华泰策略：新疆固投增速加快 基建板块受益(2)

三、重磅主题回顾：雄安新区建设工作有力有序有效推进

近期我们主推主题为雄安新区主题。目前市场处于震荡回调阶段，逢低布局雄安主题龙头，关注雄安主题的“金创启深”组合（金隅股份、创业环保、启迪桑德、深圳华强）。

重磅主题动态跟踪：雄安交通实现六个突破

雄安新区的规划建设持续推进。6月27日，交通运输部新闻发言人吴春耕在交通运输部第六次例行新闻发布会上表示，着力推动雄安新区交通运输规划建设，着力在建立综合交通大部门管理体制上有所突破，力争在现有“一区一交、一城一交”体制架构的基础上有所突破，加快形成引领未来交通大部门制改革的样本，着力推动雄安新区交通运输规划建设实现“六个突破”。26日，雄安新区管委会组织中国中铁、中国铁建、中国电建、华润集团、河北建投集团等75家中央和地方企业开展劳务对接协作活动，总共提供6.86万个就业岗位，帮助新区群众实现充分就业。

数说主题：环保核查限制河北建材产能，放大雄安边际影响

河北钢材水泥量价齐升，环保核查等因素导致供给收缩，雄安带动效应边际影响有望被放大。河北钢铁水泥价格自四月起，相比全国平均情况，经历了一个显著上升，并在五六月保持平稳；产量方面，四五两月当月同比由负转正，产量回暖。水泥的量价状况表明河北环保核查对供给端影响较大，支撑建材价格；随着雄安新区的不断推进以及新区建设的全面启动，雄安带来的边际影响将被放大。

河北是钢铁大省，钢材产量增速好于全国平均水平；但因为供应端没有有效收缩，钢铁价格相比全国水平更低。因为水泥的运输半径更小，同时，河北在环保核查的背景下，未来产能难以有效扩张，反而有可能进一步收缩；因此，河北水泥相比河北钢铁将更受益于未来雄安新区的建设。

四、新闻跟踪：无人机国标3年内提升为国际标准