新疆叫停违规电解铝项目 去产能政策风口已至

近来满天飞的文件正让电解铝行业在2017年感受到前所未有的去产能压力。

有消息称，国家发改委牵头的四部委本月下发通知，为严管严控电解铝行业新增产能，将进行清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动。根据该方案，计划削减河北、山东、河南和山西4省所涉及电解铝生产企业30%的产能。

我国电解铝区域集中度较高而且近年来呈明显上升趋势，2016年1-10月，电解铝产量前六省分别是山东、新疆、内蒙古、河南、甘肃、青海，合计产量占全国总产量的将近八成。

从此次将电解铝去产能的重点与电解铝产能聚集地匹配后发现，将去产能指标放在山东、河北、山西和河南其实更多的是出于从环保的角度考虑。事实上，电解铝行业本身一直也有去产能的需要。

电解铝一直被定义为有色领域的过剩行业。早前，国家发改委主任徐绍史本就曾表示，2017年去产能除了钢铁煤炭之外还会扩围，有一些产能利用率很低的、过剩产能比较严重的领域也会纳入去产能的范畴。

在电解铝方面，我国目前是全球第一大生产国，产量占全球一半以上，并且近年来一直保持高速增长态势。2010-2015年年均复合增长率为14.45%，而同期全球其他地区年均复合增长率为-0.31%。根据世界铝业协会统计，2016年全球电解铝产量5889万吨，我国电解铝产量已经达到3164万吨，在全球电解铝产量中占比为53.7%。

电解铝行业巨大的耗电量所带来的环境承载压力同样饱受诟病，目前，全国7.5%的发电量被电解铝产业消耗掉，背后是严重的火电污染。一时之间，电解铝产能过剩成为市场焦点。兴业证券认为，2017年加大电解铝调控力度成大概率事件。

事实上，国家和地方政府层面近年来陆续出台了多项化解电解铝过剩产能的文件，其中在国家层面包括《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》;国家发改委、工信部《关于印发对钢铁、电解铝、船舶行业违规项目清理意见的通知》;铝行业规范条件;共三批的工信部发布的符合铝规范条件企业名单(共三批);《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》以及最近的国家发改委的关于印发《清理整顿电解铝行业违法违规项目行动工作方案》的通知。