机会早知道：新一轮勒索病毒又来 三角度掘金钢铁板块

东方财富网每日为您整理主题机会及主力最新动向，让您全面把握投资机会。今日焦点：新一轮勒索病毒又来，网络安全概念股或受益；“地条钢”大限将至催涨钢铁股，三角度挖掘板块下半年投资机会；产品涨价或带动业绩向好，煤炭等三行业景气度持续提升。

【主题机会】

新一轮勒索病毒又来 网络安全概念股前度“牛郎”今又来？

全球性的网络安全问题真是一波未平一波又起，WannaCry病毒刚刚在5月席卷150多个国家，敲响了网络安全警钟，时隔一个月左右，新一轮勒索病毒又来了：据外媒报道，近日代号为petya的勒索病毒袭击了俄罗斯、英国、乌克兰等多个国家，而腾讯安全团队表示国内已有用户中招。

与上一次WannaCry病毒爆发，网络安全概念股受影响而纷纷暴涨相比，这一次该板块的反应相对平静。昨日，北信源早盘一度涨超5%，量能明显放大，最终收报3.86%，而中科曙光、东华软件、任子行、飞天诚信、兆日科技、蓝盾股份等也表现活跃。分析认为，网络安全形势严峻，国内在网络安全领域的投入将继续保持高速增长，安全类企业有望迎来业绩爆发，因此网络安全龙头企业具备长期配置价值。

东方证券表示，信息安全行业作为投资主题，从来不缺市场关注度。从行业趋势上来看，伴随全社会信息化程度的提升，信息安全行业具备持续增长动力。根据IDC的预测，2016年我国IT安全软件、硬件、服务方面的投入达到209.9亿元，至2020年将达到447.7亿元，复合增速为20.8%。在此基础上，伴随《网络安全法》的施行，可以预见国产信息安全厂商将进一步崛起并在很大程度上形成对国外厂商的替代，因此国内信息安全龙头型企业具备良好的长期配置价值。

“地条钢”大限将至催涨钢铁股 三角度挖掘板块下半年投资机会

6月16日，中钢协常务副会长顾建国在上海召开的中国钢铁金融衍生品国际大会上表示，当前国内钢铁业运行基本平稳，但存在着产量偏高等问题，需进一步控产量、增效益。顾建国说，2016年，中国钢铁工业走出了低谷，全行业实现了扭亏为盈，为进一步升级打下了坚实的基础。2017年，国民经济实现了良好开局，特别是化解钢铁过剩产业、清除“地条钢”工作的持续深入推进，为钢铁行业平稳运行创造了良好的外部环境。

此外，发改委已加强督促检查，确保于6月30日前彻底取缔“地条钢”。距离全面清理“地条钢”的最后时限临近，各省市已陆续公布“地条钢”企业处置情况，其中，湖南省处置11家“地条钢”企业，涉及中(工)频炉82台、产能315万吨；重庆市则取缔20家“地条钢”企业，涉及中(工)频炉83台，产能289.17万吨。

兴业证券表示，钢铁行业下半年需求不悲观，供给收缩有望进一步加强，继续看好接下来钢铁行业的投资机会，维持行业“推荐”评级。建议从三角度挖掘下半年投资机会：1。长材占比较高的企业：方大特钢、韶钢松山、三钢闽光、凌钢股份；2。估值较低的企业：八一钢铁、南钢股份、马钢股份；3。废钢时代受益标的：方大炭素。

此外，光大证券表示，钢铁行业边际上的供给正在增加，而且7月份-9月份预计短流程钢产量会持续复产，尽管板块整体性机会难以出现，但是多家上市钢企的二季度净利润有可能会好于一季度，密切关注业绩超预期带来的投资机会。

产品涨价或带动业绩向好 煤炭等三行业景气度持续提升

近期，受供需等多方面因素影响，煤炭、有色金属以及化工等行业主要产品价格普遍呈现上涨态势，行业景气度也随之攀升，而相关上市公司业绩也有望因此受益。对此，分析人士认为，在我国经济长期向好的背景下，建议关注供需关系改善、整体盈利能力持续好转的行业，特别是价格回升、业绩突出的煤炭、有色金属和化工等三行业以及相关行业龙头更值得投资者关注。

数据统计发现，截至昨日，共有10家煤炭行业上市公司已披露中报业绩预告，其中，业绩预喜公司家数为6家，占比达六成，从预计净利润最大变动幅度来看，陕西黑猫、露天煤业、中国神华等公司预计中期净利润同比增幅有望翻倍，山西焦化、*ST大有等公司中期业绩有望扭亏为盈。

光大证券表示，当前的金属价格对于厂商去产能未能形成有效约束。需求端，地产高压政策对于下半年需求拖累的预期正逐步形成。基于当前的供需格局，判断基本金属价格分化将是下半年行业主基调。建议从景气度高的新能源汽车产业链、业绩确定的汽车轻量化以及有政策预期的电解铝供给侧结构性改革三个维度择股。兴业证券指出，把握新能源相关金属品种投资主线，继续重点推荐锂板块标的股：西部矿业、赣锋锂业、天齐锂业；钴价上涨，重点推荐钴板块标的股：华友钴业、洛阳钼业等。

对于化工行业的投资策略，中泰证券表示，建议优选产品景气周期长，已经确立行业优势地位，且股价被低估的龙头标的股，推荐：万华化学、三友化工、华鲁恒升、扬农化工等。

“洛阳纸贵”再现 造纸业6公司上半年净利预增50%以上

与前几年的造纸业业绩低迷相比，现在的造纸业再现“洛阳纸贵”的盛景。继5月份珠三角、鄂豫皖赣等省份经过一轮实质性上涨后，山东、河北等北方省份又开始了接力涨价。

而随着造纸价格的上涨，造纸行业的多家上市公司业绩出现大幅上涨，据统计数据显示，有6家公司预计2017年上半年净利润最大增幅达50%以上(含50%).

银河证券认为，造纸板块的行情仍未结束，受成本推动，铜板、白卡、文化纸价格仍有进一步上涨空间。

统计数据显示，2017年上半年，太阳纸业、景兴纸业、中顺洁柔、齐峰新材、安妮股份、凯恩股份6家造纸业上市公司预计净利润同比增长最大变动幅度皆在50%以上(含50%).

9家石墨烯概念公司发布中报预告 6家净利同比增超50%

近期，石墨烯概念股股价又有大涨的趋势，多家研究机构表示，我国石墨烯行业发展迅速，发展空间巨大。2017年上市公司的中报预告正在陆续发布中，据《证券日报》记者通过东方财富Choice数据统计，截至6月28日，A股石墨烯概念公司中已有9家发布了今年中报预告，从业绩预告情况来看，仅有1家公司略减，其余8家公司中3家预计略增，1家扭亏，2家续盈，2家预增。

值得注意的是，这9家发布中报预告的石墨烯概念公司中，有6家预计净利润同比去年增长达到并超过50%。

从各公司具体业绩情况来看，中泰化学目前为石墨烯概念行业中的净利预增幅最高者。据公司一季报显示，预计中期净利润为10.3亿元至12.3亿元，同比增长278.34%至351.18%。另外，锦富技术预计公司今年中期净利润为900万元至1400万元，同比增长139.05%。 除上述两家预计净利润增幅超100%的公司外，石墨烯概念公司中，龙力生物、德尔未来、江海股份和乐通股份分别预告，中期净利润增幅在50%以上(含50%).

产品涨价回暖业绩 44家化工企业预计上半年利润翻番

化工产品价格的大涨让上市公司的业绩随之水涨船高。数据统计显示，截至6月28日，共有137家A股化工企业对上半年业绩情况进行了预测，其中，有44家公司预计净利润最大变动幅度为同比增长超过100%。

数据显示可知，按“预告净利润最大变动幅度”这一指标排序，上述137家化工企业中，有7家公司的净利润同比增长幅度有望超过1000%。对于业绩向好的原因，这7家公司中，有3家公司提及了钛白粉价格大涨。从其余4家公司的情况来看，重组、拓展业务等是这些企业净利润同比大涨的原因，

国联证券最新的一份研报提及，化工品需求疲弱，价格继续下跌。从最新情况看，化工品价格依旧承压；东海证券的研报则建议，关注供需关系改善、行业盈利能力好转并有持续性预期的子行业，供需关系改善，产品价格有望持续回升的粘胶行业；新能源趋势带来的锂电池隔膜长期需求增长以及高端产品进口替代机会。

【主力动向】

入摩后17亿资金涌入银行股 机构称蓝筹银行股将强者恒强

昨日，沪指、中小板指、创业板指等指数跌幅均在0.5%以上，在市场整体回落之际，银行板块再度成为防御类资金的避风港，板块昨日累计吸金14.36亿元，整体上涨0.08%。

对此，中信证券表示，近期银行板块的上涨，主要是四大因素使然：1.A股纳入MSCI对于优质银行股形成利好；2。被动型基金的配置，前期沪深两大交易所联合中证指数公司宣布将上海银行、江苏银行、贵阳银行等银行股调入多个指数；3。震荡行情中市场资金的避险需求；4。长线配置型资金的配置需求。

在银行板块持续上涨后，市场观望情绪上升，对此，《证券日报》市场研究中心梳理券商研报发现，银行板块后续表现，仍受到多数机构的认可，包括申万宏源、平安证券、太平洋证券、广发证券等券商均表示，A股“入摩”对银行板块是长期利好。其中，广发证券表示，本次纳入MSCI指数的222只股票都是A股中体量偏大的个股，同时，基本都是各行业股息率高的龙头公司，其中金融股权重最高，达22.5%。银行股由于股息率高、估值低、收益稳定，对于体量较大、有长期配置需求的海内外资金存在吸引力。

上半年沪深港通资金动向揭秘 北上资金最爱的原来是它

东方财富Choice数据显示，截至到6月27日：沪股通净买入额248.99亿元，沪港股通净买入额976.86亿元。深股通净流入额701.76亿元，深港股通净买入额335.64亿元。也就是说，近半年来，北上资金净买入额为950.75亿元，南向资金净买入额为1312.5亿元。

具体从个股来看，上半年沪-深港通标的股中，涨幅最大的是沪市的荣晟环保，其涨幅为333.69%。此外，吉比特、亚翔集成和西部建设等3股涨幅也都超过200%。从每日的上榜十大活跃成交股来看，北上资金最爱的个股是大牛股海康威视，今年上半年海康威视上榜110次，净买入额为297.99亿元。此外，美的集团净买入额也超过200亿元，为211.31亿元。

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