两市再度陷入沉闷格局 热点可持续性较差(2)

中泰证券：我们认为三季度将依旧是大盘的行情，之后若指标合理，很可能轮动至小盘，若轮动发生，建议关注三类小盘行业的投资机会，一是有业绩但前期受到一定压制的行业，如电子行业，行业景气度较高，未来的业绩相对有保障，弹性也较大；二是行业利空出尽的行业，如医药和通信等，医药的一致性评价以及医保招标等事件的冲击即将告一段落，行业估值调整后相对合理，且行业有一定的防御性，攻守兼备；通信的产品真空期讲过，运营商投资力度预期有所增加，5G的铺设和光通讯的景气也提供了足够的催化剂；三是轻工、计算机和传媒中跟踪板块错杀的质优品种。这些行业的投资机会在当下的投资氛围中，都建议积极寻找估值相对合理行业较有前景的偏白马品种。