早盘内参：党中央、国务院高度重视政府债务风险防范
宏观经济
中国政府网：李克强主持召开国务院常务会议，讨论通过强化创新驱动发展战略。会议将快递条例草案向社会征求意见。要求提高双创水平，以帮助保证就业。要求制定数字经济发展战略纲要。
央行：6月M2货币供应同比增9.4%，续创历史新低，预期9.5%，前值9.6%；6月新增人民币贷款15400亿，预期13000亿，前值11100亿。
央行：调查统计司司长、新闻发言人阮健弘指出，金融机构表外扩张速度有所放缓，由此派生的存款和M2增速相应下降，这是金融体系内部去杠杆的客观结果。只要实体经济的合理融资需求得到满足，M2增速放缓可能是新常态，市场不必过度解读。
财政部：党中央、国务院高度重视政府债务风险防范。下一步，对涉嫌违法违规举债担保的其他地区和金融机构，待相关省级政府和监管部门依法依规处理后，财政部将及时通报处理结果。
发改委：同意深圳城市轨道交通第四期建设规划，建设共5个项目，总投资约1344.5亿元。
新华社：发文《在直面挑战中稳步前进——从破解难题看中国经济年中基本面》表示，行至年中，中国经济“稳”的格局在巩固，“进”的态势更明显，而这背后则是积极应对风险挑战、主动破解深层问题。
金融时报：中国汇改的下一步，首先，要进一步减少政府对外汇市场的干预。其次，进一步扩大人民币汇率的浮动区间。目前人民币汇率的浮动区间已经从正负3‰扩大到正负2%。再次，要完善中国的外汇市场。
央行：公开市场7月12日进行400亿元人民币7天、300亿元人民币14天期逆回购操作。因有500亿元逆回购到期，当日实现净投放200亿元。
Shibor： 3个月产品创逾十周新低；隔夜Shibor报2.646%，上涨2.5个基点；1周期Shibor报2.8156%，上涨0.36个基点；3个月Shibor报4.3088%，下跌1.24个基点。
预告：国务院新闻办公室于7月13日(星期四)上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请海关总署新闻发言人黄颂平介绍2017年上半年进出口情况，并答记者问。
行业动态
工信部：公示第五批工业品牌培育示范企业名单，贵州茅台、如意集团、中联重科、片仔癀等上市公司在列。
国家网信办：要求全国互联网直播服务企业自7月15日起，向属地互联网信息办公室进行登记备案工作。取得互联网新闻信息采编发布服务许可的中央(地方)新闻单位(含其控股的单位)主管主办的相关业务平台不在此次备案之列。
中国汽车流通协会：今年6月，汽车经销商库存系数为1.75，同比上升13%，环比上升11%，库存水平维持高位并位于警戒线以上。2017年1-6月，各月库存系数均位于警戒线以上，上半年经销商经营压力加剧。
北京经信委：发布北京市示范应用纯电动小客车产品备案信息(2017年第3批)，上汽、北汽、奇瑞、比亚迪、华泰、北京现代等共计11款型号纯电动车入选。
财政部、交通部：印发《地方政府收费公路专项债券管理办法(试行)》。收费公路专项债券资金专项用于政府收费公路项目建设，优先用于国家高速公路项目建设，重点支持“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略规划的政府收费公路项目建设。
交通部：要借助互联网新技术，推进“互联网+交通运输”模式创新，推动各种运输方式新旧业态加快融合，积极促进分享经济发展，增加优质运输服务供给。
美国商务部：就对华光伏产品第三次反补贴行政复审作出终裁，中国企业被裁定17.14%-18.3%的反补贴税率。
中钢协：2017年6月全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计继续下降，其中5个品种库存量较上月全部减少，其中螺纹钢库存下降幅度最大，环比下降高达12%。
发改委：印发《中长期油气管网规划》，到2020年全国油气管网规模达到16.9万公里，到2025年，全国油气管网规模达到24万公里。
中国煤炭协会官员：秦皇岛煤炭价格指数或将稳定在550元/吨左右。
股市聚焦
证监会：副主席姜洋称将严厉打击内幕交易、市场操纵等行为，要建立健全股市、债市、期市等市场逆周期调节机制。要进一步规范持股行权的方式和内容，要研究设立投资者赔偿基金。要完善市场化并购重组和退出机制，稳步扩大资本市场双向开放。
证监会：万马科技股份有限公司、深圳市盛弘电气股份有限公司首发过会，爱威科技股份有限公司、嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司、江苏联动轴承股份有限公司(首发)未通过。
证监会：美年健康、汉邦高科两家公司并购重组申请获无条件通过，常宝股份、陕西金叶两家公司并购重组申请获有条件通过。
新华社：“漂亮50”趋热，ST个股遇冷；“现金奶牛”受宠，超高送转遭弃。上半年的A股市场，呈现结构分化。A股赚钱逻辑的改变，缘于多个因素共同作用。
新华社：2017年“上半场”已过，A股“价值投资向前，短期投机向后”的风格渐成主流。资本市场产生了新动向：一是IPO“常态+动态”的同时严把质量关，二是“严监管+严处罚”趋势确立，三是新规密集出台规范市场秩序，四是资本市场开放迈出坚定步伐，五是投资者保护“再上层楼”。
证券时报：花旗银行在对今年下半年的全球经济进行展望中认为，投资机遇将集中于新兴市场，并预测预期中国A股占MSCI指数(摩根士丹利新兴市场指数)的权重，可能会由2018年8月的0.73%，增至2030年的20%。
证券日报：券商IPO冲刺军团扩容继续。今年以来，A股上市券商数量有望突破30家。而目前券商A股上市进程仍有加快趋势，天风证券等6家券商都已进入“已反馈”阶段。中信建投证券和长城证券又出现在披露或更新IPO招股书(预披露文件)的公司名单中。
证券时报：近日，证监会亮出稽查执法半年成绩单，不论是调查数量还是案件类型，均亮点频频，显示了“最严监管”对资本市场各种乱象的“刮骨疗伤”，以及监管层重拳治乱的能力与决心。
标普：将融创中国控股有限公司“B+”长期企业信用评级和“cnBB-”大中华区信用体系长期评级列入负面信用观察名单，并将该家房地产开发商未偿还优先无抵押债券“B”长期债项评级和“cnB+”大中华区信用体系长期评级同时列入负面信用观察名单。
新股申购：中科信息和隆盛科技7月13日申购，中科信息申购代码为：300678；隆盛科技申购代码为：300680.
中签号：卫信康公布中签结果，中签号码共有56700个，每个中签号码只能认购1000股。末“4”位数： 9989、7489、4989、2489；末“5”位数：06047、26047、46047、66047、86047、00993、50993；末“7”位数：2390862、4390862、6390862、8390862、0390862、2785232；末“8”位数：72542553、97542553、47542553、22542553；末“9”位数：046379993.
数据一览
沪深股市：7月12日沪指延续调整态势，收盘小幅下挫0.17%，收报3197.54点，日K线遭遇三连跌，失守3200点整数关口。两市合计成交4485亿元，市场人气低迷，行业板块多数收跌。
港股：截至7月12日收盘，恒生指数涨0.64%，报26043.64点；国企指数涨0.95%，报10515.19点；红筹指数涨0.17%，报4013.91点。大市成交额861.24亿。
沪深港通：截止7月12日收盘，沪股通当日净流入6.05亿元，当日余额123.95亿元；深股通当日净流入10.79亿元，当日余额119.21亿元；北向资金当日净流入16.84亿元。港股通(沪)当日净流入23.17亿元，当日余额81.83亿元；港股通(深)当日净流入5.70亿元，当日余额99.30亿元；南向资金当日净流入28.87亿元。
融资融券：截至7月11日，上交所融资余额报5153.29亿元，较前一交易日减少0.63亿元；深交所融资余额报3675.02亿元，较前一交易日增加1.19亿元；两市合计8828.31亿元，增加0.56亿元。
板块掘金
水泥行业：日前20多家水泥企业集体发布涨价函，涨价区域范围横跨两省13市，为今年较大范围的一次涨价。机构认为，随着需求的拉动以及产能过剩的调节，水泥行业中的龙头企业将持续受益，水泥股的业绩有望得到提升。
建议关注：祁连山、塔牌集团、宁夏建材、海螺水泥。
PPP概念：近期PPP相关支持政策密集出台，国务院常务会议强调要拿出更多优质资产，通过PPP模式引入各类投资，随着市场对中报关注度持续升温，板块整体有望因为中报业绩增长的高确定性而迎来反弹机会。
建议布局：博世科、大华股份、高新兴、岳阳林纸、东江环保、达实智能。
餐饮旅游：餐饮旅游板块迎来旺季行情，从上市公司的业绩表现来看，三季度的业绩占比较大。预计 2017年三季度市场表现及上市公司业绩表现均实现反弹式增长。
建议关注：中国国旅、峨眉山、中青旅、三特索道。
国资混改：浦东科投“混改”再跨一步。浦东科投以明确易主的方式实现了MBO。浦东科投管理团队表示，未来将通过依法行使股东权利来改善上市公司经营管理，增强上市公司盈利能力，提高上市公司价值。
建议关注三股：上工申贝、万业企业、ST新梅。
公司简讯
安琪酵母：发两市第一份中报，净利润4.21亿元，同比增长62%。
石化油服：上半年预亏约22.7亿元。
开创国际：获小间科技及其一致人再次举牌，持股比例达15%。
茂化实华：主营业务发展良好，半年报预增逾9倍。
中科创达：大洋中科累计减持400万股。
万科：没有与雄安新区签署任何合作协议。
高科石化：四位股东合计减持公司6.2435%股份。
亚威股份：因工作引人操作失误，董事长短线交易及违规减持。
冀东水泥：唐山国资公司减持319万股，减持时误操作致短线交易。
恒源煤电：受益煤价上涨，上半年净利预增超10倍。
楼市观察
央行：调查统计司司长阮健弘称，去年年底以来，随着我国房地产调控力度不断加大，房地产信贷增长势头回落，抑制房地产泡沫见成效。
每日经济新闻：从上交所官网获悉，融创100亿元公司债前不久已被上交所终止发行，承销商及管理者为中信建投和国泰君安。截至7月6日，证监会共对43家公司申请发行的公司债终止或中止审查，其中房地产板块以13家企业占比最高。
北京日报：发布《北京住房和城乡建设发展白皮书(2017)》。 2017年将继续坚定不移加强和完善房地产市场调控。对于申报价格明显高于前期或周边在售项目价格的，一律暂缓批准预售许可或办理现房销售备案，确保2017年房价环比不增长。
齐鲁晚报：一则“济南多银行上浮首套房贷利率，最多上调20%”的消息刷爆朋友圈，但与多家银行求证后了解到，这一消息并不真实，目前济南首套房贷利率仍维持基准水平。
国际瞭望
美联储：主席耶伦在国会证词表示，通胀对经济状况的反应是一大关键不确定因素；美联储很可能在低通胀的情况下仍然退出刺激；当前经济路径料为进一步加息提供合理根据；预计今年开始缩表。
加拿大央行：加息25个基点至0.75%，符合市场预期，为2010年以来首次。
欧元区：5月工业产出环比+1.3%，预期1%，前值0.5%修正为0.3%。
英国：6月失业金申请人数+0.6万，前值+0.73万修正为+0.75万。
CEM-Fedwatch：美国联邦利率期货暗示，交易员预计美联储12月12-13日会议上加息可能性为56%。
日本央行：在市场操作当中扩大购买三至五年期日本公债；将购买3300亿日元的3-5年期国债，此前为3000亿日元；将购买4500亿日元的5-10年期国债，此前为4500亿日元；将购买2800亿日元的1-3年期国债，此前为2800亿日元。
Apple：宣布在中国业务扩张，在贵州省建立其在中国的第一个数据中心，由云上贵州公司运营，苹果公司提供技术支持，投资将达到10亿美元。该数据中心将100%由可再生能源供电。
Alphabet：正式决定，在谷歌旗下成立新的风投子公司Gradient Ventures，专注投资于人工智能(AI)初创公司。此举是Alphabet对AI越来越感兴趣的最新迹象。
外汇播报
人民币：在岸人民币兑美元7月12日16:30收盘报6.7875，较上一交易日上涨125点。人民币兑美元中间价报6.7983，升0.17%，为6月30日来最大升幅。
美元：截至发稿，美元指数跌基本与昨日持平，报95.7559；欧元兑美元跌0.42%，报1.1415；英镑兑美元涨0.31%，报1.2885；美元兑日元跌0.69%，报113.1620；美元兑加元跌1.3761%，报1.2742；美元兑人民币跌0.24%，报6.7860.
期货行情
国内：截至7月12日下午收盘，动力煤跌近2%，焦煤跌超1%，热卷、螺纹钢仍涨超1%；化工品表现分化，PTA、橡胶涨超3%，玻璃、PVC翻绿；有色金属集体上扬，沪镍、沪锌涨超2%；贵金属偏强，沪银涨近2%；农产品窄幅震荡，鸡蛋跌近2%。
黄金：COMEX 8月黄金期货收涨4.40美元，涨幅0.4%，报1219.10美元/盎司，录得连续第三天上涨。
原油：WTI 8月原油期货收涨0.45美元，涨幅1.00%，报45.49美元/桶；布伦特9月原油期货收涨0.22美元，涨幅0.46%，报47.74美元/桶。
全球股市
美股：道指涨0.58%，报21,532.14点；标普指数涨0.73%，报2,443.25点；纳指涨1.10%，报6,261.17点。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨1.52%，报384.90点；德国DAX 30指数收涨1.52%，报12626.58点；法国CAC 40指数收涨1.59%，报5222.13点；英国富时100指数收涨1.19%，报7416.93点。
亚洲：日经225指数收盘下跌0.48%，报20098.38点；东证股价指数收盘下跌0.48%，报1619.34点。韩国首尔综指收盘下跌0.15%，报2391.77点。