机会早知道：两大利好助推水泥板块 周期股存阶段性机会(3)

据《证券日报》市场研究中心统计发现，当前人工智能概念股共有44只，19只个股近30日内被机构给予“买入”投资评级，海康威视(5家)、东软集团(5家)、思创医惠(5家)、恒生电子(4家)、同花顺(4家)、科大讯飞(3家)和高新兴(3家)等7只个股最受机构看好，近30日内机构“买入”评级家数均在3家及以上。机构的扎堆看好，或为投资者筛选人工智能主题龙头股提供了参考。

央企重组冲刺百家目标 钢煤等四行业正紧锣密鼓开展

国务院国资委网站29日消息，中国恒天整体无偿划转进入国机集团，成为其全资子公司。至此，央企数量降至101家，距年内降至百家的目标更近一步。中国企业研究院执行院长李锦认为，从目前央企动作来看，央企重组正在沿着三条线展开，即横向重组、纵向重组和上下重组(央企与地方国企重组)，未来央企和地方国企的上下重组将增多。同时，围绕煤炭、钢铁、重型装备、火电四大行业的央企重组正紧锣密鼓地开展中。

煤炭：今年煤炭行业央企重组势在必行，一方面是央企的煤炭资源整合如神华集团，一方面是与地方国企的整合。

钢铁：鞍钢和本钢，首钢与河北钢铁肯定是要参与整合的，需要准备条件。

重型装备：核电方面，涉及的央企中核建与中核集团是同宗同源，是从原来的中国核工业总公司拆分出来，业务分别所处核电产业链条的上下游，“国电投”式的合并将成大概率事件。工程机械包括中国一重、哈电集团、东方电气集团等，关于这三家央企重组的消息已经酝酿了数年之久，三家业务重合性大，存在同质化竞争。船舶行业，中船集团作为第一批混改试点单位，已初步提出混改实施原则，优先选择在纯民品、竞争性强的业务领域进行积极混改。在去产能大背景下，南北船作为国内船舶行业龙头，合并预期不断升温。

火电：煤电领域因产能过剩，企业集中度低等因素，有望迎来央企重组的变革。现在102家央企中拥有发电业务的能源类企业共有12家，相对于5家钢铁、2家煤炭和1家水泥的央企数量，电力行业央企数量多，行业集中度提升空间较大。重组合并将发生在大唐发电、华能国际、华电国际、国电电力、国电投等五大发电集团下的火电类上市公司。

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