上海电气重组置入多项资产

停牌近8个月的国内最大电气设备制造商之一---上海电气集团股份有限公司(601727.SH,02727.HK)将在本周一(5月8日)正式复牌。

据披露公告，上海电气拟置入多家公司资产、上海电气总公司持有的部分土地使用权及相关附属建筑物等，同时为提高交易整合绩效，公司也拟向包括公司控股股东上海电气总公司、国盛投资等在内的特定投资者发行股份并募集配套资金不超过30亿元，发行股份数量不超过本次重组前公司总股本的20%，这次注入也是上海国企改革的标志性事件。

各类资产的置入将优化上市公司的资产结构、扩大业务和资产规模，增强公司在汽车部件、交通信号设备等方面的实力，促进上市公司新能源与环保、高效清洁能源设备、工业装备及现代服务业一体化产业平台建设，为未来产业的发展提供优质土地资源。

多项资产被注入

按照重组方案，本次要纳入上海电气中的主要股权包括：上海集优机械股份有限公司(02345.HK,下称“上海集优”)47.18%内资股股份、上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司(下称“自仪泰雷兹”)50.1%股权、上海电气集团置业有限公司100%股权。而拟注入的电气总公司持有的土地资产则主要是电气总公司持有部分土地使用权及相关附属建筑物等资产。其中土地资产评估交易价格为28亿元，而所有置入资产按照评估值参考成交价为66.28亿元。

以2016年年底作为参考，重组前上海电气总资产为1756.34亿元，重组后的资产规模扩至1894亿元，同时负债略增加，从1179.8亿元上升至1241.8亿元。该公司的营收也将从原有的790.78亿元扩张至885亿元(截至2016年全年)，归属于母公司股东的净利润从20.6亿元升至23.97亿元，资产注入后的基本每股收益为0.1697元/股，此前为0.1556元/股。

而拟发行的30亿配套资金，则运用在共和新路新兴产业园区开发、北内路创意产业园区改造、金沙江支路科技创新园区改造、军工路工业研发设计和高端装备制造基地建设项目等，其中军工路的项目总投资13.7亿元，拟使用募集资金11.66亿元；共和新路项目的投资总额为18.153亿元，拟使用募集资金10.55亿元。