三峡债等5只“债券通”首批信用债完成发行

上周五，三峡集团“债券通”20亿短融成功发行，成为首批“债券通”非金融企业同类产品中发行利率最低、规模最大、期限最长、境外投资人占比最高的产品。

2017年7月7日，中国长江三峡集团公司（以下简称“三峡集团”）成功发行了首期“债券通”产品----2017年度第一期短期融资券。据悉，本期产品是三峡集团在银行间市场首次面向境内外投资者发行的短期融资券。本期短融发行期限为365天，发行规模20亿元，票面利率为4.38%，由中国银行股份有限公司担任主承销商和簿记管理人，中信证券股份有限公司担任联席主承销商和联席簿记管理人。

本期短融受到了投资者的热捧，共有9家境外机构中标，中标量为7.9亿，占比39.5%。境外央行、境外商业银行、境外保险、境外资管等机构广泛参与了本次发行，东亚银行、德意志银行等通过“债券通”投资的境外投资人进行了首次一级市场分销。

从资金用途来看，本期短融所募集资金主要用于补充三峡集团生产经营过程中的营运资金。近年来，三峡集团响应国家“一带一路”和“走出去”战略，为满足资金需求不断进行境内外融资，同时获得了穆迪和惠誉的双主体评级。

据第一财经记者了解，“债券通”试运行首日（7月3日），华能集团、三峡集团、中国联通、中铝公司和国家电投共5家企业作为“首日试点发行人”面向境内外投资者公告发行，目前这五只债券均成功完成簿记建档，金额合计70亿元人民币，全场认购倍数均在两倍以上。而“17三峡CP001BC”是其中发行利率最低、规模最大、期限最长、境外投资人占比最高的一只。

境外投资人方面，Deutsche Bank（德意志银行）、HSBC（香港上海汇丰银行）、BEA（东亚银行）等来自德国、韩国、中国香港和中国澳门等国家（地区）的十多家境外投资者积极参与投资，金额达12.7亿元，占总体比例达18.2%。境外投资者类型广泛涵盖境外央行、商业银行、证券公司、保险公司、资产管理机构、非法人产品等，充分体现了境外投资者对境内公司信用类债券较为强烈的投资意愿。

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