早盘内参：原油期货正式上市时间最早可能会在7月底

宏观经济

国务院：新闻办公室将于6月14日10时举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人刘爱华介绍5月国民经济运行情况并答记者问。

财政部：发布《关于延续支持农村金融发展有关税收政策的通知》，提出2017年1月1日至2019年12月31日，对金融机构农户小额贷款的利息收入，免征增值税，在计算应纳税所得额时，按90%计入收入总额。

央行：公开市场6月13日进行100亿元7天期逆回购操作，400亿元28天期逆回购操作，中标利率分别为2.45%、2.75%，均与上次持平。

发改委：副秘书长范恒山指出，重点推进特殊类型城市更新，支持老工业城市和资源型城市加快转型发展；统筹推动城市旧城改造和城市新区建设，全面优化城市空间布局和提升城市功能。

Shibor：6月13日隔夜shibor报2.832%，上涨0.18个基点；7天shibor报2.9%，上涨0.32个基点；3个月shibor报4.7827%，上涨0.64个基点。

行业动态

央行：与发改委已经达成共识，要在国家绿色产业目录的基础上形成一个统一绿色债券目录，目前各方面都在准备过程中。

保监会：6月13日披露1-4月保费数据显示，2017年前4个月，人身险公司实现原保费收入1.45万亿元，同比增速32.35%；实现代表万能险的保户投资款新增交费2746.73亿元，同比降幅60.59%；实现规模保费1.74万亿元，同比下降5.31%。

保监会：中国人寿保险等九家保险公司尚未正式报送2016年度并表管理报告。保监会要求上述公司认真整改，严肃对待信息报告工作，改进内控机制和审批流程，并于6月25日前提交并表管理报告及整改报告。

期货业协会：6月13日发布了实施《<境外交易者参与境内特定品种期货交易期货经纪合同补充协议>指引》等四件自律规则的通知，此举意味着期货公司可正式启动原油期货境外客户开户业务。

航天科技集团：公司十一院自主研发的新型彩虹太阳能无人机，近日完成临近空间飞行试验，并取得圆满成功，标志着我国成为美、英之后第三个掌握临近空间太阳能无人机技术的国家。

上证报：原油期货首个境内客户于6月13日上午在海通期货上海自贸试验区营业部成功开户，这也是中国原油期货首个客户，意味着原油期货距离正式上市又向前迈进了一步。

澎湃新闻：业内人士预计，原油期货正式上市时间最早可能会在7月底。

证券时报：大连港、锦州港、营口港三家公司晚间公告，辽宁省政府与招商局集团沈阳签署了《港口合作框架协议》。辽宁省政府与招商局集团双方将合作建立辽宁港口统一经营平台，以大连港集团有限公司、营口港集团有限公司为基础，以市场化方式设立辽宁港口集团，实现辽宁沿海港口经营主体一体化。

百川资讯：6月13日石墨电极报28614元/吨，较前一日涨1.64%，较上月涨59.12%。

股市聚焦

证监会：安徽交规院、基蛋生物、健友股份、雅仕股份、索通发展首发过会，浙江绩丰岩土技术首发未通过。

投保基金：数据显示，上周(6月5日-6月9日)证券保证金净流出409亿元。

中登公司：中国证券市场上周新增投资者数29.5万，前值为18万，新增投资者数环比增加63.8%。

深交所：6月13日大宗交易数据显示，创业板ETF首次现身。在大宗交易市场成1732.69万元，成交价为1.53元，成交量为1131万份，折价幅度为11.20%。

港交所：行政总裁李小加接受新华社专访时指出，港交所未来还考虑将交易所买卖基金(ETF)、新股、商品等纳入互联互通机制。

中信基金会：13日发布《经济导刊》6月刊登载的中国证券金融股份有限公司董事长聂庆平撰写的项目报告《2015年中国股市异常波动研究》，报告认为，高杠杆场外配资是股市异常波动主要原因。2015年的股市波动不是一场金融危机，而是纯粹由资金推动上涨和资金平仓下跌带来的证券市场幅度较为剧烈的“异常波动”。

一财：全球投资决策支持工具提供商MSCI(明晟)的消息称，MSCI已经确定将于北京时间6月21日公布年度市场分类审议结果。审议结果将于北京时间当天上午4:30点后上传至MSCI网站。审议结果公布后，MSCI将召开两场媒体电话会议，专门回答媒体提问。

新华社：兴业证券日前公告，将出资5.5亿元设立欣泰电气欺诈发行先行赔付专项基金。让券商先行承担赔付责任或将从一定程度上抑制上市造假冲动。

新股申购：沃特股份6月14日申购，此次发行总数为1960.8万股，网上发行1960.8万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为002886，申购价格13.24元，单一帐户申购上限19000股，申购数量500股整数倍。

中签号：易德龙披露网上中签结果，中签号码共有3.6万个，每个中签号码只能认购1000股A股股票。末“4”位数：5016、0016、6510；末“5”位数：67973、17973；末“7”位数：3263105、 5263105、7263105、9263105、1263105；末“8”位数：29808150、42308150、54808150、67308150、79808150、92308150、17308150、04808150；末“9”位数：037832672.

数据一览

沪深股市：6月13日重拾升势，沪指低开高走，收盘上涨0.44%，收报3153.74点；深市三大股指表现更强，涨幅纷纷达到1%以上。题材股全面走强，有色金属与煤炭板块领涨，保险与民航机场板块逆市下挫。但两市成交量却继续萎缩，合计成交3570亿元。

港股：恒指6月13日走势平稳，截至收盘涨0.56%，报25852.1点；国企指数涨0.38%，报10525.74点；红筹指数涨0.1%，报4023.73点，全日成交额798.53亿。

沪深港通：截止6月13日收盘，沪股通当日净流入-0.96亿元，当日余额130.96亿元；深股通当日净流入6.97亿元，当日余额123.03亿元；北向资金当日净流入6.01亿元。港股通(沪)当日净流入-7.53亿元，当日余额112.53亿元；港股通(深)当日净流入3.90亿元，当日余额101.10亿元；南向资金当日净流入-3.63亿元。

融资融券：截至6月12日，上交所融资余额报5054.53亿元，较前一交易日增加13.82亿元；深交所融资余额报3570.75亿元，较前一交易日增加5.37亿元；两市合计8625.28亿元，较前一交易日增加19.19亿元。

板块掘金

有色板块：有色企业盈利能力好转，行业景气度的回暖，势必将转换到上市公司业绩上。有色金属迎来产量增长、价格上涨、效益增加的向好态势，二季度有色行业仍有望延续一季度的运行格局。

投资者可谨慎关注：江西铜业、洛阳钼业、格林美、华友钴业、神火股份、中国铝业、云铝股份。

大湾区概念：香港回归二十周年庆典在即。消息称，建立粤港澳大湾区是中央送给香港的最好惠港措施。分析指出，粤港澳大湾区战略是国家从全球坐标出发，扩大对外开放、提升国际竞争水平的又一崭新举措。

三大主线掘金相关受益股：招商蛇口、华发股份、世荣兆业、南山控股、白云机场、粤高速A、中集集团、广东明珠。

车联网产业：在政策催化下，车联网有望成为下半年机会最大板块之一，看好车联网无人驾驶产业链，包括智能车机、智慧停车、高精度地图，环境感知、ADAS等方向。

重点推荐：索菱股份、捷顺科技、千方科技、四维图新、中海达。

环境监测：环保部及证监会合作将共同推动建立和完善上市公司强制性环境信息披露制度，此举意味着绿色金融上升到执行层面，环保战略地位凸显，相关的环境监测企业有望直接受益。

建议关注：盈峰环境、聚光科技、碧水源、启迪桑德、迪森股份。

公司简讯

万科A：股东大会30日下午召开，审议5项议案。

联创电子：因公司股份回购和注销，雅戈尔持股被动增至5.22%。

深深房A：筹划重大资产重组延期复牌，继续停牌不超过1个月。

宇顺电子：控股股东的一致行动人增持逾300万股。

恒华科技：持股5%以上股东减持近180万股。

*ST德力：如股价继续下跌，控股股东质押股份存被平仓风险。

国海证券：入选广西第一批国有控股混合所有制企业员工持股试点名单。

涪陵榨菜：北京一建拟减持2000万股，占比2.53%。

新华联：与阿里巴巴等设立杭州瀚云新领股权合伙企业，布局新零售。

合纵科技：实控人增持股份达到1%。

楼市观察

央视：目前，广州市内五大国有银行对首套房的房贷利率基本保持一致，但广州市内部分商业银行，从本月初起把首套房贷利率上调了10%，而如果想快点拿到贷款，首套房贷利率可能要上浮20%。

福州市：部分银行房贷利率调整步伐加快，近日又有银行上调了首套房贷利率，其中高的上浮比例达到了10%，二套房贷利率也首次从原先的在基准利率基础上上浮10%调整为上浮20%。

清远市：住房和城乡建设管理局联合清远市发展和改革局发布《关于进一步加强房地产市场监管工作的通知》，并发布限涨和限价令。对新建商品住宅的备案价格设置了浮动区间，新建商品住宅价格涨幅不得高于同类型新建商品住房前1个月实际成交均价的5%，实际销售价格相比备案价格出现下浮的，下浮幅度不得超过15%。

国际瞭望

国际货币基金组织：将于2017年6月14日(周三)下午2:30举行新闻发布会，介绍与中国进行的2017年度第四条款磋商的初步结论和相关情况，IMF第一副总裁大卫。利普顿先生将出席并回答记者提问。

OPEC：原油市场月报显示，5月产量增长33.6万桶/日，创6个月最大增幅，升至12月以来新高3214万桶/日；利比亚、尼日利亚与伊拉克产量上涨，推动欧佩克产量增加。

德国：6月ZEW经济现况指数88，预期85，前值83.9.6月ZEW经济景气指数18.6，预期21.7，前值20.6.

英国：5月CPI环+0.3%，预期0.2%，前值0.5%。5月核心CPI同比+2.6%，预期2.4%，前值2.4%。5月CPI同比+2.9%，预期2.7%，前值2.7%。

美国：5月NFIB中小企业乐观程度指数104.5，预期104.5，前值104.5.

外汇播报

人民币：在岸人民币兑美元6月13日16:30收盘报6.7981，较上一交易日持平。人民币兑美元中间价报6.7954元，下调6个基点。

美元：截至发稿，美元指数跌0.06%，报97.0014；欧元兑美元涨0.03%，报1.1209；英镑兑美元涨0.60%，报1.2753；美元兑日元涨0.13%，报110.0390；美元兑加元跌0.58%，报1.3241；美元兑人民币涨0.01%，报6.7980.

期货行情

国内：6月13日商品多数下行，黑色系下挫，截止下午收盘，沪锌、热卷、螺纹钢重挫逾3%，铁矿石、丙烯、橡胶、甲醇跌逾2%，沪铅下跌1%，而涨幅方面，沪锡上涨2%，动力煤上涨1.63%。

黄金：COMEX 7月黄金期货收跌0.30美元，跌幅不到0.1%，报1268.60美元/盎司。COMEX 7月白银期货收跌17.7美分，跌幅1%，报16.767美元/盎司。

原油：美国WTI 7月原油期货收涨0.38美元，涨幅0.82%，报46.46美元/桶。ICE布伦特8月原油期货收涨0.43美元，涨幅0.89%，报48.72美元/桶。

全球股市

美股：道琼斯工业平均指数收涨92.80点，涨幅0.44%，报21328.47点。标普500指数收涨10.96点，涨幅0.45%，报2440.35点。纳斯达克综合指数收涨44.90点，涨幅0.73%，报6220.37点。道指和标普500指数均创下收盘纪录新高。美科技股反弹是美股上涨的主要推动力，亚马逊、脸谱网等涨幅靠前。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.55%，报388.75点。英国富时100指数收跌0.15%，报7500.44点。德国DAX 30指数收涨0.59%，报12764.98点。法国CAC 40指数收涨0.40%，报5261.74点。

亚洲：日经225指数6月13日收盘上涨1.92点，涨幅0.01%，报19910.50点。韩国KOSPI指数6月13日收盘上涨16.83点，涨幅0.71%，报2374.70点。