早盘内参：乐视非上市体系的资金问题“远比想象中严重”
宏观经济
央视：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将于6月29日中午抵达香港，出席“庆祝香港回归祖国20周年”系列活动，习主席将在机场对媒体发表讲话。
李克强：产能过剩是金融危机以来各国实施量化宽松的结果，需要全球共同努力来解决这个问题。中国没有推卸自己的责任，而且主动作为。在消化过剩产能方面，中国为自己的结构性改革作出了努力，也为国际社会作出了贡献
CBB国际：发表中国褐皮书，显示国内经济维持强劲增长态势；虽然房地产业疲软，但这个全球第二大经济体继年初意外表现强健后，第二季度依然保持了这一强势；尽管降杠杆政策初效浮现，但政策扶植、使得今年中国经济呈现最理想的情景。
社科院：二季度经济增速预计增长6.8%，相比一季度的6.9%仍整体稳定。今年以来热点城市实施了严厉的房地产限购限贷措施，未来是否会出现类似2015年房地产投资每月累计增速以1个百分点下降的情况，仍待观察。
外管局：2017年5月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2031亿美元，支出1801亿美元，顺差230亿美元。其中，货物贸易顺差455亿美元，服务贸易逆差225亿美元。
商务部：发布2017年第4号外商投资产业指导目录(2017年修订)；商务部指出，2017年第4号外商投资产业指导目录7月28日起施行。
商务部：中国内地与香港签署《CEPA投资协议》和《CEPA经济技术合作协议》，将于2018年1月1日起正式实施；对香港内地在非服务业投资领域仅保留了26项不符措施；内地对香港首次以“负面清单”方式签署投资协议。
沪深交易所：发布《债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》，债项评级低于AAA的公募公司债券及资产支持证券，调整为仅允许合格投资者中的机构投资者买入。
央行：临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平，6月28日不开展逆回购操作。因有500亿元逆回购到期，当日实现净回笼500亿元。
Shibor：隔夜Shibor报2.5596%，下跌6.64个基点；1周期Shibor报2.8577%，上涨2.57个基点；3个月Shibor报4.5522%，下跌3.11个基点。
行业动态
国务院：发布《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》。改革的主要内容包括：实行多元复合式医保支付方式重点推行按病种付费；开展按疾病诊断相关分组付费试点等。
证券时报：5月底银行理财规模为28.4万亿元，相比4月的30万亿元净下降1.6万亿元，为十年来最大单月降幅。
中国证券网：在北京德胜门附近某国际大厦内，“中国人民银行数字货币研究所”铭牌已经出现大厦单位指示一栏。央行数字货币研究所位于大厦9楼。据工作人员介绍，“中国人民行数字货币研究所”已经挂牌一段时间。
北京银行：宣布牵头设立“北京银行中关村投贷联动共同体”，共同体将探索先投后贷、先贷后投、投贷结合等创新金融模式。未来三年，北京银行将围绕共同体投放投贷联动资金超过2000亿元，共同体也将培育中关村科技创新创业企业超过3000家。
三部门：北京市网信办、北京市公安局和北京市经济和信息化委员会联合发布防范和遏制新型病毒攻击指南。三部门发布了部分安全厂家联系方式，这些网络安全公司有：360企业安全集团、北信源、北京安天网络安全技术有限公司、北京安信天行科技有限公司、北京知道创宇信息技术有限公司。
解放军报：海军新型驱逐舰首舰下水；该型舰是我国完全自主研制的新型万吨级驱逐舰，装备有新型反导武器，其下水标志着我国驱逐舰发展迈上了一个新台阶；下一步该舰将按计划开展设备调试、系泊航行试验。
产业在线：2017年5月全产业链数据发布，2017年5月家用空调生产1493.7万台，同比增长40.2%，销1550.3万台，同比增长47.1%。其中内销出货879.41万台，同比增长66.8%。出口670.89万台，同比增长27.3%。
中国网：近期八部委印发了《关于改革完善短缺药品供应保障机制的实施意见》，旨在抓好药品供应保障制度建设，采取有效措施，解决好低价药、“救命药”、“孤儿药”以及儿童用药的供应问题。
中国证券网：7月1日，国家二类进口口岸禁止进口煤炭船舶靠泊卸货，珠海高栏港、可门华电码头、宁德大唐码头以及沿江沿海等码头禁止进口。近期，相关部门确实有对进口煤收紧的趋势，目的是将供给侧改革的成果留在国内。
中国证券网：针对业界传言的“乐视撤出”传言，易到今日向记者进行了否认。易到发布公告称，公司已于近日变更控股股东，已有新的控股股东进入，乐视不再作为易到控股股东，原管理团队继续负责易到的管理、运营等事务。
股市聚焦
证监会：《证券期货投资者适当性管理办法》将于2017年7月1日起正式实施。目前，《办法》实施准备工作已基本就绪。多维度指标对投资者进行分类，突出保护普通投资者。
证监会：新闻发言人邓舸称，《证券期货投资者适当性管理办法》明确了投资者分类、产品分级、适当性匹配等各环节的标准和底线，目的是让投资者能够买到与之风险承受能力相适应的产品，减少不必要的损失。《办法》并未限制投资者交易自由，而是让合适的投资者购买适当的产品。
证监会：福建永福电力设计股份有限公司、山东双一科技股份有限公司首发获通过。西藏国策环保科技股份有限公司首发未通过。
深交所：修改退市整理期业务特别规定，第十二条第一款修改为：参与退市整理期股票买入交易的个人投资者，必须具备两年以上股票交易经验，申请开通权限前二十个交易日日均证券类资产不得低于人民币五十万元。
深交所：发布关于修改《深圳证券交易所港股通投资者适当性管理指引》涉及个人投资者准入条款的通知。会员对个人投资者资产状况进行评估时，应当确认以该投资者名义开立的证券账户及资金账户内的资产在申请开通权限前二十个交易日日均不低于人民币50万元。
中金所：已于2017年初正式启动对现行《金融期货投资者适当性制度实施办法》及《金融期货投资者适当性制度操作指引》的修订工作。目前该修订工作已经顺利完成，相关规则的修订版本已正式对市场发布。
MSCI首席运营官：未来A股权重在MSCI指数中的进一步扩大主要取决于两方面：一是全球投资者在投资A股市场方面的体验，包括对交易、规则、监管等整个金融市场基础设施等层面；二是资本市场一系列制度改革措施能否持续推进。
新华社：据悉，交易所、证券登记结算机构将研究在交易结算系统中设置技术控制措施，实现前端控制；对于不能通过技术手段前端控制的政策措施，将加大后端监控管理。对于减持过程中涉嫌虚假信息披露、内幕交易、操纵市场等违法违规行为，更将从严惩处，绝不姑息。
彭博：香港证监会5年内收到12份针对沽空机构报告的投诉；对此，香港证监会对发布报告的沽空机构展开了调查，而调查侧重于是否存在任何有操纵性质的交易
新股申购：大元泵业和凌霄泵业6月29日申购，大元泵业申购代码为：732757；凌霄泵业申购代码为：002884.
乐视：在乐视网6月28日召开2016年度股东大会上，公司董事长贾跃亭表示，乐视非上市体系的资金问题“远比想象中严重”。乐视收到的资金归还金融机构欠款后，却没有获得其后续的资金支持。乐视非上市体系将进一步瘦身，“会处理一批固定资产、甚至是股权资产。”贾跃亭称，聚焦大屏生态是乐视网未来的一大战略。
数据一览
沪深股市：沪指6月28日表现萎靡，全天都在昨收盘点位下方整理，最终小幅收跌0.56%结束一天交易，收报3173.20点，回踩5日均线。行业板块呈现普跌态势，银行股逆市走强，上证50指数盘中一度创出一年半新高。
港股：截至6月28日收盘，恒生指数跌0.61%，报25683.5点；国企指数跌0.86%，报10408.19点；红筹指数跌0.47%，报3998.1点。大市成交额770.46亿。
沪深港通：截止6月28日收盘，沪股通当日净流入-7.16亿元，当日余额137.16亿元；深股通当日净流入4.02亿元，当日余额125.98亿元；北向资金当日净流入-3.14亿元。港股通(沪)当日净流入4.32亿元，当日余额100.68亿元；港股通(深)当日净流入3.91亿元，当日余额101.09亿元；南向资金当日净流入8.23亿元。
融资融券：截至6月27日，上交所融资余额报5114.58亿元，较前一交易日增加4.57亿元；深交所融资余额报3626.54亿元，增加17.38亿元；两市合计8741.12亿元，增加21.95亿元。
板块掘金
网络安全：全球再次出现大规模网络攻击事件，随着互联网的不断发展，网络信息安全将成为重中之重。随着网络完全意识的提升和政策进一步推动，网络安全和自主可控行业必将迎来快速发展。
建议关注相关标的：启明星辰、蓝盾股份、绿盟科技、卫士通、美亚柏科、东方通。
医药行业：随着估值溢价率逐渐下降，行业龙头的防御性在未来不确定的市场中有望得到体现。考虑到近期市场存在较大不确定性，配置医药行业龙头及优质个股有较大可能取得较好的相对收益机会。
重点推荐个股：乐普医疗、鱼跃医疗、华东医药、白云山、千金药业、天坛生物、美年健康、安图生物。
有色金属：随着地方核查截止日期临近，电解铝供给侧改革仍值得期待。年初至今，稀土价格温和上涨，我们认为供需基本面改善是支撑价格持续性上涨的动力。建议积极关注。
推荐组合：盛和资源、东睦股份、云海金属、云铝股份、锡业股份、中色股份、神火股份、明泰铝业、南山铝业。
军工行业：党中央对军民融合发展战略推进的高度重视，政策支持将推动军民融合发展具体规划加速落地，帮助军民融合发展概念股由“虚”转“实”，使得2017年成为军民融合发展元年，投资机会随之显现。
重点关注：国睿科技、中国重工、航发动力、川大智胜、内蒙一机、中直股份。
公司简讯
惠博普：控股股东减持套现1.16亿，用于偿还股票质押贷款。
湘电股份：湖南国资委同意公司组建军工板块新公司。
*ST德力：收到政府补助6091万，对业绩影响积极。
诺力股份：董事拟减持不超180万股。
宝信软件：签订55亿元重大合同。
龙大肉食：控股股东承诺6个月内不减持公司股份。
同力水泥：实控人将变更为河南省财政厅。
湖南发展：控股股东增持237万股。
*ST智慧：举报人称公司夸大了亏损金额，收到上交所问询函。
青山纸业：董事刘洁涉嫌违规减持，遭证监会立案调查。
楼市观察
北京住建委：发布商品房预售许可证新规，敦促清单内的在途商品住房项目加快开发进度 ，尽快形成商品住房供应。业内人士表示，此举相当于楼市供应“开闸”，旨在缓解商品房住宅供不应求的局面。
河南：省住房和城乡建设厅、省国土资源厅联合发布限价政策，要求郑州要加大热点片区的土地供应，加大对房企购地资金来源的审查力度，企业取得土地后要加快商品房的建设和上市节奏；郑州市新备案预售商品住房销售均价原则上不高于2016年10月份周边新建商品住房价格水平。
西安：市人民政府网发布楼市新政。其中提到，在西安购买商品住房，自购房之日起满5年方可上市交易；在新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区等区域范围内购买的二手住房，房屋产权人取得《不动产权证书》后满2年方可上市交易。
国际瞭望
高盛：将2017年标普500指数预期由2300点上调至2400点。
欧元区：5月M3货币供应同比+5%，预期5%，前值4.9%。
标普：将欧元区2017年经济增幅预期从1.6%上调至2%；欧元区2017年和2018年经济增长将超出潜力；标普料其2018年经济增幅达到1.7%；欧洲央行会将QE计划延期至2018年底；再融资利率至少在2019年前不会有变，2018年较晚时候上调存款利率料有可能。
Forsa民调：德国总理默克尔所在的基民盟支持率为40%，是自2015年9月以来最高；自由民主党支持率为23%。
德国金融稳定委员会：低利率是德国金融体系最大风险；低利率还会持续一段时间；以低利率融资的长期资本投资比例增加，如果利率大幅上升，将带来成本风险。
法国：6月消费者信心指数为108，创下2007年6月以来最高。
外媒：苹果公司已经悄然收购了一家德国的眼球追踪眼镜厂商SensoMotoric Instruments.该企业主要开发用于VR头盔、AR眼镜的视觉追踪技术。该举动再次引发猜测：苹果或将研发并生产AR眼镜。
欧盟：反垄断事务负责人警告称，对谷歌购物搜索服务的压制开创了一个先例，这个先例可能被用于审查谷歌在其他领域的行为；律师表示，谷歌被课以创纪录的24亿欧元反垄断罚金，可能只是该公司与欧盟反垄断机构七年纷争中一个令人不安的新阶段的开始。
彭博：中国人和印度人是金融科技的最大用户，来进行支付、转账、借款等服务；过去六个月来，中国喜欢用数位平台的消费者有69%用过两次或两次以上的金融科技服务；而印度这个数字则是52%。
外汇播报
人民币：在岸人民币兑美元6月28日16:30收盘报6.7992，较上一交易日上涨109点。人民币兑美元中间价报6.8053，上调239.00点。
美元：截至发稿，美元指数跌0.48%，报96.0307；欧元兑美元涨0.38%，报1.1379；英镑兑美元涨0.93%，报1.2931；美元兑日元基本持平，报112.2670；美元兑加元跌1.18%，报1.3034；美元兑人民币跌0.17%，报6.7983.
期货行情
国内：截至6月28日下午收盘，螺纹钢、铁矿石涨超3%，焦炭、热卷、沪铅、橡胶、沪锌涨超2%，沪锡、沪镍、玻璃、沪铝涨超1%，沪银、沪铜、锰硅、鸡蛋、郑煤、沪金收涨。郑棉收跌2.4%，白糖跌1.5%，硅铁、塑料、郑醇收跌。
黄金：美国COMEX 8月黄金期货涨2.20美元，涨幅0.2%，报1249.10美元/盎司。
原油：美国原油期货涨0.50美元，或1.13%，报44.74美元/桶；布伦特原油期货涨0.66美元，或1.41%，报47.31美元/桶。
全球股市
美股：道指涨0.68%，报21454.61点；纳指涨1.43%，报6234.41点；标普500指数涨0.88%，报2440.69点。
欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.04%，报385.82点；法股CAC 40指数跌0.11%，报5252.90点；德股DAX指数跌0.19%，报12647.27点；英股FTSE指数跌0.63%，报7387.80点。
亚洲：日经225指数收盘下跌0.47%，报20130.41点；东证股价指数收盘下跌0.29%，报1614.37点。韩国首尔综指收盘下跌0.32%，报2382.41点。