机会早知道：有色板块占据风口 军民融合加速实施(2)

首批41家军工科研院所转制启动 军民融合进入加速实施阶段

7月7日，国防科工局组织召开军工科研院所转制工作推进会，会上解读了《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》，宣布启动首批41家军工科研院所转制工作。对此，分析人士指出，军工科研院所转制是军工改革的重要前提，有助于下一步资产证券化推进，相关投资机会也将进一步显现。

华泰证券等券商的分析师指出，军工科研院所是各大军工集团最优质的军工资产，盈利能力强，是军工集团“优质资产”。例如，2013年，中船重工科研院所对集团的利润贡献率超过30%。军工科研院所改制完成后，将按照一定的资产证券化比例，分批将优质资产注入上市公司，实现军工资产的证券化，由此将提升军工上市公司的资产质量、盈利能力和竞争力。特别是，目前军工央企中的航天科工、航天科技、电科、兵器工业等集团证券化比例仅20%左右，资产证券化有较大提升空间，这更令市场充满期待。

挖掘机卖疯了！上半年销量超去年全年 13只概念股哪家强？

7月6日，国金证券研报提到，今年上半年挖掘机合计销售75068台，同比增长100.36%，已超过去年全年销量。在此背景下，三一重工、柳工和徐工机械等上市公司年内股价表现抢眼，涨幅分别为30.98%、22.75%和14.41%。

国联证券引述亚洲开发银行数据预计，2016年至2030年亚洲地区基建需求超26万亿美元，年均超过1.7万亿美元。其中，我国近期公布的国内固定资产投资预测显示，2017年中国基建投资或超45万亿元。PPP的拉动作用非常明显，2016年末PPP投资额达13.5万亿元，落地率31.6%，且仍在提高。美国、东南亚、印度等多国亦大力发展基建，工程机械将长期受益。

淡季不淡 造纸行业中期业绩靓丽

截至7月9日，14家造纸上市公司披露中期业绩预告，13家预喜，行业整体保持了较好的盈利性。2017年上半年，原材料纸浆同比增长18.18%，废纸同比增长34.28%，双胶纸、铜版纸、瓦楞纸等均有不同程度的大幅上涨，叠加造纸行业排污许可证制度的落地，造纸行业淡季不淡的趋势明显，龙头企业价值凸显。在13家预喜的上市公司中，业绩同比超过50%的有9家，超过100%的有5家。行业整体保持了较好的盈利性。