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同方股份险触要约收购背后:半年已砸50亿

2017-06-20 19:39:42    第一财经APP  参与评论()人

近半年来,主营传统制造业的“清华系”上市公司同方股份(600100.SH)在大健康领域的资本动作频频。6月19日晚间,一笔交易额约高达300亿、即将要触及要约收购红线的交易引来资本市场围观,交易对手方之一便是同方股份,另一个主角,则是上海莱士(002252.SZ)。

这也不是同方股份和上海莱士的第一次“牵手”,去年年底,双方便共同设立了产业投资公司,以寻求在医疗医药产业的投资机会。

就在10天前,同方股份还掏出20.5亿的真金白银入股天诚国际,后者将收购德国一家血液制品公司。简单梳理则可发现,这些收购并不孤立,天诚国际的大股东是科瑞天诚,科瑞天诚也是上海莱士的控股股东。

同方股份与上海莱士的合作似乎已经进入到“纵深”状态,同方股份的大健康布局也若隐若现。不完全统计,去年年底至今,同方股份为此已砸下50亿之多。

外延协同性小

从4月21日起停牌的上海莱士,在约2个月后揭开了底牌。6月19日晚间,上海莱士公告,于2017年4月20日接到控股股东科瑞天诚及莱士中国通知,正在共同筹划股份变更事项。此次股份变更情况是,同方股份(600100.SH)拟以发行股份及支付现金的方式购买公司股东持有的不超过29.9%的股份。

同方股份也在同一时间对该事项进行了公告。

Wind数据显示,上海莱士目前的市值千亿,也就是说按照方案,同方股份需要支付约300亿的对价。

“30%是上市公司要约收购线,29.9%正好规避,达到30%就要向全体股东发动要约收购了。”华南一位私募人士表示。

截至今年一季度末,上海莱士第一大股东是科瑞天诚,持股比例是32.1%,第二大股东是莱士中国,其持股比例是30.36%,前两大股东合计持股比例约62.5%。也就是说,同方股份拟重组的对手方便是科瑞天诚和莱士中国,如果交易完成,上海莱士的实际控制人有可能发生变更。

“具体交易方式可能根据交易进展进行调整,尚未最终确定。本次交易可能会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市。”公告称。

“现在是在筹划收购他们的股份,但具体方案现在还没有确定,只是说开始进场,比如说券商财务顾问、审计机构开始进场,等待他们进行尽调。”一位接近同方股份人士告诉记者。