1.6 万亿元， 建议投资者关注世联行、绿地控股.

首创证券认为，从市场主体来看，进入租赁业规范、快速发展的规模时代，机构化、规模化的住房租赁企业或取得超预期的政策支持。(1)保障房建设经验丰富的龙头房企或国有企业在政策红利下或率先实现轻资产转型。(2)龙头房企在巨大的存量项目和增量资源获取上具有显著优势，传统和新兴模式的盈利兑现依然依托不动产的数量规模。(3)外部盈利模式的嫁接目前来看同资产管理高度相关，社区服务的进一步升级预期成为提升收入增长点的突破口。建议关注世联行、万科A、北京城建.

化工板块带动大盘翻红 机构看好四类化工品基本面

数据统计发现，昨日化工板块内六国化工、山东海化、国创高新、永东股份、黑猫股份等5只个股昨日均实现涨停，此外，鲁西化工、两面针、卫星石化、当升科技、神马股份、沧州大化、南京化纤、巨化股份等个股昨日亦实现大幅上涨，涨幅均达到7%以上。

对此，分析人士表示，较低的估值水平以及出色的业绩表现成为化工板块在近期备受市场关注的主要原因，而在行业基本面持续改善的预期下，板块后市表现仍值得期待。

通过对近期机构观点梳理发现，包括纯碱、丁辛醇、涤纶、泛酸钙等化工品价格的未来走势仍受到机构持续看好，相关上市公司有望直接因此获益。

具体来看，纯碱方面，西南证券表示，看好未来纯碱价格走势。纯碱供需格局持续改善，随着三季度消费旺季的到来，下游需求仍然有较大改善空间，纯碱价格有望保持强势，推荐关注：三友化工、山东海化。

丁辛醇方面，浙商证券表示，近期丁辛醇产品价格大幅上涨，而主要原材料丙烯价格相对平稳，产品价差明显扩大，有望为相关生产企业带来丰厚利润。对于后市，预计丁辛醇供需紧张格局短期难以缓解，价格仍有望进一步上涨，建议重点关注：鲁西化工、华昌化工(弹性最大)，此外，建议适当关注万华化学、华鲁恒升等。

涤纶方面，海通证券表示，下游需求旺盛，涤纶库存下降。二季度以来，纺织服装工业增加值增速提升，涤纶行业库存下降，预计二季度涤纶销量将大幅提升，对于后市，进入三季度销售旺季的涤纶行业有望维持高景气，价格仍有上升空间，建议重点关注产业链龙头公司荣盛石化、桐昆股份、恒逸石化、恒力股份.

泛酸钙方面，近期泛酸钙价格上涨势头强劲，数据显示，上周我国泛酸钙市场价格上涨25.9%至340元/公斤，对于该领域，国金证券表示，本轮由环保因素驱动的价格上涨有望延续到今年四季度末，建议关注全球泛酸钙龙头亿帆医药.

打黑进入密集核查期 稀土企业中期业绩多向好

工信部网站日前消息，7月19日-20日，工信部原材料工业司(稀土办)联合税务总局财产和行为税司组织专家现场核查了湖南汨罗市恒锋新材料有限公司、湘西致远矿产品贸易有限公司、永州市湘江稀土有限责任公司等企业。业内人士表示，从今年5月初开始，稀土打黑行动进入了密集的核查期。随着行业整顿持续推进，稀土价格有望持续上涨，同时也带动相关公司业绩增长。

稀土价格持续上涨，带动相关上市公司业绩的增长，行业整体盈利可观。统计显示，截至26日，稀土永磁行业相关上市公司中，中钢天源已披露中报业绩快报，公司实现营业收入56981.73万元，同比增长33.93%，实现营业利润5735.33万元，同比增长73.94%；实现归属于上市公司股东的净利润5518.55万元，同比增长99.48%。公司业绩增长的主要原因是报告期内中钢集团郑州金属制品研究院有限公司、中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司、湖南特种金属材料有限责任公司纳入公司合并报表范围，另一方面，软磁材料市场持续好转，盈利较去年同期大幅增长。

除中钢天源中报业绩快报显示净利润同比大增外，还有16家公司已披露中报业绩预告。其中，8家预增，2家扭亏，1家续盈，1家略增，盈利面达75%。科恒股份、南大光电、北方稀土、英洛华、江粉磁材、银河磁体6家公司中报净利润同比预增一倍以上。

央企年内将全面完成公司制改制 整体上市将是重头戏

国务院办公厅日前印发《中央企业公司制改制工作实施方案》明确，2017年底前，按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》登记、国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业(不含中央金融、文化企业)，全部改制为按照《中华人民共和国公司法》登记的有限责任公司或股份有限公司。

国资委相关负责人介绍，截至2016年底，国资委监管的中央企业各级子企业公司制改制面超过92%。目前101户中央企业中仍有69户集团公司为全民所有制企业，集团总部资产总额7.97万亿元；近5万户中央企业子企业中，仍有约3200户为全民所有制企业，资产总额5.66万亿元。

中国企业研究院执行院长李锦表示，中央企业改制是“牵一发而动全身”的基础性改革，直接关系国企改革成败，有六大好处。首先，有利于解决国企计划经济体制机制弊端，通过整体改制，把以前主要按《企业法》注册的中央企业，改造为按《公司法》注册的国有独资公司，成为独立的市场主体。其次，有利于建立健全现代企业制度，以产权为主，而不是行政关系为主，推进政企分开、政资分开、所有权与经营权分离。第三，企业的股权关系将更加明确，政府以出资人身份监管企业，有利于落实以“管资本”为主的国资监管改革。第四，可以优化股权结构，推进股权多元化改革，解决“一股独大”问题。当然也有利于为保护中小投资人或中小股东合法权益提供制度性保障，为混合所有制改革的推进创造条件。第五，有利于把企业推向市场，提升企业集团整体的市场化经营水平，激发集团整体的活力，把国有资本做强做优做大。第六，有利于企业董事会建设，企业法人治理结构运作更加有效。建立由国资委委派的外部董事和内部董事组成的董事会，逐步形成出资人、董事会、监事会、经理层各负其责、协调运转、有效制衡的机制。

李锦表示，公司制改制的收尾是今年一个亮点，更重要的是做实董事会，健全法人治理结构，不能翻了牌就完事。中央企业整体改制、整体上市将是改革重头戏，对产业链一体、同业性强的中央企业，要尽快实现整体改制、整体上市，并要与国企混合所有制改革、投资经营公司改革相结合。

36种药品纳入8家上市公司入选 医保谈判目录助力国产创新药增长

国家医保目录谈判药品名单尘埃落定。近日，人社部印发了《关于将36种药品纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》，将36种谈判药品纳入了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》(简称“药品目录”)乙类范围，并同步确定这些药品的医保支付标准。

据中国证券报记者统计，此次谈判成功的36个药品中，包括31个西药和5个中成药。31个西药中15个是肿瘤治疗药，涉及肺癌、胃癌、乳腺癌、结直肠癌、淋巴瘤、骨髓瘤等常见癌种，包括曲妥珠单抗、利妥昔单抗、硼替佐米、来那度胺等；还有5个是心血管病用药，如治疗急性冠脉综合症的替格瑞洛、治疗急性心梗的重组人尿激酶原等；其他的药品分别是肾病、眼科、精神病、抗感染、糖尿病以及罕见病用药。5个中成药中3个是肿瘤药，两个是心脑血管用药。

据中国证券报记者统计，恒瑞医药、信立泰、康缘药业、亚泰制药、亿帆医药、康弘药业、西藏药业、天士力8家上市公司产品入选。

【主力动向】

中报曝光QFII“心头好”：重仓3只国企改革概念股

数据统计发现，截至7月26日收盘，沪深两市共有47家公司披露了2017年中报业绩，有5家公司的前十大流通股股东中出现QFII的身影，其中，安琪酵母、西藏珠峰、南京化纤等3家公司成为QFII二季度新进或增持的品种。通过梳理目前QFII所持有的5只股票发现，包括安琪酵母、南京化纤、海康威视等3只个股均为国企改革概念股。

具体来看，上述5只个股中，安琪酵母是QFII在二季度寻觅到的新宠，公司中报显示，二季度QFII新进持有安琪酵母986.70万股，占流通股比例为1.22%。其中，中国国际金融香港资产管理有限公司新进持有500.16万股，占流通股比例为0.62%，位列安琪酵母第九大流通股股东；摩根士丹利国际股份有限公司新进持有486.54万股，占流通股比例为0.60%，位列安琪酵母第十大流通股股东。

增持方面，截至目前，QFII在二季度对西藏珠峰、南京化纤等2只个股进一步加仓，而西藏珠峰中报显示，QFII成员富兰克林华美证券投资信托股份有限公司今年二季度增持西藏珠峰65.00万股，最新持股数量为360.98万股，占流通股比例为2.28%，位列西藏珠峰第四大流通股股东。南京化纤中报显示，今年二季度QFII合计增持南京化纤41.72万股，合计持股数量为470.83万股，其中，富国资产管理(香港)有限公司本期持有247.50万股，持股数量未变，占流通股比例为0.81%，位列南京化纤第五大流通股股东；海通资产管理(香港)有限公司本期持有223.33万股，较上期增持41.72万股，占流通股比例为0.73%，位列南京化纤第六大流通股股东。

龙虎榜透露机构最新动向 三角度详解33只个股上涨潜力

数据统计发现，7月17日以来有33只个股处于机构龙虎榜资金净买入状态，成为机构近期布局的目标。

机构龙虎榜成交净买入额方面，上述33只个股中，有15只个股机构龙虎榜成交净买入额均在2000万元以上。其中神火股份、西山煤电、厦门国贸三只个股17日以来机构龙虎榜成交净买入额居前三，分别为：1.32亿元、1.26亿元和1.18亿元。其余12只个股及机构龙虎榜资金净买入额分别为：旭升股份(9304.49万元)、中粮地产(8182.44万元)、鄂尔多斯(8121.91万元)、粤高速A(7513.86万元)、鲁西化工(4892.13万元)、豫光金铅(4105.61万元)、继峰股份(3998.27万元)、国机汽车(3059.53万元)、江丰电子(2887.43万元)、中设股份(2564.56万元)、民和股份(2523.45万元)和山东海化(2078.29万元).

从中报业绩情况来看，截至昨日，上述33家公司中，东尼电子、旭升股份和国机汽车等3家公司已披露中报业绩，均实现不同程度增长，分别为：130.39%、38.46%、18.74%。另外，还有23家公司披露了中报业绩预告，18家公司业绩预喜。从这18家公司预计净利润同比最大增幅来看，山东海化(1198.00%)、恒源煤电(1011.71%)、西山煤电(770.00%)、方大集团(370.31%)、鲁西化工(329.45%)、金利科技(125.96%)和睿能科技(108.01%)等7家公司预计中报净利润同比最大增幅均在100%以上。

解密二季度基金“独门股”

，记者统计了二季度基金公司“独门股”的数量。若以一家基金公司旗下基金持有一家上市公司10%以上流通股为标准来计算，二季度末基金公司的“独门股”数量大约为23只，分别由12家基金公司持有，其中的“大户”是中邮基金公司和富国基金公司，分别持有6只和4只“独门股”。

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