早盘内参：深改组称年底前基本完成国有企业公司制改制工作

宏观经济

新华社：习近平在周一举行的中央全面深化改革领导小组的会议上要求，加强协作深化改革，检验重大项目的改革成果。

达沃斯：2017年世界经济论坛新领军者年会(夏季达沃斯论坛)27日在大连开幕，国务院总理李克强将出席开幕式并发表特别致辞。“在第四次工业革命中实现包容性增长”是本次夏季达沃斯论坛的主题，同时也为新工业革命时代中的全球经济增长设置了新航标。

中国深改组会议：今年年底前基本完成国有企业公司制改制工作；境外企业和对外投资安全是海外利益安全的重要组成部分；少数尚未形成总体方案的重点领域改革，要加快顶层设计，尽快拿出总体方案；在国家安全体系建设总体框架下，完善对境外企业和对外投资的统计监测，加强监督管理；广东、天津和福建自贸区要进一步扩大开放领域；广东、天津和福建自贸区要加大压力测试；要建立高效的境外企业和对外投资安全保护体系。

央行：批复江西省赣江新区，贵州省贵安新区，浙江省湖州市、衢州市，广东省广州市，新疆维吾尔自治区哈密市、昌吉州和克拉玛依市建设绿色金融改革创新试验区总体方案。

财政部：1-5月，国有企业营业总收入197473.3亿元，同比增长17.4%。1-5月，国有企业利润总额10376.3亿元，同比增长25.5%。

银监会：发布《关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》，整顿规范银行业金融机构吸收公款存款行为。《通知》共5条13款，在强化廉洁从业、严禁利益输送、防范道德风险、提升服务水平方面提出具体要求。

财政部：第一季度中央政府债务余额约12万亿元人民币，较2016年四季度末下降98亿元。

央行：临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平。6月26日公开市场未开展逆回购操作，因有500亿元逆回购到期，当日实现净回笼500亿元。

21世纪经济报道：财政部官网发布《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》(87号文)，对政府购买服务列出了明确正面和负面清单。这等于，政府以购买服务形式打包建设项目，向商业银行融资做担保的做法遭到明确禁止。

Shibor：隔夜Shibor报2.7170%，下跌9.30个基点；1周期Shibor报2.9063%，下跌2.97个基点；3个月Shibor报4.5738%，下跌1.75个基点。

预告：6月27日上午10时，交通运输部将举行新闻发布会，介绍今年前5个月交通运输经济运行情况、内地与香港互联互通情况等内容。

行业动态

央行：官网发布第四批非银行支付机构《支付业务许可证》续展决定，苏宁易付宝、美的支付、唯品会支付等80多家支付机构获续展，有效期为2017年6月27日至2022年6月26日。

国家审计署：披露新能源汽车补贴标准偏高以及新能源汽车、充电桩的闲置情况。至2017年2月底，审计抽查16家企业购买的35500辆新能源汽车中，有2200辆闲置未用一年以上，有17200辆年行驶里程不足3000公里。延伸调查的66家企业中有30家年销量低于500辆。

中国通信网：阿里首次公开量子通信技术，阿里集团首席通信科学家谢崇进博士介绍了阿里NASA计划-量子通信技术的发展规划。据透露，阿里巴巴除了持续深耕量子通信技术，还会通过阿里云，向全球企业输出量子通信的安全服务。

科技部：氢具有来源广泛、大规模稳定储存、持续供应、远距离运输、快速补充等特点，在未来车用能源中，氢燃料与电力将并存互补，共同支撑新能源汽车产业发展。

北京日报：海淀区政府、美国加州政府能源委员会宣布在京联合设立“加州-北京创新中心”；美国加州政府能源委员会与清华大学和北京中关村的核心企业还共同发起设立清洁技术基金，该基金规模约10亿美元，预计2018年设立完成。

交通运输部海事局：与中国交建在京签署战略合作框架协议。根据协议，双方将针对海上浅水区施工、海上风电等水上施工领域新业态，共同研究制定保障措施，并将合力加快研究和构建水上施工作业船舶安全管理体系，提升涉水施工项目安全管理能力和水平。

统计局：发布6月中旬50个城市主要食品平均价格变动情况。其中，鸡蛋涨幅最高，达7.8%。另外，标准粉、花生油等平均价格下降，豆制品价格与上期持平。

证券日报：上周，煤价已经超过红色警戒线“600元/吨”，远超今年长协基价535元/吨，下游电厂亏损严重。同时，神华和中煤暂停了现货动力煤的销售，以保证长协合同的执行，并且没有说明何时恢复。

发改委：一名副主任在上周会议上要求坚决抑制煤炭价格过快上涨。原则上动力煤成交价格不超过每吨570元人民币的上限。如果超过上限，企业仍有涨价行为，必须提前3-5天同发改委沟通。

股市聚焦

深交所：对于违规减持行为，将视情况采取以下措施：一是对相关股东、董监高予以书面警示、通报批评、公开谴责、限制交易等监管措施或者纪律处分。二是对导致股价异常波动、严重影响市场交易秩序或者损害投资者利益的违规减持行为，从重从快予以处分。三是对涉嫌违法违规的减持行为，上报中国证监会予以查处。

MSCI：首席执行官亨利·费尔南德兹透露，A股纳入MSCI股票市值的比例取决于停牌监管、投资上限、法律法规限制等因素，MSCI也将进一步与交易所沟通争取更多数据授权；关于未来哪些股票还有机会被纳入，他们主要考虑几个方面：① 首先是纳入更多能够解决停牌问题的大盘股；② 第二是有可能纳入195只中盘股；③ 第三是未来有可能提高纳入股票市值的比例，也就是大家通常说的“纳入因子”。

新华网：2017年以来，共有275家企业IPO申请过会，其中有35家企业的IPO申请被否，取消(或暂缓)审核企业12家，首发审核通过率为82.9%，大幅低于2016年全年的91.48%。

澎湃新闻：国际投资者投资A股市场研讨会在上海证券交易所举行。出席研讨会的证监会副主席方星海在致辞中表示，今后要和各方面合作，把A股纳入MSCI在执行层面真正做好，其中包括推出政策时考虑国际投资者的需求；调整沪港通、深港通、QFII、RQFII额度等。

证券时报：进入6月份以来沪深300整体呈上行态势，从今年首个交易日的3497点上涨至3600点。事实上，部分私募已经开始减持白马价值股，各行业的细分龙头成为了机构们的新宠，A股正在经历价值扩散的新一轮机会。

经济参考报：要从严立法，重典治市，让敢于挺而走险者倾家荡产。只有这样，才能推动市场主要参与者归位尽责，让市场各类“玩家”遵守规则，彻底改变证券市场乱象不止的情形，营造稳定健康的市场生态。

证券日报：对于如何化解信息披露成违法“重灾区”的问题，目前的做法可以设立信披违法“黑名单”，为投资者标注“信息雷区”，这是治标，更进一步的做法则是全面提升上市公司治理水准，是为治本。

上海证券报：《证券期货投资者适当性管理办法》将于7月1日起正式实施。随着《办法》正式实施日期的临近，目前，多数券商机构已经完成了管理制度梳理、信息技术系统改造等工作，各项准备工作正按《办法》要求平稳推进。

中签号：百达精工中签结果出炉，中签号码共有28,632个，每个中签号码只能认购1,000股。末“4”位数2891、7891、4211；末“6”位数：087011、287011、487011、687011、887011；末“7”位数3011533；末“8”位数：07817693、40819922、08179732、12387740.

中签号：富满电子中签结果出炉，共45630个，每个号只能认购500股。末“四”位数：1044、 6044；末“五”位数：37091、57091、77091、97091、17091、05936；末“六”位数：591710、091710；末“七”位数：7927373、9927373、 1927373、3927373、5927373、0626077、 5626077；末“八”位数：76069820、96069820、 16069820、36069820、56069820、60746149、85746149、10746149、35746149；末“九”位数：162458275.

数据一览

沪深股市：沪指6月26日强势上攻，收盘上涨0.87%，收报3185.44点。上证50指数收涨0.56%，四连阳再创一年半新高。两市合计成交4392亿元，行业板块几乎全线上扬。

港股：截至6月26日收盘，恒生指数涨0.79%，报25871.89点；国企指数涨0.96%，报10530.66点；红筹指数涨0.39%，报4038.95点。大市成交额681.93亿。

沪深港通：截止6月26日收盘，沪股通当日净流入-2.47亿元，当日余额132.47亿元；深股通当日净流入4.76亿元，当日余额125.24亿元；北向资金当日净流入2.29亿元。港股通(沪)当日净流入13.78亿元，当日余额91.22亿元；港股通(深)当日净流入5.64亿元，当日余额99.36亿元；南向资金当日净流入19.42亿元。

融资融券：截至6月23日，上交所融资余额报5078.9亿元，较前一交易日减少18.65亿元；深交所融资余额报3589.04亿元，较前一交易日减少4.9亿元；两市合计8667.94亿元，较前一交易日减少23.55亿元。

板块掘金

高铁概念：具有完全自主知识产权的中国标准动车组“复兴号”在京沪高铁正式双向首发。具有完全自主知识产权的中国标准动车组将在印尼高铁项目中使用，“复兴号”也将是中国高铁“走出去”的主力军。

推荐关注：徐工机械、三一重工、中国中车、上海机电、天地科技、中联重科、天沃科技、康尼机电、鼎汉技术。

量子通信：量子通信在我国实现了快速发展，组网不断扩大，关键技术不断取得进展，两到三年内有望成为百亿级市场。当前产业政策支持力度和发展速度超预期，前景光明，在未来必然成为通信板块持续热点。

建议关注：亨通光电、中兴通讯、凯乐科技、新易盛、光迅科技、浙江东方。

人工智能：人工智能医疗诊断的效率及精确度均大幅高于人类医生，“认知计算+大数据+医疗”前景极为广阔。未来AI在医疗诊断领域渗透过程有望加快，2019年全球智能医疗决策支持市场规模将达2000多亿美元。

建议关注：东软集团、万达信息、浪潮信息、荣科科技、易联众、思创医惠、科大讯飞、朗玛信息、迪安诊断、宝莱特、乐心医疗。

土壤治理：多年粗放式发展使得我国土壤污染极其严重，土壤修复的市场空间在万亿级，近年来土壤污染的危害逐渐显性化，高层开始重视，治理规划、试点项目陆续出台，土壤修复市场将加速启动。

重点关注：永清环保、维尔利、铁汉生态、鸿达兴业、东江环保、桑德环境、高能环境、理工环科、蒙草生态。

公司简讯

音飞储存：发补充公告，控股股东明确增持1.33%-2%股份。

飞天诚信：控股股东拟减持至多750万股，占总股本1.8%。

海联讯：二股东减持670万股，占总股本2%。

海波重科：股东拟减持不超102万股。

华钰矿业：股东拟减持不超2110万股，占比4%。

音飞储存：控股股东盛和投资拟增持0.55%-2%股份。

长江电力：27亿增资三峡资本获10%股份。

万达电影：万达投资增持1.07亿元。

安徽合力：职工监事莫家元涉嫌违规买股，遭立案调查。

湖北能源：长电资本增持逾6507万股。

南方航空：拟定增A股不超过95亿元和定增H股不超过37亿港元。

中国联通：未就混改与任何潜在投资者签署过协议。

国际瞭望

美国：5月耐用品订单月率初值下降1.1%，为6个月以来的最大跌幅。

英国太阳报：英国政府与北爱尔兰民主统一党(DUP)之间达成信任与支持协议；英国首相同意向北爱尔兰额外提供10亿英镑，换取政治支持。

华尔街日报：美国两党资深议员正在抵制特朗普政府以国家安全为由征收钢铁关税的行动，他们担心其他国家或以同样的理由阻止美国向其出口；预计美国商务部将在未来几天披露对钢铁进口的调查结果，这或导致特朗普对钢铁进口设置至少小自布什政府时代以来最严重的关税壁垒。

美联储威廉姆斯：美国快要接近实现充分就业和通胀目标；预计美国失业率进一步下滑，至明年期间都将保持在略高于4%的水平；美国快要接近实现充分就业和通胀目标；就业市场强劲有导致美国经济过热的风险；联储需要升息以使经济尽可能长时间地扩张。

欧盟：计划本周以滥用搜索主宰地位为由对谷歌(Google)开出逾10亿欧元的罚单。欧盟反垄断官员已正式建议这家搜索集团被认定违反竞争监管规定，利用其在网上搜索领域近乎垄断的地位，不公平地把客户引向谷歌购物(Google Shopping)服务。

国际清算银行：自2007年以来，日本银行业的美元借款和贷款规模增加了一倍以上，令它们容易受到导致上次金融危机恶化相类似的资金冲击的困扰；加拿大银行业也出现类似的趋势；相比之下，欧洲企业自危机以来减少了美元敞口。

日本高田公司：该公司在美国特拉华州递交破产保护申请文件；该故障气囊制造商的估计负债在100亿 - 500亿美元区间，令其成为日本战后时代制造业最大破产企业；高田走完破产程序的最终成本将取决于该公司需要为召回与十余起死亡事件相关的数百万气囊而付出多少代价。

外汇播报

人民币：在岸人民币兑美元6月26日16:30收盘报6.8378，较上一交易日上涨9点。人民币兑美元中间价报6.822，上调18点。

美元：截至发稿，美元指数涨0.15%，报97.4217；欧元兑美元跌0.02%，报1.1181；英镑兑美元涨0.05%，报1.2722；美元兑日元涨0.56%，报111.8890；美元兑加元跌0.17%，报1.3249；美元兑人民币涨0.05，报6.8381.

期货行情

国内：截至6月26日下午收盘，期货市场收盘，螺纹钢、热卷期货主力收盘涨超2%，沪铜、橡胶涨超1%，郑棉、铁矿石、白糖、沪镍、焦炭、沪铝、沪金、玻璃、沪银收涨。沪铅、郑煤、焦煤跌超1%，沪锡、锰硅、硅铁、沪锌收跌。

黄金：周一黄金遭遇一分钟闪崩大幅下挫，美国电子交易盘中的8月期货合约一度下跌至1236.50美元/盎司，创5月17日以来的6周新低。截至收盘，COMEX 8月黄金期货收跌10.00美元，跌幅0.8%，报1246.40美元/盎司。

原油：WTI 8月原油期货收涨0.37美元，涨幅0.86%，报43.38美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.29美元，涨幅0.64%，报45.83美元/桶。

全球股市

美股：道指涨0.07%，报21409.55点；纳指跌0.29%，报6247.15点；标普涨0.03%，报2439.07点。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.37%，报389.05点。英国富时100指数收涨0.31%，报7446.80点。德国DAX 30指数收涨0.29%，报12770.83点。法国CAC 40指数收涨0.56%，报5295.75点。

亚洲：日经225指数收盘上涨0.10%，报20153.35点；东证股价指数收盘上涨0.05%，报1612.21点。韩国首尔综指收盘上涨0.51%，报2388.66点。