光大银行拟定增H股股票 募集资金总额不超过310亿元

光大银行晚间发布公告称，公司拟向特定对象非公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市。中国光大集团股份公司拟认购不超过23.31亿股本次发行的H股股票(以下简称“本次交易”)。

公告显示，本次非公开发行募集资金总额不超过310亿元人民币，其中华侨城集团认购方认购资金总额不超过200亿元人民币，光大集团认购资金总额不超过110亿元人民币。本次非公开发行的H股股票数量不超过65.69亿股，由华侨城集团认购方认购不超过42.38亿股，光大集团认购不超过23.31亿股，最终发行数量以境内外相关监管机构的批复为准。本次非公开发行的发行价格为4.72元人民币等值的港币/股。本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充本行核心一级资本。为此，本行已于2017年5月2日与光大集团签署了附条件生效的《中国光大集团股份公司与中国光大银行股份有限公司关于认购中国光大银行股份有限公司非公开发行H股股票之股份认购协议》(简称“《认购协议》”)。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告日，光大集团直接持有本行普通股股份比例为25.15%，光大集团为本行关联法人，本次交易构成本行的关联交易并应履行相应的审批程序。

公司表示，本次发行完成后，将进一步增强本行综合竞争力和风险抵御能力。